Zuoraコネクタ
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| 重要: Gainsight は、Horizon Experience を使用して コネクタs 2.0 をアップグレードしています。 この記事は、Horizon Experience for コネクタs 2.0 にアップグレードされたテナントに適用されます。 以前のバージョンで コネクタs 2.0 を使用している場合は、こちらのドキュメントを参照してください。 |
この記事では、GainsightからZouraへの接続を作成する方法、データジョブを作成する方法、データセットを結合する方法、Gainsightでタスクまたはタスクチェーンを設定する方法について説明します。
概要
Zuora は、企業がサブスクリプションベースのサービスを起動および管理するためのソフトウェアを作成および提供します。Zuoraのアプリケーションは、定期的な請求、コレクション、見積、収益認識、サブスクリプションのメトリクスを自動化するように設計されています。
Zuora データをGainsight と統合すると、データに関する詳細な洞察を構築し、クライアントの期待に合うようにアクションを調整できます。
ビジネスユースケース:
- サブスクリプションレコードとインボイスを使用して、アラートのセットアップ、適切なアクションの実行、またはサブスクリプション情報に基づいてカスタマーのセグメント化を行います。
- 経済危機、パンデミックなどの際のリスクを特定するためには、保留中のインボイスおよび今後のインボイスのモニタリングが極めて重要である。
注: このドキュメントでは、各ジョブのビジネスユースケースが異なり、固有の設定を必要とするため、接続の作成とジョブのセットアップに関する一般的なガイダンスを提供します。ジョブの作成の詳細については、この記事の最後にある追加のリソースセクションのジョブリストページを参照してください。
接続の作成
「Create Connection」は、Gainsight コネクタを構成するための最初のステップで、それぞれのソースシステムからGainsight にデータを同期します。
Zuora 接続を作成するには
- Administration > コネクタs 2.0 に移動します。
- Create Connectionをクリックします。接続の作成ダイアログが表示されます。
- コネクタ ドロップダウンリストから、Zuora を選択します。
- 次のフィールドに詳細を入力します。
- 接続名: 接続の名前を入力します。
- Sandbox への接続: Sandbox 組織に接続するには、Sandbox スイッチをON に切り替えます。
- ベース Url: Zoura アカウントのAPI Base Url を入力します。
- ユーザー名: Zuora アカウントのユーザー名認証情報を入力します。
- パスワード: Zuora アカウントのパスワードを入力します。
- 接続を検証するには、Saveをクリックします。
接続の作成および許可方法の詳細については、この記事の最後にある追加のリソースセクションのConnections Listを参照してください。
ジョブの作成
接続が確立されると、コネクタジョブを作成できます。ソースシステムからのデータは、これらのコネクタジョブを通じてターゲット Gainsightオブジェクトに同期されます。1つのソースオブジェクトからデータセットを作成することもできます。同様に、ジョブを作成するために必要な数だけ作成することもできます。コネクタジョブの作成方法の詳細については、この記事の最後にある追加のリソースセクションのジョブリストページを参照してください。
必要に応じて複数のジョブを作成できます。接続内のジョブが相互に依存している場合は、シーケンスにジョブチェーンを作成し、ジョブチェーンへのスケジュールを設定します。詳細については、この記事の最後にある追加のリソースセクションのジョブチェーンページを参照してください。
注: Zuoraのカスタム項目をGainsightにデータ同期できるようにするには、Gainsight Supportに連絡して、Zouraのオブジェクト名とカスタム項目名を共有してください。
データセットのマージ
複数のデータセットをマージして、出力データセットを作成できます。たとえば、Subscription RenewalsおよびCompanyデータセットに関連するデータセットをマージして、出力データセットを作成できます。Mergeの詳細については、この記事の最後にある追加のリソースセクションを参照してください。
データ変換
コネクタジョブのPreparationステップで、管理者はTransformデータとAdd Case Fieldsを使用して、顧客データからより意味のある洞察を得ることができます。
ビジネスユースケース: Transform 関数は、新しいケースフィールドを作成または変更する機能を提供します。新しいケースフィールドを使用して、Gainsightデータモデルの消費要件に基づいて外部フィールドを変更できます。ケース項目は、ケース条件ごとに異なる値を入力するように定義できます。たとえば、New、Open、Closed などのExternal 選択リスト値は、Gainsight の選択リスト値と一致するようにActive およびInactive に変更できます。
Transform Dataの詳細については、この記事の最後にある追加のリソースセクションのジョブリストページを参照してください。
宛先追加
最終的な出力データセットの準備ができたら、出力データセットに宛先を追加して、ソースからのデータをターゲットの Gainsight オブジェクトに同期させることができます。Add Destinationの詳細については、この記事の最後にある追加のリソースセクションのジョブリストページを参照してください。
ダイレクトマッピング
ダイレクトマッピングでは、出力データセットのフィールドをフィールドマッピングのターゲットオブジェクトにマッピングする必要があります。データ同期は、設定されたフィールドマッピングに基づいて、外部システムのソースフィールドからGainsight のターゲットフィールドに実行されます。ダイレクトマッピングの詳細については、この記事の最後にある追加のリソースセクションのジョブリストページを参照してください。
派生マッピング
これはオプションであり、データタイプ GSID のターゲットフィールドに値を設定する場合にのみ、派生マッピングを設定する必要があります。GSID 値は、同じオブジェクトから入力されるか、検索によって他のオブジェクトから入力されます。この段階では、データ同期ジョブでルックアップマッピングを作成できます。同じオブジェクトまたは別の標準オブジェクトを参照し、最大6 つの列に一致させることができます。必要な照合が実行されると、ルックアップオブジェクトからGSID データ型フィールドにGainsight ID (GSID) をフェッチできます。派生マッピングの詳細については、この記事の最後にある追加のリソースセクションのジョブリストページを参照してください。
注: 派生マッピングを使用するには、ターゲットオブジェクトにデータ型GSID のフィールドが少なくとも1 つ必要です。
ジョブまたはジョブチェーンの設定
管理者は、その準備後にジョブまたはジョブチェーンのスケジュールを設定できます。
接続内に互いに依存する複数のジョブがある場合、Gainsightでは、データを順番に同期するジョブチェーンを作成するオプションが提供されます。詳細については、この記事の最後にある追加リソースセクションのジョブまたはジョブチェーンスケジュールの設定を参照してください。
ジョブアクティビティ
アクティビティページのすべてのデータジョブの実行および更新アクティビティを表示できます。このページからジョブのエラーログをダウンロードして、構成の問題を解決することもできます。詳細については、この記事の最後にある追加のリソースセクションのActivity Pageを参照してください。