X-Org移行

コックピットとサクセスプラン

コックピットと競合解決のサクセスプランでサポートされているアセットタイプは次のとおりです:

 

アセットタイプ	競合解決の動作
プレーブック	スキップ
レポート作成カテゴリー	スキップ
Daピックリスト	更新
サクセスプランテンプレート	スキップ

 

重要：

管理者がDA選択リストアセットタイプで同じ名前のCTAタイプとサクセスプラン タイプを移行すると、レイアウトが更新されます。

ジャーニーオーケストレーター

ジャーニーオーケストレーターで競合解決のためにサポートされているアセットタイプは次のとおりです:

アセットタイプ	競合解決の動作
高度なプログラム	ターゲットテナント内のアクティブなプログラムはドラフト状態で複製されます。 ラフトまたは未公開のプログラムがターゲットテナント内にすでに存在する場合、それらは更新されます。
シンプルプログラム

 

制限：

ジャーニーオーケストレータープログラムへのX-Org移行の失敗を防ぐには、次の点を考慮してください：

 

•   メールに埋め込まれた調査のリンクまたはドメインが移行中に変更された場合、X-Orgはそれをサポートしません。解決策として、管理者は特別なケースとして、移行後にジャーニーオーケストレータープログラムで調査を再マップする必要があります。
•   X-Orgは現在、「C360レイアウト」要素のあるメールテンプレートを含むジャーニーオーケストレータープログラムアセットの移行をサポートしていません。
•  X-Orgは現在、以下をサポートしていません： 
  •  外部APIの呼び出しアクション
  •  PXエンゲージメントアクション
  •  イベントをデータソースとして使用

 

これらのアクションを伴うプログラムは、移行後に手動で再構成される必要があります。

 

コミュニケーションハブ

コミュニケーションハブで競合解決のためにサポートされているアセットタイプは次のとおりです:

アセットタイプ	競合解決の動作
メールテンプレート	シナリオ1：ジャーニーオーケストレーターが親エンティティの場合（レベル1以上） ジャーニーオーケストレータープログラムがドラフト状態の場合、すべてのコミュニケーションハブアセットは競合解決動作として更新操作を実行します。 ジャーニーオーケストレータープログラムが非ドラフト状態 (アクティブ、一時停止など) の場合、すべてのコミュニケーションハブアセットは競合解決動作として重複操作を実行します。 シナリオ2：他のすべてのケース (プレイブックの親がある、親がない、その他) すべてのコミュニケーションハブアセットは、競合解決動作として更新操作を実行します。
メールの優先権
セグメント

 

スコアカード

スコアカードで競合解決のためにサポートされているアセットタイプは次のとおりです:

 

アセットタイプ	競合解決の動作
スコアカード	更新
測定グループ	更新
Scorecard Measures	更新
SC一括編集レポート	更新
SC習慣レポート	更新

 

制限事項:

スコアカード スキーム定義は移行されないため、管理者はそれらをターゲットテナントで定義する必要があります。

タイムライン

タイムラインで競合解決のためにサポートされているアセットタイプは次のとおりです:

 

アセットタイプ	競合解決の動作
アクティビティタイプ	更新
アクティビティ同期	更新
アクティビティにロードするルールアクション	更新
マイルストーン	更新
アクティビティタイプ	更新

 

制限事項:

タイムラインアセットの移行は、識別子としてのアセット名に基づいて実施されます。たとえば、activitytypenameなどです。activitytypenameがソーステナントで名称変更されると、アセットの移行は成功しません。 

CXセンター

CXセンターで競合解決のためにサポートされているアセットタイプは次のとおりです:

 

アセットタイプ	競合解決の動作
調査	ターゲットテナントで調査がアクティブな場合、ターゲットテナントで重複した調査が作成されます。 ターゲットテナントで調査がドラフト状態の場合は更新されます。

 

データ管理

データ管理で競合解決のためにサポートされているアセットタイプは次のとおりです:

 

アセットタイプ	アセット	属性	競合解決の動作
オブジェクト	標準	-	スキップ
	システム	-	スキップ
	カスタム	-	更新
	-	オブジェクトの説明	更新
フィールド	標準	-	スキップ
	システム	-	スキップ
	カスタム	-	更新
	-	非表示	更新
	-	必須	スキップ
	-	小数点以下の桁数	更新
	-	defaultValues	更新
	-	識別子	更新
	-	名前付きで検索可能	更新
	-	マッピング	更新
	-	数式フィールド	更新
	-	MDAルックアップ	更新
	-	基準動作	更新
	-	RTAの長さ	スキップ
	-	説明	更新
ドロップダウンリスト	標準	-	スキップ
	システム	-	スキップ
	カスタム	-	更新
	ドロップダウンの依存関係	-	更新

ルール

ルールで競合解決のためにサポートされているアセットタイプは次のとおりです:

 

アセットタイプ	競合解決の動作
SFDCへのロード	更新
外部APIの呼び出し	更新
Gainsightへのロード	更新
アクティビティへのロード	更新
会社へのロード	更新
関係へのロード	更新
人へのロード	更新
サクセスプラン　2.0	更新
アクションへの呼びかけ2.0	更新
スコアを設定	更新
スコアカードV2に履歴オブジェクトをロードする	更新
サーベイへのロード	更新
オポチュニティへのロード	更新
PXへのロード	更新
ユーザーにロード	更新
ライセンスへのロード	更新
ライセンス資格へのロード	更新
ケースへのロード	更新
リードへのロード	更新
GSオポチュニティにロード	更新

 

レイアウト

レイアウトで競合解決のためにサポートされているアセットタイプは次のとおりです:

 

アセットタイプ	競合解決の動作
ダッシュボード	更新
私のポートフォリオ	更新
アドプションエクスプローラー	更新
更新センター	更新
レポート	更新
スコアカードウィジェット	更新
標準ウィジェット - リッチテキスト	更新
標準ウィジェット - ウェブページ	更新

 

制限事項:

ダッシュボードアセットタイプへのX-Org移行の失敗を防ぐには、次の点を考慮してください：

 

• スコアカードウィジェットとイメージウィジェットは、ダッシュボードアセットタイプではサポートされていません。
• 現在、次のウィジェットのみがダッシュボードの移行でサポートされています。
  •   レポート
  •    リッチテキスト
  •    ウェブページ
• X-Orgを使って同名のダッシュボードを移行すると、ターゲットテナントで更新操作が実行され、すべてのウィジェットとグローバルフィルターが上書きされます。

更新センター

更新センターで競合解決のためにサポートされているアセットタイプは次のとおりです:

 

アセットタイプ	アセット	競合解決の動作
更新センター	グローバルフィルター	更新
	予測シナリオ	更新
	予約タイプ	更新
	変更トラッキング	更新
	GSオポチュニティステージ	更新
	その他の設定	更新
リニューアルセンターのテーブルビュー	製品テーブルビュー（レイアウト）	更新
	オポチュニティビュー	更新
	会社概要	更新
リニューアルセンターの詳細ビュー	オポチュニティ詳細ビュー（レイアウト）	更新

 

制限事項:

更新センターへのX-Org移行の失敗を防ぐには、次の点を考慮してください：

 

•  同期オプション構成は移行中に実行されないため、管理者はターゲットテナントで同期オプション構成を実施する必要があります。
• 管理者は、X-Orgを使ってテーブルと詳細ビューの構成を移行する前に、同期オプションを構成する必要があります。
• その他の設定構成のデータサイエンス機能は、ターゲットテナントで手動で構成する必要があります。

CSQL

CSQLで競合解決のためにサポートされているアセットタイプは次のとおりです:

 

アセットタイプ	アセット	競合解決の動作
CSQLテーブルビュー	リードテーブルビュー	更新
	オポチュニティテーブルビュー	更新
CSQL詳細ビュー	リード詳細ビュー	更新
	オポチュニティ詳細ビュー	更新
CSQL構成	GSリードステータス	更新

 

制限事項:

更新センターへのX-Org移行の失敗を防ぐには、次の点を考慮してください：

•  同期オプションとメールコミュニケーション構成は移行中に実行されないため、管理者はターゲットテナントで同期オプション構成を実施する必要があります。
•  管理者は、X-Orgを使ってテーブルと詳細ビューの構成を移行する前に、同期オプションを構成する必要があります。
•  リードまたはGainsightとしてSalesforceと同期するためには、管理者はリードのテーブルビューとリードの詳細ビューの設定のみを移行する必要があります。
•  オポチュニティとしてSalesforceと同期するためには、管理者はオポチュニティのテーブルビューとオポチュニティの詳細ビューの設定のみを移行する必要があります。

 

アドプションエクスプローラー

アドプションエクスプローラーで競合解決のためにサポートされているアセットタイプは次のとおりです:

 

アセットタイプ	アセット	競合解決の動作
プロジェクト	プロジェクト設定	更新
	ログ	更新
	プロジェクト一覧	更新
	ソース/フィールド/派生フィールド	更新
	AEダッシュボード	更新
アドプションエクスプローラー 使用状況レポート	C360/R360	更新
	GSホーム	更新
	ダッシュボード	更新

 

制限事項:

アドプションエクスプローラーダッシュボードのグローバルフィルターと製品フィルターは、現在、X-Orgを使った移行ではサポートされていません。

データデザイナー

競合解決のためにデータデザイナーでサポートされているアセットタイプは次のとおりです:

 

アセットタイプ	競合解決の動作
データデザイン / データデザインテンプレート	既存のデザインに対して、移行中にデザイン名と構成名が同じ場合は、既存のアセットが更新されます。

 

制限：

データデザイナーへのX-Org移行の失敗を防ぐには、次の点を考慮してください：

• アセット名または構成名のみが一致する場合、アセットは移行されません。移行ログにエラーが表示されます。

例えば、

•   ソース名 =アカウントデザインおよびソース configName = Account_Design
•   ターゲット名 =顧客デザインおよびターゲットconfigName = Account_Design

注意：構成名は初期デザインの名前に基づいて生成された内部名称です。

•  データデザインのスケジュールは移行されないため、管理者はターゲットテナントでリスケジュールする必要があります。

注意：順次、GainsightのすべてのモジュールがX-Orgの競合解決で利用できるようになります。記事に記載されていない具体的な内容をお探しの場合は、Gainghtサポートチームにお問い合わせください。

 

コネクタ

コネクタで競合解決のためにサポートされているアセットタイプは次のとおりです:

 

アセットタイプ	競合解決の動作
ジョブ	更新/アップサート

 

前提条件：移行を成功させるためには、ソーステナントとターゲットテナントのコネクタが承認されている必要があります。

 

制限：

• Jira、Productboard、およびAhaコネクタのジョブ移行はサポートされていません。
•  ソーステナントからターゲットテナントにジョブを移行する前に、コネクションマッピングが必要です。
•   Salesforceコネクタの通貨およびイメージ同期ジョブの移行はサポートされていません。
•   ソーステナントが同じコネクタに対して複数のコネクションを持っている場合:

例えば：プライマリとセカンダリコネクション。次に、ソースのプライマリコネクションをターゲットテナントの対応するプライマリコネクションにマップし、それに応じて他のコネクションをマップします。

注意：コネクションが Gainsight (ルールエンジン、データデザイナーなど) 内で使用およびリンクされている場合、それはプライマリコネクションとみなされます。
 

•   ハブスポットコネクタの場合、ソーステナントからターゲットテナントに移行できるタイムライン同期ジョブは1つだけです。

 

コネクタ移行の詳細については、「X-Org 2.0を介したコネクタジョブの移行」記事を参照してください。

接続リクエストを作成

管理者はソース組織からターゲット組織への接続要求を作る必要があります。ターゲット組織が要求を受け入れた後、管理者はアセットバンドルをソース組織からターゲット組織に移行することができます。

重要：

• テナント名とIDは、リクエストと共に共有されます。
• この接続リクエストは3日間有効です。その後、アセットの移行を実行するために新しいリクエストの送信が必要です。

接続を作成するには：

1. [管理] > [一般] > [X-Org] > [接続されたテナント]タブの順に移動します
2. 接続作成をクリックします。「テナント接続の要求」ウィンドウが表示されます。
3. [ターゲットテナントID]フィールドに、ターゲット組織のテナントIDを入力します。
   
   メモ：ターゲット組織のテナントIDは、[管理] > [一般] > [アプリケーション設定]で取得することができます。
4. [要求の送信］をクリックします。接続要求情報を含むメールがターゲット組織の管理者に送信されます

接続リクエストを受け入れ

ソース組織が接続要求を送信した後、ターゲット組織で接続要求を受け取ります。要件に応じて、リクエストを承認または拒否することができます。

接続リクエストを受け入れるには：

1. [管理] > [一般] > [X-Org] > [接続されたテナント]タブの順に移動します
2. 接続リクエストの縦3つのドットメニューをクリックし、承認を選択します。「接続リクエストの承認」ウィンドウが表示されます。
3. [接続有効期限]フィールドから、希望の日付を選択します。
4. [承認]をクリックします。

メモ：リクエストが承認されると、テナント名がソース組織と共有されます。

バンドルの作成と移行

バンドルは様々なGainsight機能からのアセットのコレクションです。様々なGainsight機能からの多くのアセットを含むバンドルを作成することができます。

バンドルの作成と移行をするためには：

1. [管理] > [一般] > [X-Org] > [バンドル]タブの順に移動します
2. [バンドルの作成]をクリックします。「基本情報」ステップが表示されます。
3. 「バンドル名」フィールドに、バンドルの一意の名前を入力します。
4. [バンドル説明]フィールドに、バンドルの簡単な説明を入力します。
5. [準備]をクリックします。準備ステップが表示されます。
6. アセットタイプドロップダウンで、必要なアセットタイプを選択します。
7. エンティティタイプドロップダウンで、必要なエンティティタイプを選択します。
8. 左側のペインからアセット準備画面にドラッグアンドドロップします。
   
   メモ：現在、依存関係の解除はいくつかの機能に対してのみサポートされています。Gainsightは将来のリリースで全ての機能に対してこの機能を徐々に追加します。
    
9. [保存]をクリックして変更を保存し、後でアセットを移行します(オプション) 。
10. [保存]をクリックし、次に[保存して移行]を選択して移行を開始します。<バンドル名> の移行ダイアログが表示されます。
11. [ターゲットテナント]ドロップダウンから、ターゲット組織の接続を選択します。
12. [メールで通知]フィールドに、移行ステータスに関する通知を受け取るメールIDを入力します。
13. [フィールドマッピング]セクションで、[+ ソースオブジェクトを追加]をクリックして、移行を成功させるためにソースオブジェクトフィールドをターゲットオブジェクトフィールドにマップします。ターゲットオブジェクトをマッピングしない場合、移行のために新規オブジェクトがターゲット組織に作成されます。
    
    メモ：複数のソースオブジェクトを追加して、それぞれのターゲットオブジェクトをマップすることができます。
     
14. [テスト移行の実行]をクリックして、対象組織へのアセットの移行をテストします(オプション)。
15. [移行）] をクリックして移行リクエストを送信します。