P360管理ガイド(ベータ)

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この記事では、管理者がP360を設定してCSMに関する詳細情報を提供する方法を説明します。

概要

Person 360 (P360) は、Gainsight内のさまざまな製品領域から人物関連データを統合し、整理するために設計されています。これは、管理者とCSMの双方にとって、業務の効率化、顧客エンゲージメントの向上、そしてデータに基づいた意思決定を支援する貴重なツールとなります。P360は、人物データを包括的に分析できるようにし、製品の使用状況やユーザーの感情を深く理解するとともに、生産的なビジネス対話のための強力なネットワーク構築を可能にします。CSMはP360を活用して、ディスカッションの準備、ケース対応、コンタクトとの成功したミーティングの実施を行うことで、最終的に顧客満足度と維持率の向上につなげることができます。

主なメリット:

チームの特定のユースケースに合わせて、Person 360 インターフェースをウィジェットでカスタマイズできます。
システム全体のデータ管理の一環として、コンタクトデータの不足を迅速に把握できます。
顧客や市場の変化に応じてビューやデータを調整し、機能の関連性と有効性を維持できます。
顧客企業内の各コンタクトを360度の視点で把握できるようにします。
企業、リレーションシップ、人物の統合ビューを切り替えて、エスカレーションや機会を少ないクリックで明確に把握できます。
過去のデータ、製品の使用状況、インタラクショントラッキングに素早くアクセスし、パーソナライズされたエンゲージメント戦略に活用できます。
タイムラインエントリーやその他の重要なコンタクト情報をP360内で直接追加し、データに深みを持たせることができます。

前提条件

選択した人物レコードに対して、Gainsight内に十分なデータがあることを確認してください。これは、P360のレイアウトやウィジェットが適切な情報を表示するために重要です。

制限

P360 ナビゲーション

管理画面 > 360 レイアウト > P360 に移動して、Person 360 レイアウトを設定します。

P360 を設定

GainsightでP360機能を効果的に設定することで、包括的かつカスタマイズされた顧客データのビューを提供し、より的確な意思決定と強化された顧客エンゲージメント戦略を実現できます。設定手順には、各ユーザーペルソナ向けのレイアウト作成、関連セクションの設定、および各ペルソナへの割り当てが含まれます。

重要: 管理者は Enable P360 for Users トグルボタンを使用してエンドユーザー向けにこの機能を有効化する必要があります。この操作は元に戻せません。

レイアウトを作成

P360では、異なるエンドユーザーグループごとにカスタマイズされたレイアウトを設計することが可能です。すべてのエンドユーザーが同じ情報を閲覧する必要はありません。

デフォルトのレイアウト

Gainsightは、P360レイアウトタブに「デフォルトレイアウト」という事前構築されたレイアウトを提供しています。このレイアウトはCSM向けに特別に設計されています。これにより、主要な指標やサマリーのハイレベルな概要を提供し、意思決定者が顧客関係や業務の全体的な健全性と状況を迅速に把握できるようになります。これには、Summary（概要）、Product Usage（製品利用状況）、Timeline（タイムライン）、Text Analytics（テキスト分析）、People Mapsなどのセクションが含まれます。概要セクションには、Community Metrics（コミュニティ指標）、Recent 5 Community Interactions（最近のコミュニティインタラクション5件）、Overall Product Usage（全体の製品利用状況）、Top 5 Features（トップ5の機能）などのウィジェットが含まれます。

基本情報を設定

このセクションでは、レイアウトの基本情報を設定できます。基本情報として、以下の項目に入力してください。

名前: レイアウトに適した名称を入力してください。
説明: レイアウトの使用目的について簡単に説明してください。

セクションを設定する

管理者は、Gainsightが提供する事前構築されたセクションを使用することも、標準セクションを設定してレイアウトに追加することもできます。

P360レイアウトで利用可能なセクションは以下のとおりです。

まとめ
タイムライン
使用方法
レポート
テキストアナリティクス
社員マップ

事前構築セクションを使用

Gainsightは、迅速にP360レイアウトを作成できるように事前構築されたセクションを提供しています。セクションを作成し、複数のレイアウトで再利用できます。事前構築セクションに加えた変更は、それらを使用しているすべてのレイアウトに反映されます。

セクションを事前構築セクションとして追加するには、設定完了後に［事前構築セクションとして保存］ボタンをクリックします。

これらのセクションの詳細については、本記事内の該当するコンテンツをご参照ください。

まとめ
タイムライン
使用方法
社員マップ

標準セクションを設定する

P360レイアウトで利用可能な標準セクションは以下のとおりです。タイムラインセクションとテキスト分析セクションは追加の設定不要ですが、その他のセクションは管理者による設定が必要です。

概要（ハイパーリンク設定予定）
使用状況（ハイパーリンク設定予定）
レポート（ハイパーリンク設定予定）
People Maps（ハイパーリンク設定予定）
テキスト分析（ハイパーリンク設定予定）

レイアウトの割り当て

P360では、必要に応じて異なるペルソナ向けの専用レイアウトを作成できます。主要な属性を使用して、企業やリレーションシップを超えてユーザーを特定するためのフィルターを使用することもできます。ANDロジックを使用した複数の条件の組み合わせにより、特定のターゲットユーザーを絞り込むことができます。

注: 各条件の横にあるチェックボックスを選択すると、NULL値を含めることができます。

アサインメントの管理

管理者は、複数のレイアウトを作成し、異なるユーザーペルソナに割り当てることができます。[割り当ての管理] タブでは、レイアウトの一覧とその割り当て状況を確認できます。レイアウトの割り当ては、リスト内の順序に従って優先されます。同じユーザーに複数のレイアウトが割り当てられている場合は、リストの順序を変更することで優先度を調整できます。

「割り当て済みレイアウトを表示」タブでは、レイアウトを表示する必要があるユーザーを選択するための条件を作成できます。

「プレビューレイアウト」

P360の「プレビューレイアウト」オプションを使用すると、カスタマイズしたレイアウトのリアルタイムレンダリングを最終決定前に確認できます。これは、ウィジェットの配置やデータの表示方法を正確に確認できるスナップショットを提供し、人物関連情報の効果的な監視と分析の要件を満たしているかを確認するのに役立ちます。

レイアウトオプション

P360 では、レイアウトを簡単に作成するために、以下のオプションが提供されています。

表示/編集: 既存のレイアウトを表示して編集する
名前を変更する: 既存のレイアウトの名前を変更する
複製: 既存のレイアウトのクローンを作成する
デフォルトとしてマーク: レイアウトをリストビューのデフォルトレイアウトとして設定する
レイアウトを割り当て: レイアウトをユーザーに割り当てる
削除：レイアウトを完全に削除する

P360のセクション

Gainsightのさまざまな製品領域を表すセクションを追加できます。これにより、各機能から統合された人物関連情報を表示および分析できます。Gainsight は、ユーザー向けに P360 レイアウトに追加できる以下のセクションを提供します。

まとめ
テキストアナリティクス
社員マップ
タイムライン
製品の使用状況
レポート

概要セクションの設定

「概要」セクションには、「ハイライト」ウィジェットと、一連の標準ウィジェットが含まれており、Gainsight のさまざまな製品領域からの人物データを表示します。ユーザーはグローバルの「コンテキストスイッチャー」ドロップダウンメニューを使用し、以下のオプションを表示できます：

概要: すべての企業における対象者の足跡を基にした情報のスナップショットを提供します。
カンパニービュー: サマリーウィジェットに企業関連の情報を提供します。
企業 - リレーションシップビュー：各企業内のリレーションシップ関連情報をサマリーウィジェットで提供します。

組織にとって重要な顧客の重要なパラメータを表示するウィジェットを追加および構成できます。ウィジェットをサマリーセクションに追加し、主要な指標を表すように設定すると、CSMはこれらの指標を容易に評価できるようになります。ウィジェットの詳細については、「P360 のウィジェット」セクションを参照してください。

レイアウトに追加した後、P360 に情報を表示するようにサマリーセクションのウィジェットを設定する必要があります。Gainsight では、18 の標準ウィジェットと 18 のレポートウィジェットが提供されており、そのうち 10 ～ 12 をサマリーセクションに追加できます。

サマリーセクションを設定するには：

「セクションの設定」ステップで、左側のペインからサマリーウィジェットをドラッグアンドドロップします。
設定をクリックする。レイアウトを保存していない場合、[保存して構成] ダイアログが表示されます。
はいをクリックする。サマリー構成ページが表示されます。
必要なウィジェットを左側のペインからドラッグアンドドロップします。
注意：標準ウィジェットとレポートウィジェットの2つのウィジェットタイプから、すべてのウィジェットを使用できます。
(オプション) ウィジェットの名前をクリックして名前を変更します。元のウィジェット名が新しい名前とともに表示されます。
(オプション) 保存する前に「プレビュー」をクリックすると、「概要」セクションが表示されます。
[保存]をクリックします。

ハイライト

ハイライトセクションは、人物のプロフィールのスナップショットを提供します。このセクションには、標準フィールドと管理者が追加できるオプションフィールドが含まれています。

標準フィールドは次の通りです：

個人名: このフィールドには、Personオブジェクトの名前フィールドから名前が表示されます。それはシステム内での人物の主な識別子です。
LinkedIn URL: このフィールドには、人物のLinkedInプロフィールへのURLが含まれており、その人物のプロフェッショナルなオンラインプレゼンスとネットワークへの直接リンクを提供します。
場所: このフィールドには、人物の地理的な位置（都市や国など）が表示されます。これは、彼らの地域的な文脈を理解したり、会議のスケジュール調整などの物流目的に役立ちます。
タイムゾーン: このフィールドは、その人が所在するタイムゾーンを示します。タイムゾーンを知ることは、特にグローバルな業務において、インタラクションやコミュニケーションの計画において重要です。
企業: このフィールドは、その人物が現在勤務している会社名をリストします。これは、彼らの職業環境と貴社との潜在的なビジネス関係についてのコンテキストを提供します。
役職/役割：このフィールドは、人物が所属する会社内での職位または役割を表示します。この情報は、彼らの意思決定権限のレベル、専門分野、および潜在的な要求を理解するために重要です。
プロフィール画像：エンドユーザーまたは管理者がアップロードした画像を表示します。個人名: このフィールドには、記録されている通りのフルネームが表示されます。

オプションのフィールドは次のとおりです。

最終エンゲージメント日 - その人物が言及された最新のタイムラインアクティビティの日付。
最終エンゲージメントの種類：その人物が言及された最新のタイムラインに関連付けられているアクティビティの種類です。表示するアクティビティの種類は設定できます。複数のアクティビティの種類を選択でき、最新のものが考慮されます。テナントで利用可能なすべてのアクティビティの種類を選択できます。
調査回答率: その人物に送信されたアンケートの総数に対する、回答されたアンケートの総数。
トレンド: 90日間におけるアンケート回答率および送信されたメールの推移。

テキスト分析セクションを設定

テキスト分析セクションを設定するには：

[セクションを設定] ステップで、左のペインからテキスト分析セクションをドラッグ＆ドロップします。
(オプション) 保存する前に「プレビュー」をクリックすると、「概要」セクションが表示されます。
[保存]をクリックします。

People Maps セクションを設定

People Maps セクションには、その人物が所属する企業やマップの概要が表示されます。コンテキストスイッチャーのドロップダウンメニューを使用すると、特定の企業や関係を深掘りし、各マップの詳細を確認できます。

P360で People Maps セクションを設定するには：

[セクションを設定] ステップで、左のペインから People Maps セクションをドラッグ＆ドロップし、P360 レイアウトに People セクションを追加します。

(オプション) ユーザーに割り当てる前にレイアウトを確認するには、「プレビュー」をクリックします。
[設定] アイコンをクリックします。マップのデフォルトレイアウトを選択レイアウトを保存していない場合、[保存して構成] ダイアログが表示されます。
注意：マップのデフォルトレイアウトでは、マップビューのデフォルト設定を構成できます。次の2つのレイアウトから選択できます。
1. 垂直：ピアは縦に並び、上下に配置されます。
2. 水平：ピアは横に並び、左右に配置されます。

(オプション）[プリビルドセクションとして保存] をクリックします。このセクションは、CSMs がすぐに使用できるセクションとして保存されます。縦配置と横配置を切り替えることはできません。
[保存]をクリックします。レイアウトは下書きとして保存されます。
[カードを設定] タブに移動します。People Maps 設定ページが表示されます。
People Maps セクションに表示するフィールドをドラッグ＆ドロップします。
[保存]をクリックします。People Maps セクションが P360 レイアウトに正常に追加されました。

タイムラインセクションを設定

サマリーセクションでタイムラインを設定するには：

[管理] > [P360] に移動します。デフォルトレイアウトをクリックします。
(オプション）[レイアウトを追加] をクリックして、P360 に新しいレイアウトを作成します。レイアウトページが表示されます。
[セクションを設定] をクリックします。
左のペインからタイムラインセクションをドラッグ＆ドロップします。
(オプション) 保存する前に「プレビュー」をクリックすると、「概要」セクションが表示されます。
保存をクリックする。

製品使用状況セクションを設定

製品使用状況セクションでは、P360 レイアウトで企業や関係の使用データを確認できます。これは、Adoption Explorer プロジェクトで定義された製品使用状況セクションを P360 レイアウト設定ページに追加することで実現されます。

前提条件：

Gainsight CS テナントと Gainsight PX の間で接続を設定する必要があります。詳細については、「Gainsight PX コネクタ」の記事を参照してください。

製品使用状況セクションを設定するには：

[セクションを設定] ステップで、左のペインから製品使用状況セクションをドラッグ＆ドロップします。
設定をクリックする。レイアウトを保存していない場合、[保存して構成] ダイアログが表示されます。「はい」をクリックして、「使用状況」セクションをレイアウトに保存します。使用状況を構成ページが表示されます。
「使用名」フィールドに名前を入力します。
[プロジェクト] ドロップダウンから [デフォルトプロジェクト] を選択します。
[使用状況ダッシュボード] ドロップダウンには、デフォルトダッシュボードのオプションが自動入力されます。
注意：デフォルトレイアウトでは、デフォルトプロジェクトとダッシュボードが自動的に選択されます。ただし、管理者はこれらの選択を上書きし、任意のプロジェクトやダッシュボードを設定できます。
(オプション) 説明を追加します。
[保存]をクリックします。

使用状況レポートの詳細については、「ダッシュボードでの利用状況レポートの作成」の記事を参照してください。

レポートセクションの設定

レポートセクションには、あらかじめ設定されたすべてのレポートが含まれています。あらかじめ設定されたレポートをドラッグ＆ドロップしてレイアウトに追加し、P360 レポートページに表示できます。同じオブジェクトで作成されたレポートをグループ化し、レポートグループ内の順序を好みに応じて再配置できます。P360レイアウトには、グループ化されたレポートまたはグループ化されていない複数のレポートを追加できます。

レポートセクションを設定するには：

[セクションを設定] ステップで、左のペインからレポートセクションをドラッグ＆ドロップします。
設定をクリックする。レイアウトが保存されていない場合、[設定を保存] ダイアログが表示されます。「はい」をクリックして、レポートセクションをレイアウトに保存します。レポートを構成ページが表示されます。

左のパネルから必要なレポートをドラッグ＆ドロップします。
設定をクリックする。レポートグループ設定のスライドアウトパネルが表示されます。必要な情報を入力します。
注意：[レポートグループ設定] ページで、必要に応じて企業リファレンス、人物リファレンス、および関係リファレンスのフィールドを選択します。
[保存]をクリックします。
選択したレポートが [レポート] タブに表示されます。

（オプション）[グループを追加] をクリックして、同じオブジェクト上に作成されたレポートをグループ化します。同じオブジェクトで作成されたレポートをドラッグアンドドロップしてグループを形成することもできます。
レポートグループとグループ化されていないレポートをドラッグアンドドロップして、P360レポートタブに表示される順序を変更します（オプション）。同じグループ内のレポートの順序を変更することもできます。

KPIレポートウィジェットグループ

KPIレポートウィジェットグループを作成し、グループの寸法を変更した際にグループ内のウィジェットのサイズが自動的に変更されるように、グループ設定を設定することができます。KPIレポートウィジェットグループを作成するには、

左側パネルからKPIレポートをドラッグアンドドロップする。KPIウィジェットグループ の確認ウィンドウが表示される。
はいをクリックする。KPIグループレポートがキャンバスに表示される。
他のKPIレポートをグループにドラッグアンドドロップする。
設定をクリックする。KPIグループ設定のスライドアウトパネルが表示される。
デフォルトでは、[KPI ウィジェットのサイズをグループ内で自動調整を許可] トグルがオンになっています。
[保存]をクリックします。

注記:

ウィジェットグループの寸法は、右下隅から変更できます。グループ内のKPIレポートウィジェットは、スペースの有効活用を高めるために、その寸法を自動的に変更します。
[KPI ウィジェットのサイズをグループ内で自動調整を許可] トグルをオフにすることもできます。ウィジェットグループのサイズが変更されても、グループ内の KPI レポートウィジェットは指定した寸法を保持します。

P360 のウィジェット

P360 を設定する際、次の標準ウィジェットおよびレポートウィジェットをサマリーセクションにドラッグ＆ドロップできます。

標準ウィジェット

ウィジェット名	詳細
ハイライト	ハイライトセクションでは、その人物のプロフィールのスナップショットが表示されます。このセクションには、標準フィールドと管理者が追加できるオプションフィールドが含まれています。
関連付けられた企業	このウィジェットには、選択した人物に関連付けられた企業の詳細が表示されます。
関連付けられた関係	このウィジェットには、選択した人物に関連付けられた関係の詳細が表示されます。
属性
最後の5つのタイムラインアクティビティ	このウィジェットには、P360 タイムラインウィジェット内の最新のタイムラインアクティビティ 5 件が表示されます。これらの一覧表示されたアクティビティは、外部参加者を基準にフィルタリングされます。
コミュニティメトリクス	このウィジェットは、Customer Communities プラットフォームからの主要なエンゲージメント指標を集約します。ページビュー、投稿、トピック、返信などのメトリクスを視覚化するのに役立ちます。
最終5件のコミュニティアクティビティ	このウィジェットは、選択した期間内で、Customer Communitiesプラットフォーム上でのユーザーの最新の5つのアクションまたはエンゲージメントを表示します。ユーザーの最新のインタラクションの迅速なスナップショットを提供し、コミュニティでの現在の関心や参加レベルを理解するための貴重なコンテキストを提供します。
NPS (最終回答)	NPSの質問に対して受け取った最後の回答を表示します。
CSAT (最終回答)	CSATの質問に対して受け取った最後の回答を表示します。
調査回答率	このウィジェットはスポンサーの履歴を表示します。
ジャーニー	このウィジェットは、過去6ヶ月間に人物が参加したプログラムの数と名前を表示し、各プログラムに対して現在のステータス（レビュー、未開始、アクティブ、完了、除外、または中止）を強調表示します。さらに、このウィジェットは、各プログラムとの人物のやり取りのアクティビティログを提供します。注意：このウィジェットがデータを表示する期間は6ヶ月に固定されており、管理者によって調整することはできません。
製品全体の使用状況	このウィジェットは、製品の使用状況について詳細に提供します。選択した期間内での機能数に基づいた使用状況を表示します。
上位5の使用済み機能	このウィジェットは、人物が最も頻繁に使用した製品の機能を表示します。使用状況の指標に基づいて上位5つの機能をランキングし、ユーザーの好みとエンゲージメントの明確で簡潔なビューを提供します。
使用された上位5つの機能	このウィジェットは、指定された期間内に製品で最も利用されていない5つの機能を表示します。ユーザーの行動に関する洞察を提供し、改善の余地がある領域やターゲットを絞った顧客教育の機会を浮き彫りにします。

レポートウィジェット

レポートウィジェットの下で、サマリーセクションにウィジェットとして表示するレポートを選択できます。レポートビルダーで作成されたすべてのレポートがここに一覧表示され、作成されたオブジェクトごとにグループ化されます。レポートをレイアウトにドラッグアンドドロップできます。レイアウトにレポートが追加されたら、[設定]をクリックし、会社、人物、関係参照フィールドから値を選択します。

P360のためのGainsightライセンス

管理者は、[管理] > [ユーザーと権限] > [ユーザー管理]ページからユーザーとそのライセンスを管理することができます。ライセンスの種類に基づいてユーザーをフィルタリングして、会社内のライセンスユーザーに関するレポートを作成することができます。

C/R360に適用されるすべてのライセンス許可は、P360にも適用されます。ライセンスに関する詳細については、ユーザーライセンス管理に関する記事を参照してください。