Gainsight アシスト Outlookアドインユーザー ガイド

Outlookアドインの互換性サポート

Gainsight Assistは、消費者がOfficeストアからインストールできるWebアドインです。アドインは、APIセットバージョン1.8で最適に動作します。以前のバージョンのOutlookでは、一部の機能がサポートされていません。

タイムラインへのBccを有効にする

GainsightでタイムラインへのBcc機能を有効にするには:

1. [管理] > [電子メールの設定]に移動します。電子メール設定ページが表示されます。
2. [受信電子メール]タブをクリックします。
3. 電子メールインバウンド電子メールセクションで、タイムラインチェックボックスを有効にします。

Gainsight AssistアドインをWebアプリケーションに追加する

Outlook WebアプリケーションにGainsight Assistアドインを追加するには:

1. Outlook Webアプリケーションで、任意の電子メールをクリックし、省略記号をクリックします。
2. リストから[アドインの取得]オプションを選択します。[Outlook用アドイン]ウィンドウが表示されます。
3. 検索バーでGainsight Assistを検索します。
4. [追加]をクリックしますGainsight AssistアドインがOutlook Webアプリケーションに正常に追加されます。

デスクトップアプリケーションにGainsight Assistアドインを追加する

Gainsight AssistアドインをOutlookデスクトップアプリケーションに追加するには:

1. Outlookデスクトップアプリケーションで、[ホーム]タブの[アドインの取得]をクリックします。[アドイン]ウィンドウが表示されます。
2. [マイアドイン]タブをクリックします。
3. 検索バーでGainsight Assistを検索します。
4. [追加]をクリックしますGainsight AssistアドインがOutlookデスクトップアプリケーションに正常に追加されます。

注記: ユーザーは、Gainsight AssistアドインをWebまたはデスクトップバージョンのいずれかに追加する必要があります。Web版に追加するとデスクトップ版に自動反映され、逆も同様です。

アドインのアンインストール

Outlook WebアプリケーションでGainsight Assistアドインをアンインストールするには:

1. Outlook Webアプリケーションで、任意の電子電子メールをクリックし、省略記号をクリックします。
2. リストから[アドインの取得]オプションを選択します。[Outlook用アドイン]ウィンドウが表示されます。
3. [マイアドイン]をクリックします。
4. Gainsight Assistアドインの省略記号をクリックします。
5. [削除]をクリックします。

OutlookデスクトップアプリケーションでGainsight Assistアドインをアンインストールするには:

1. Outlookデスクトップアプリケーションで、[ホーム]タブの[アドインの取得]をクリックします。[アドイン]ウィンドウが表示されます。
2. [マイアドイン]タブをクリックします。
3. Gainsight Assistアドインの省略記号をクリックします。
4. [削除]をクリックします。

単一ドメインのユーザー

単一のドメインを持つユーザーは、次の手順を使用してログインできます。

1. 3 つの水平メニューをクリックし、Gainsight アドイン アイコンを選択します。 ログインページが表示されます。
2. Gainsight 統合をクリックします。
3. [ユーザー名] フィールドに、ユーザー名を入力します。
4. [次へ] をクリックします。 Gainsight ログイン ウィンドウが表示されます。
5. Gainsight アカウントのユーザー名とパスワードを入力します。
6. ログインをクリックします。 [Gainsight へようこそ] ページが表示されます。

注: ユーザーがすでにドメインにログインしている場合、Gainsight Assist アドインは自動的に [Gainsight へようこそ] ページにリダイレクトします。

単一のドメインと複数の環境を持つユーザー

単一のドメインを持ち、本番組織やサンドボックス組織などの複数の環境にアクセスできるユーザーは、次の手順を使用してログインできます:

1. 3 つの水平メニューをクリックし、Gainsight アドイン アイコンを選択します。 ログインページが表示されます。
2. Gainsight 統合をクリックします。
3. [ユーザー名] フィールドに、ユーザー名を入力します。
4. [次へ] をクリックします。
5. [ドメインの選択] ドロップダウンから、必要なドメインを選択します。
6. [次へ] をクリックします。 Gainsight ログイン ウィンドウが表示されます。
7. Gainsight アカウントのユーザー名とパスワードを入力します。
8. ログインをクリックします。 [Gainsight へようこそ] ページが表示されます。

複数のドメインを持つユーザー

複数のドメインを持つユーザーは、次の手順を使用してログインできます。

1. 3 つの水平メニューをクリックし、Gainsight アドイン アイコンを選択します。 ログインページが表示されます。
2. Gainsight 統合をクリックします。
3. [ユーザー名] フィールドに、ユーザー名を入力します。
4. [次へ] をクリックします。
5. [Gainsight ドメイン] フィールドに、Gainsight ドメインの URL を入力します。
6. [Choose Data Center Location] ドロップダウンから、次のいずれかのオプションを選択します。

• US1 データ センター: 米国地域をカバーし、既存の米国の顧客のみに固有のデータを含みます。
• US2 データ センター: 米国西部 2 オレゴン地域をカバーし、米国の新規顧客のデータのみを含みます。
• EU データ センター: EU 地域に固有の顧客データが含まれています。

7. [次へ] をクリックします。 Gainsight ログイン ウィンドウが表示されます。
8. Gainsight アカウントのユーザー名とパスワードを入力します。
9. ログインをクリックします。 [Gainsight へようこそ] ページが表示されます。

Outlookデスクトップアプリケーションで電子メールを作成する

OutlookデスクトップアプリケーションからGainsight Assistアドインを使用して電子メールを作成するには:

1. Outlookデスクトップアプリケーションで、[新しい電子メール]オプションをクリックします。新しいメール作成ウィンドウが表示されます。
2. [メッセージ]タブから、Gainsight Assistオプションをクリックします。Gainsight Assist Outlookサイドパネルが表示されます。
3. Gainsight Assistサイドパネルから、[電子メールテンプレート]オプションをクリックして、Gainsightから利用可能なテンプレートのリストを表示します。
4. 使用するテンプレートをクリックします。
   注：ユーザーは、完全な名前でテンプレートのリストを検索し、特定のテンプレートを選択することもできます。
5. [プライマリ受信者]フィールドに、トークンを自動的に解決する受信者の電子メールアドレスを入力します。
   注: プライマリ受信者フィールドでの検索は、企業、関係、企業の人物、関係者のオブジェクトで行われ、権限バンドルも主要な受信者とログ電子メールからタイムラインへの検索で受け入れられます。ただし、受信者を考慮して企業を表示する場合、許可バンドルは適用されません。
6. [テンプレートを適用]をクリックします。サイドパネルのテンプレートが電子メールコンポーザにコピーされ、成功メッセージが表示されます。
7. [完了]をクリックします。

制限事項: Outlookデスクトップアプリを使用しているときに、任意のフォントサイズの箇条書きを含む電子メールテンプレートの書式設定の問題をユーザーが見つけることができます。これは、Microsoftの制限によるものです。

制限事項: 電子メールテンプレートにボタンが含まれている場合の制限の一部を次に示します。

• 受信者は、ボタン テキストをクリックした場合にのみ、ボタンリンクを開くことができます。
• ボタンのリンクテキストには下線が引かれます。これは、ブラウザまたは任意のメールクライアントのデフォルトの動作です。
• 電子メールテンプレートを使用して電子メールをタイムラインに記録する場合:
  • 電子メールテンプレートにボタンが含まれている場合、これらのボタンは添付ファイルとしてタイムラインに記録されます。
  • 電子メールテンプレートが適用されている場合、ボタンは電子メール本文に表示されません。
  • 受信者側:
    • これらのボタンは、サイズとフォントの色が異なります。
    • 角が丸いボタンは、クリックすると長方形の境界線で囲まれます。

Outlook Webアプリケーションで電子メールを作成する

Outlook WebアプリケーションからGainsight Assistアドインを使用して電子メールを作成するには:

1. Outlook Webアプリケーションで、[新しいメッセージ]オプションをクリックします。新しいメール作成ウィンドウが表示されます。
2. 省略記号をクリックし、リストからGainsight Assistオプションを選択します。Gainsight Assist Outlookサイドパネルが表示されます。
3. Gainsight Assistサイドパネルから、[電子メールテンプレート]オプションをクリックして、Gainsightから利用可能なテンプレートのリストを表示します。
4. 使用するテンプレートをクリックします。
   注：ユーザーは、完全な名前でテンプレートのリストを検索し、特定のテンプレートを選択することもできます。
5. [プライマリ受信者]フィールドに、トークンを自動的に解決する受信者の電子メールアドレスを入力します。
   注: プライマリ受信者フィールドでの検索は、企業、関係、企業の人物、関係者のオブジェクトで行われ、権限バンドルも主要な受信者とログ電子メールからタイムラインへの検索で受け入れられます。ただし、受信者を考慮して企業を表示する場合、許可バンドルは適用されません。
6. [テンプレートを適用]をクリックします。サイドパネルのテンプレートが電子メールコンポーザにコピーされ、成功メッセージが表示されます。
7. [完了]をクリックします。

重要な機能

Webアプリケーションまたはデスクトップアプリケーションを使用して、アドインのテンプレートを使用して電子メールを作成する際の重要なポイントを次に示します。

• ユーザーは、プライマリ受信者の詳細を指定せずに[テンプレートの適用]オプションを直接クリックして、トークン化の値を手動で編集できます。
• ユーザーは、電子メールにコンテンツを追加したいポイントにカーソルを置くことで、1つの電子メールに複数の電子メールテンプレートを追加することもできます。
• ユーザーが電子メールコンポーザにプライマリ受信者を追加してからテンプレートをクリックすると、コンポーザで提供された電子メールアドレスが、アドインサイドバーの[プライマリ受信者]フィールドに自動的にコピーされます。
• 作成ウィンドウから[プライマリ受信者]フィールドに追加された受信者が、アドインでユーザーによって変更された場合。テンプレートが適用されると、新しく変更された受信者がコンポーザーの[宛先]フィールドに(最後の受信者として)コピーされます。
• アドインからプライマリ受信者として追加された電子メールIDは、[プライマリ受信者]フィールドで検索中に受信者が見つからなくても、電子メールコンポーザの[宛先]フィールドにコピーされます。
• 既存の電子メールに返信しながら、Gainsight電子メールテンプレートを適用することもできます。

電子メール作成時のログ

電子メールをタイムラインに記録する場合は、電子メールを送信する前に[電子メールをタイムラインに記録]チェックボックスを選択できます。
注記: デフォルトでは、[電子メールをタイムラインに記録]チェックボックスは選択されていません。

作成中に[電子メールをタイムラインに記録]チェックボックスを選択して電子メールを送信すると、次のシナリオが発生します。

• [宛先]フィールドで選択した受信者に基づいて、そのユーザーに関連付けられている企業/関係のリストがアドインに表示されます。ユーザーは、電子メールをログに記録する必要がある企業/関係の適切なオプションを1つ選択する必要があります。
  注: ユーザーに関連付けられている企業/関係が1つだけの場合、そのオプションがデフォルトで選択されます。
• 企業/関係が受信者に関連付けられていない場合、または必要な企業/関係が生成されたリストに見つからない場合、ユーザーは検索フィールドから企業/関係を検索して、電子メールをログに記録できます。
• ユーザーが企業/関係を選択しない場合、その電子メールは下書きとしてタイムラインに保存されます。ユーザーは、Gainsightアプリケーションにログインして、その電子メールを手動で記録する必要があります。

受信電子メールのログ

ユーザーは、企業/関係を選択して電子メールをタイムラインに記録することで、読んでいる間に受信した電子メールをタイムラインに記録することもできます。一致する企業/関係がない場合、ユーザーは検索フィールドを使用してそれらを検索および追加できます。

読み取り中に受信電子メールをタイムラインに記録するには:

1. 受信した電子メールをクリックします。
2. [ホーム]タブで[Gainsight Assist アドイン]オプションをクリックします。アドインサイドバーが表示されます。
3. 受信した電子メールをタイムラインに記録する企業/関係を選択または検索します。
4. [電子メールをタイムラインに記録]オプションをクリックします。企業/関係が記録された電子メールの詳細がアドインのサイドバーに表示されます。

返信中に電子メールを記録する

ユーザーは、それらの電子メールに返信しながら、以前の電子メールをタイムラインに記録することもできます。

注記: [電子メールをタイムラインに記録]チェックボックスを選択した場合、ユーザーは[企業/関係]オプションのみを選択/検索できます。

以前の電子メールをタイムラインに記録するには:

1. タイムラインに記録したい以前の電子メールを開きます。
2. Gainsight Assistアドインをクリックします。アドインのホーム画面が表示されます。
3. タイムラインに電子メールを記録する企業/関係を選択または検索します。
4. [送信]をクリックします。電子メールは、選択した企業/関係のタイムラインアクティビティに記録されます。

添付ファイル付きの電子メールをログに記録する

電子メールの添付ファイルもタイムラインに記録されます。サポートされている添付ファイルの種類は、jpg、jpeg、gif、png、bmp、pdf、doc、docx、txt、ppt、pptx、xls、xlsx、csvです。

制限事項: テンプレートに5つ以上の添付ファイルが含まれている場合、すべての添付ファイルが電子メールテンプレートから作成ウィンドウにコピーされるわけではありません。

Outlookアドインを開く際のエラー

以下の画像に示すように、アドインを開こうとしたときに内部エラーが表示された場合は、アプリケーションを閉じてGainsight Assistアドインを再度開くことができます。

これは主にMicrosoft Outlookの制限によるものです。詳細については、stackoverflow、github、および stackoverflowのリンクを参照してください。