チュートリアル: ルールエンジンマルチカレンシーのユースケース

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はじめに

このチュートリアルの記事では、ルールエンジンにおけるマルチカレンシー機能を理解するために、いくつかのユースケースを解決します。マルチカレンシーサポートおよびそれに関連する詳細情報については、その他のリソースセクションの「マルチカレンシーのルールエンジンへの影響」の記事をご覧ください。

ユースケース1: カンパニーオブジェクトにオポチュニティデータをロードし、オポチュニティ通貨コードを引き受ける

カンパニーへのロードアクションタイプを使用して、オポチュニティ通貨データをターゲットカンパニーのARRにロードし、カンパニー通貨をオポチュニティ通貨コードに変更することができます。

たとえば、GBPをカンパニー通貨とするGainsight社（英国地域）が、USDをカンパニー通貨とするGainsight社（米国地域）に売却されます。オポチュニティ通貨が100GBPで、ターゲットカンパニーの通貨が100USDだと仮定します。その場合、ソースカンパニーの通貨データはカンパニーARRに変換され、ソース通貨コードが引き受けられます。ここでは、Gainsight US ARRを129.2GBPに換算しています。

以下の手順で、カンパニーレコードにオポチュニティ通貨をロードします:

ルールを作成。
ルールセットアップ画面で、ソースオブジェクトをオポチュニティとして選択し、以下のフィールドを表示フィールドエリアにドロップします:
- 金額デフォルトでは、オポチュニティ通貨フィールドも追加されます。
- アカウントID →アカウントID
- アカウント名 → アカウント名

保存をクリックします。
アクションのセットアップ画面で、+アクションをクリックします。
アクションドロップダウンフィールドで、カンパニーへのロードアクションタイプを選択します。
操作フィールドで、更新を選択します。
ソース通貨コードの引き受けスイッチをTrueに設定します。
フィールドマッピングセクションで、以下のフィールドをマッピングします:
- アカウントID → SFDCアカウントID（SFDCID）を選択し 識別子に含める チェックボックスを選択します。
- オポチュニティ通貨 → 通貨ISOコード(STRING)
[保存] をクリックします。
すべてのオポチュニティ通貨は、オポチュニティ通貨コードを持つカンパニーオブジェクトにロードされます。
今すぐ実行をクリックしてルールを今すぐ実行するか、スケジュールをクリックしてルールを実行する頻度や時間を定義します。

ユースケース2：オポチュニティデータをカンパニーオブジェクトにロードして、カンパニー通貨コードを引き受ける

カンパニーへのロードアクションタイプを使用し、オポチュニティ通貨データをターゲットカンパニーのARRにロードし、カンパニー通貨をオポチュニティ通貨として引き受けることができます。

たとえば、USDをカンパニー通貨とするGainsight社（米国地域）が、INRをカンパニー通貨とするGainsight社（インド）に売却されます。Gainsight IndiaはINRでの支払いしかできないため、ターゲット通貨を引き受けなければなりません。ソース通貨が100GUSDで、ターゲットカンパニーの通貨が100INRだと仮定します。その場合、ソースカンパニーの通貨データはターゲットカンパニーARRに変換され、その通貨コードを引き受けます。ターゲットの通貨コードを引き受け、ソース値をそのターゲットの通貨コードに換算します(7300INR)。

以下の手順で、カンパニーレコードにオポチュニティ通貨をロードします:

ルールを作成。
ルールセットアップ画面で、ソースオブジェクトをオポチュニティとして選択し、以下のフィールドを表示フィールドエリアにドロップします:
- 金額デフォルトでは、オポチュニティ通貨フィールドも追加されます。
- アカウントID →アカウントID
- アカウント名 → アカウント名

保存をクリックします。
アクションのセットアップ画面で、+アクションをクリックします。
アクションドロップダウンフィールドで、カンパニーへのロードアクションタイプを選択します。
操作フィールドで、更新を選択します。
ソース通貨コードの引き受けスイッチをFalseに設定します。
フィールドマッピングセクションで、以下のフィールドをマッピングします:
- アカウントID → SFDCアカウントID（SFDCID）を選択し 識別子に含める チェックボックスを選択します。
- オポチュニティ通貨 → 通貨ISOコード(STRING)
保存をクリックします。
すべてのオポチュニティ通貨は、オポチュニティ通貨コードを持つカンパニーオブジェクトにロードされます。
今すぐ実行をクリックしてルールを今すぐ実行するか、あるいはスケジュールをクリックしてルールを実行する頻度と時間を定義します。

ユースケース3：S3データインジェストからターゲットカンパニーへのロード番号（ISOコードなし）

S3データインジェストでルールが設定されている場合、ISOコードのない数値がもたらされることがあります。このような場合、カンパニーへのロードアクションタイプを使用して、新しい値がターゲットカンパニーに直接取り込まれます。ソースISOコードが存在しないので、ターゲットのカンパニー通貨を考慮し、ターゲットのカンパニー通貨コードでソース値を挿入します。

たとえば、S3ソースからISOコードなしで100個の値がターゲットカンパニーにインジェストされ、ターゲットカンパニーの通貨は1000 USDです。ターゲットの通貨コードを引き受け、ソース値をそのターゲットの通貨コードに直接移します(7300INR)。

以下の手順で、数値をS3データからカンパニーレコードにロードします:

ルールを作成。
ルールのセットアップ画面で、S3バケットからデータを取得してデータセットを作成します。S3バケットからのデータセットの作成に関する詳細情報については、「 その他のリソース」セクションの「ルールエンジンにおけるS3 データセット」の記事を参照してください。
アクションのセットアップ画面で、+アクションをクリックします。
アクションドロップダウンフィールドで、カンパニーへのロードアクションタイプを選択します。
操作フィールドで、更新を選択します。
ソース通貨コードの引き受けスイッチをFalseに設定します。
フィールドマッピングセクションで、以下のフィールドをマッピングします:
- ARR番号 → MRR（通貨）
- MRR番号 → ARR(通貨)
  
  注意: 受信ファイルの通貨がUSDではなく、たとえばEURの場合、カスタムフィールドの追加をクリックし、通貨コードEURを入力して通貨ISOコードにマッピングできます。
保存をクリックします。
S3からのすべての数値は、カンパニーの通貨コードを持つカンパニーオブジェクトにロードされます。
今すぐ実行をクリックしてルールを今すぐ実行するか、あるいはスケジュールをクリックしてルールを実行する頻度と時間を定義します。

ユースケース4: ある口座のすべてのオポチュニティ合計金額をカンパニーオブジェクトにロードします

カンパニーへのロードアクションタイプを使用して、ある口座のすべてのオポチュニティ合計金額をカンパニーオブジェクトにロードすることができます。このユースケースを実現するために、以下のステップを実行します：

オポチュニティオブジェクトからデータを取得する
変換タスクを作成
タスク取得でカンパニーへのロードのアクションタイプを実行する
変換タスクでカンパニーへのロードアクションタイプを実行する

オポチュニティオブジェクトからデータを取得する

オポチュニティオブジェクトからデータ取得:

ルールを作成。
ルールセットアップ画面で、ソースオブジェクトをオポチュニティとして選択し、以下のフィールドを表示フィールドエリアにドロップします:
- 金額デフォルトでは、オポチュニティ通貨フィールドも追加されます。
- アカウントID →アカウントID
- アカウント名 → アカウント名

保存をクリックします。

変換タスクを作成

変換タスクの作成:

ルールのセットアップ画面で +タスクをクリックし、変換タスクを選択します。
ソースオブジェクトの選択ドロップダウンフィールドから、オポチュニティから取得を選択します。
金額フィールドを表示フィールドエリアにドロップします。
アカウント名フィールドをGroupByエリアにドロップします。
注：表示エリアの金額フィールドが、カンパニー通貨コード付き金額の合計に変更されます。
保存をクリックします。

タスク取得で「カンパニーへのロード」のアクションタイプを実行する

タスク取得でカンパニーへのロードのアクションタイプを実行:

アクションのセットアップ画面で、+アクションをクリックし、オポチュニティから取得タスクのアクションを作成します。
アクションドロップダウンフィールドで、カンパニーへのロードアクションタイプを選択します。
操作フィールドで、更新を選択します。
ソース通貨コードの引き受けスイッチをTrueに設定します。
フィールドマッピングセクションで、以下のフィールドをマッピングします:
- アカウントID → SFDCアカウントID（SFDCID）を選択し 識別子に含める チェックボックスを選択します。
- オポチュニティ通貨 → 通貨ISOコード(STRING)
保存をクリックします。
すべてのオポチュニティ通貨は、オポチュニティ通貨コードを持つカンパニーオブジェクトにロードされます。

変換タスクで「カンパニーへのロード」アクションタイプを実行する

タスク取得で「カンパニーへのロード」アクションタイプを実行:

+アクションをクリックし、金額の合計変換タスクのアクションを作成します。
アクションドロップダウンフィールドで、カンパニーへのロードアクションタイプを選択します。
操作フィールドで、更新を選択します。
ソース通貨コードの引き受けスイッチをFalseに設定します。
フィールドマッピングセクションで、以下のフィールドをマッピングします:
- アカウントID → SFDCアカウントID（SFDCID）を選択し 識別子に含める チェックボックスを選択します。
- 金額→ARR(通貨)
- カスタムISOコード(GBP) → 通貨ISOコード(STRING)
保存をクリックします。
すべての口座のオポチュニティ通貨の合計をカンパニーオブジェクトに正常にロードします。
今すぐ実行をクリックしてルールを今すぐ実行するか、あるいはスケジュールをクリックしてルールを実行する頻度と時間を定義します。

ユースケース5：複数のSFDCオブジェクトからの通貨フィールド

Salesforceコネクタとルールを使用して、複数SFDCオブジェクトからGainsightにデータを同期する際、Gainsightは1つのオブジェクトからは1つの通貨のみと考えています。たとえば、INRを通貨とするオポチュニティオブジェクト（左）とUSDを通貨とする金額オブジェクト（右）のデータを同期する際、Gainsightは左ジョイントにあるオポチュニティオブジェクトのINRという一つの通貨のみをベースオブジェクトと考えます。

Gainsightのマルチカレンシーでは、1行に1つの通貨しか入力できません。しかし、ルールエンジンからデータを同期する際、ルックアップによって複数のオブジェクトからフィールドを選択できます。これらのオブジェクトは、それぞれ独自の通貨を入力できます。しかし、出力は1行につの通貨だけになります。これらのシナリオにおいて、Gainsightはベースオブジェクトから1つの通貨のみを選択します。たとえば、INRを通貨とするオポチュニティオブジェクト（左）とUSDを通貨とする金額オブジェクト（右）のデータを同期する際、Gainsightは左ジョイントにあるオポチュニティオブジェクトのINRという一つの通貨のみをベースオブジェクトと考えます。

ユースケース6：SFDC取得タスクの通貨ISOコードフィールド

ユーザーがルールを使用してSFDCソースオブジェクトから通貨フィールドを取得するとき、Gainsightは自動的に通貨フィールドに関連するISOコードを取得します。 SFDC取得タスクでルールにISOコードがすで存在する場合、フィールドを削除して通貨フィールドを再追加できるかどうか、一度確認してください。

注意: SFDCのソースオブジェクトからルール（変換とジョイントタスク）を使用してISOコードを手動で取得することは、Gainsightでは自動的に取得するため、サポートされていません。