マルチカレンシーサポートを設定
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この記事では、Gainsightでマルチカレンシーをサポートする方法について説明します。Gainsightでは、USD、EUR、GBPなどのオリジナル通貨コードでアプリケーションに通貨をロードすることができます。その際、Gainsightで設定された特定の通貨コードに手動で変換する必要はありません。
Gainsightは、このショートビデオ(4分)を参照を推奨しています。これは、Gainsightにおけるマルチカレンシーの影響についての簡単な概要です。
概要
この機能改善により、管理者は1つの主要な会社通貨コードを含むマルチカレンシーコードを設定できます。すべての通貨コードは、会社通貨コードを基準とした変換レートで設定できます。この機能により、Gainsight全体にわたり通貨データを元の通貨コード（Gainsightに取り込まれたもの）で表示できます。標準フィールドの通貨ISOコードは、すべてのレコードのすべての通貨値の通貨コードを特定するために、Gainsightのすべてのオブジェクトにおいて作成されます。
マルチカレンシーが有効になった後は、シングルカレンシーには戻せません。マルチカレンシーの有効化が進行中は、以下の機能は無効となります：
- 会社通貨の更新はできません。
- データ管理からのカスタムオブジェクトの作成はできません。
マルチカレンシーの有効化が完了するまで、最大で24時間かかります。マルチカレンシーが有効になった後は、上記の機能が再び使用できるようになります。
マルチカレンシーサポートが提供する主な機能は、以下の通りです:
- Customer Success Managers (CSMs)/管理者は、C360/R360、レポート、ダッシュボードなどのアプリケーションにおいて、選択した通貨コード（現地通貨）で金銭データを確認できます。
- CSM/管理者は、Gainsight全体にわたる会社/関係の財務をより正確かつ完全に理解します。これは、ユーザーレベルの通貨（現地通貨）設定と会社通貨の導入により実現されます。
- 換算率はソースで更新でき、これらはGainsight全体のデータ集約で引き受けされます。
- オブジェクト内のすべてのレコードに関して、マルチカレンシーを管理するためのフィールドが1つあります。
ビジネスユースケース:
- 多国籍会社に関しては、CSMはさまざまな地域の顧客と連携しています。各地域に関しては、通貨換算の多くは現地通貨で行われます。マルチカレンシーが有効になった後は、通貨は現地通貨コードで表示されます。
- CSMおよび販売の目標は現地通貨で設定されることが多いため、集約データは現地通貨で表示するのが最も理解されやすくなります。
- 管理者は、あらゆるCRMシステムから、元の通貨コードでデータを取り込むことができます。
会社通貨とサポート通貨
管理者は、1つの通貨コードを会社通貨として設定し、サポート対応の複数の通貨を識別できます。サポート対象通貨ごとに、会社通貨の換算率を設定する必要があります。管理者は、管理＞通貨管理ページでこれらの設定を実行できます。
管理者は、以下の機能に関して会社通貨を設定する必要があります:
- 会社通貨との比較により、他の通貨コードに換算率を適用すること。
- 集約した通貨を、会社通貨である一意の通貨コードで表示すること。たとえば、ルール。
- サポート通貨が設定されていない場合に、会社通貨をデフォルトコードとして設定すること。
以下のオプションは、サポート通貨を編集できます:
- 換算率を変更
- 会社通貨に設定
- 通貨コードの有効化/無効化
以下は、サポート通貨のリストです:
- ここをクリックして拡大し、サポート通貨の全リストをご覧ください...
-
ユーザーのデフォルト通貨
エンドユーザーは、Gainsight全体にわたり現地コードで通貨を表示する各人の優先順位に従って、1つの通貨コードを設定することができます。ユーザーが優先通貨コードを設定した場合、C360/R360ページ内の通貨はユーザーの優先通貨コードに表示されます。たとえば、CSMがヨーロッパ出身で、Gainsight全体の通貨をユーロで表示したい場合。以下は、通貨データがユーザーの優先通貨で表示される製品エリアです。
- C360/R360ページ内の「属性とサマリー」セクション。
- C360のページでは関係カードの表示
- コックピットにおけるCTA（Call to Action）リストビューと詳細ビュー。
- レポートとダッシュボードで通貨値を集約。
- リニューアルセンター。
エンドユーザーは、以下のように「マイプロフィール」＞「デフォルト通貨」の設定で、希望する通貨コードを設定できます：
重要: ユーザーがデフォルト通貨を変更した後は、その変更をGainsight全体に適用するためには、組織からログアウトしてもう一度ログインする必要があります。
Gainsight NXT in Salesforce CRMContent in this section supports Gainsight NXT accessing through Salesforce Login. To learn more about Gainsight NXT in Salesforce, click here.
Gainsight NXT組織がSalesforce CRMにSalesforceコネクタで接続されている場合、上記のデフォルト通貨設定はSalesforceから同期されます。デフォルト通貨設定は、Salesforceコネクタのフィールドマッピングにより、通貨 ISOコードフィールドから同期されます。Salesforceコネクタのフィールドマッピングの詳細情報については、「コネクタへのマルチカレンシーの影響」の記事のSalesforceコネクタをご覧ください。
ユーザーの希望する通貨コードは、Salesforceから同期され、Gainsight全体で引き受けられます。Salesforceのユーザー通貨設定の詳細情報については、自分だけの通貨を設定というSalesforceの記事をご覧ください。
通貨管理の設定
会社通貨を設定
会社通貨を有効にし、設定します。
- 管理 > 通貨管理に移動します。デフォルトの会社通貨はUSDです。
- 会社通貨を下図のように編集します。
- ドロップダウンメニューから、通貨を編集を選択します。
-
通貨コードのドロップダウンから、会社として別の通貨を選択します。
-
更新をクリックします。
マルチカレンシーの影響を表示
マルチカレンシーを有効にする前に、管理者はGainsight全体でマルチカレンシーが与える影響を確認しなければなりません。ログインした管理者は、通貨管理ページの「マルチカレンシーの影響を表示」をクリックして、メールでマルチカレンシー分析レポートを受け取ります。Gainsight組織においてマルチカレンシーを有効にする前に、ボタンをクリックして、マルチカレンシー分析レポートを何回でも受け取ることができます。
このレポートには以下のGainsight属性が含まれており、ラベルには通貨ISOコードが記載されています。通貨ISOコードを削除するには、これらの属性のラベルを編集しなければなりません。これらのラベルが編集されていない場合、マルチカレンシーの有効化を進めることができません。
- フィールド表示名: 報告されたフィールド表示名は、以下のようにデータ管理 > オブジェクトの選択 > フィールドの編集ページで編集できます。
- フィールド名: 編集したいオブジェクト名 > フィールド名をGainsightサポートに連絡しなければなりません。報告された表示名を編集し、バックエンドから編集するための対応フィールド名をGainsightサポートに問い合わせることができます。
-
DB名: 編集したいレポート済みDB名を、Gainsightサポートに問い合わせなければなりません。
次の画像には、マルチカレンシーを有効にするために編集が必要な表示名とフィールド名を記載した分析レポートが含まれています。
このレポートには、マルチカレンシーを有効にする前後にレビューしなければならないS3ルールとS3ジョブを含めることができます。以下に説明するように、設定に必要な変更を施さなければなりません。S3ルールとジョブは、マルチカレンシーを有効にした後、必要な設定を変更せずには実行できません。報告されたS3ルールまたはS3ジョブの構成に必要な変更を行わない場合でも、システムはマルチカレンシーの有効化を止めません。下記は、分析レポートに含めることができるGainsightのコンポーネントです：
- S3ルール: 分析レポートには、S3データセットタスクで設定されたルールのリストが表示されていますが、これらには通貨フィールドマッピングはありますが、通貨ISOコードはありません。マルチカレンシーを有効にする前後に、ソースに通貨ISOコードを追加し、ルール設定にマッピングを追加する必要があります。有効化する前にこの設定がなされていない場合、ルールは非アクティブとマークされます。有効化した後ても設定がなされていない場合、ルールはスケジュール通りに実行され、ターゲットオブジェクトに不正確な通貨値がロードされます。
- S3ジョブ: 分析レポートには、S3ジョブのリストが表示されていますが、これらには通貨フィールドマッピングはありますが、通貨ISOコードはありません。マルチカレンシーを有効にした後、ソースに通貨ISOコードを追加し、S3ジョブ設定にマッピングを追加する必要があります。有効化した後ても設定がなされていない場合、S3ジョブはスケジュール通りに実行され、ターゲットオブジェクトに不正確な通貨値がロードされます。
以下の画像は、分析レポートにおけるS3ルールのリストを示しています。任意のルール名をクリックして、特定のルール設定ページに移動できます。
以下の画像は、分析レポートにおけるS3ジョブのリストを示しています。
マルチカレンシーを有効にする前に、マルチカレンシー分析レポートを確認し、S3ルール、S3ジョブ、フィールド名など、Gainsight設定に必要な変更を実行しなければなりません。
マルチカレンシーレポートのレビューをクリックし、マルチカレンシー分析レポートを、メールで受け取らなければなりません。分析レポートはログイン済みの管理者に共有され、マルチカレンシーの有効化ボタンが有効になります。
注意: マルチカレンシーを有効にする前に、ドロップダウンからマルチカレンシーレポートのレビューを選択することで、分析レポートをもう一度リクエストできます。
マルチカレンシーの有効化
マルチカレンシーを有効にするには、
- マルチカレンシードロップダウンから、マルチカレンシーの有効化をクリックします。シングルカレンシーからマルチカレンシーへの移行を完了するまで、最大で24時間かかります。
- チェックボックスを選択して、マルチカレンシーを有効にした後は、組織の設定がシングルカレンシーに戻せないことを確認します。
- 保存をクリックします。
マルチカレンシーを有効にした後は、以下のいずれかの方法でサポート通貨を追加できます:
- 通貨を手動で追加
- 通貨を一括アップロード
通貨を手動で追加
マルチカレンシーを有効にした後は、すべてのグローバル通貨がGainsightにロードされます。次の方法で1度に1つのサポート通貨を追加できます。
サポート通貨を手動で追加するには:
- 現在の管理ページで、通貨を追加をクリックします。
- ドロップダウンから、通貨を手動で追加を選択します。新しい通貨の追加ページが表示されます。
- 追加する通貨を選択ドロップダウンから、Gainsightに追加したい必要通貨を選択します。
- 会社通貨と新規追加されたサポート通貨に関する換算率の値を入力します。
注意: 新規通貨を追加した後は、通貨管理ページからこれを削除することはできません。ただし、通貨を無効にすることはできます。
- 追加をクリックします。
通貨を一括アップロード
マルチカレンシーを有効にした後は、作成済みのまたは外部システムからダウンロード済みのCSVファイルから、複数のサポート通貨を追加できます。マルチカレンシーのアップロードに使用するCSVファイルは、以下の設定になっている必要があります:
- ヘッダーがある。
- 必須Columnがある。通貨コードと換算率。
- CSVファイルの値はカンマで区切ってある。
- CSVファイルサイズは1MB未満である。
一括アップロードを実行するには:
- 現在の管理ページで、通貨を追加をクリックします。
- ドロップダウンから、通貨を一括アップロードを選択します。それぞれの新規設定ページが表示されます。
- ドラッグアンドドロップまたはブラウズをクリックして、あなたのマシンからCSVファイルをアップロードします。
- 通貨コードおよび換算率に関して、CSVヘッダーとGainsightフィールドの間で フィールドマッピングを実行します。
- 保存をクリックします。
Salesforceから通貨を同期
前提条件
- Salesforceコネクタが有効です。
- マルチカレンシーが有効です。
- 会社通貨は、通貨管理ページにすでに追加されています。
サポート通貨と換算率は、Salesforceコネクタを通じてSalesforceからGainsightに同期できます。マルチカレンシーを有効にした後は、追加設定なしで、通貨同期ジョブがSalesforceコネクタで作成され、通貨情報に同期します。会社通貨がソースとターゲットで同じ場合、Gainsightでは以下のアクションが実行されます:
- 会社通貨に関するサポート通貨と換算率は、SalesforceからGainsightに同期されます。
- Gainsightの既存のサポート通貨の換算率は、ソースとターゲット間でUSD、EURなどの通貨コードが一致した場合、Salesforceから更新されます。
注意: Gainsightの会社通貨がSalesforceと一致しない場合、通貨同期ジョブの実行は失敗となります。
Gainsightにおけるこの通貨情報の更新頻度を設定するために、このジョブをスケジュールする必要があります。詳細情報については、その他のリソースセクションにおける「Salesforce コネクタ > 追加設定なしのジョブ」の記事をご覧ください。
サポート通貨の編集
以下のオプションは、サポート通貨のメニューから利用できます:
- 変換率の編集: これは、会社通貨に対するサポート通貨の既存換算率を編集するために使用されます。
サポート通貨の換算率を更新するには:
- サポート通貨のメニューから、換算率の編集を選択します。通貨の編集ウィンドウが表示されます。
- 会社通貨に対する換算率を更新します。
- 更新をクリックします。
- 無効化: サポート通貨を無効化するために使用します。通貨が無効化されている場合、このコードにおいて通貨を持つソースからのレコードは、いずれのチャネルからも取り込めません。それぞれの通貨コードを無効化する前のシステム内の既存レコードはそのまま残り、これらのレコードはすべてGainsight全体の換算率とマルチカレンシーを引き受けています。
- 会社通貨の形成：サポート通貨を会社通貨としてマークするために使用します。ある通貨が会社通貨とマークされた場合、既存の会社通貨は有効なサポート通貨としてマークされます。すべてのサポート通貨の換算率は、新しい会社通貨を基準として再計算されます。
ソース通貨とターゲット通貨の引き受け
管理者は、以下のデータ取り込みチャネルを通じて、通貨データをGainsightシステムに取り込めます:
- CRMコネクタ
- Salesforceコネクタ
- ダイナミクスコネクタ
- S3コネクタ
- ルールエンジンからアクションタイプへのロード（例：会社へのロード、Gainsightオブジェクトへのロードなど）
上記の取り込みチャネルにおいてデータジョブまたはルールを設定する際に、 ソースまたはターゲットの優先通貨コードを選択し、通貨データと各ISOコードをアップサートできます。
ビジネスユースケース:
- 取り込みたいレコードのソース通貨ISOコードがターゲットと異なる場合、管理者はソース通貨またはターゲット通貨のいずれかを選択し、各ISOコードの通貨データをGainsightオブジェクトに入力できます。
- データ取り込みによって既存レコードの通貨ISOコードと一部の通貨フィールドが更新された場合、ターゲットオブジェクトで未更新の他の通貨フィールドが不正な通貨値で表示されます。この問題は、ソース通貨またはターゲット通貨のいずれかを選択し、更新済みの通貨ISOコードに従ってすべての通貨フィールドを更新することにより対処できます。
ソースとは、異なるCRMシステムからのデータ、S3コネクタ用のCSVファイル、または通貨データをGainsightシステムにロードする元の別のルール用データセットのことです。ターゲットとは、サポートされている取り込みチャネルを通じて 、通貨データをロードする元の別のGainsightオブジェクトのことです。
トグルぼたんは、各データジョブまたはルールアクションタイプの設定ページのフィールドマッピングセクションで使用可能であり、ソースまたはターゲットの優先通貨コードのいずれかを選択できます。CSVファイルからデータをアップサートする際に、S3コネクタ設定ページのフィールドマッピングセクションで利用できるトグルボタンは以下の通りです:
トグルボタンは、デフォルトでターゲット通貨を引き受けるように設定されており、ソース通貨を引き受けるためにONに切り替えることができます。同様のトグルボタンは、上記のデータ取り込みチャネルのジョブ設定のフィールドマッピングセクションにおいて利用できます。
ソース通貨の引き受けを選択した場合、システムは次の動作を引き受け、通貨値と通貨ISOコードをアップサートします:
Gainsightオブジェクトにおける既存（ターゲット）のレコード：
|
会社名 |
currency_iso_code |
ARR |
MRR |
|---|---|---|---|
|
会社1 |
USD |
50 |
60 |
(ソース)レコードを入力:
|
会社名 |
currency_iso_code |
ARR |
|---|---|---|
|
会社1 |
GBP |
55 |
Gainsightオブジェクトにおける出力レコード：
|
会社名 |
currency_iso_code |
ARR |
MRR |
|---|---|---|---|
|
会社1 |
GBP |
55 |
48.45 |
以前の例では、次のように考えられています:
- 通貨データは会社オブジェクトにロードされる
- 名前フィールドはアップサートキーとして選択される
- 通貨ISOコードとARRフィールドはソースとターゲットの間でマッピングされる
- MRRフィールドがマッピングされない
- EURが会社通貨として選択される
出力では:
- 出力レコードのUSDはGBPに置き換えられています。この更新では、ソース通貨（GBP）が引き受けられます。
- ARR値(55)は、このフィールドがマッピングされるので更新されます。
- MRR値（60 USD）は、Gainsight通貨管理ページに格納されている換算率に従って、48.45 GBPに換算されます。
他のシナリオにおけるビヘイビア：
- 通貨ISOコードがソースとターゲット間で一致する（通貨ISOコードフィールドのマッピング）会社レコードは、マッピングされた通貨フィールドの値（ソースからターゲットへのフィールドマッピング）が更新されます。
- 既存会社を更新する際に、ソースレコードに通貨ISOコードが使用できない場合、ターゲット通貨ISOコードを考慮し、他の通貨フィールドの値をソースからターゲットに更新します。
- 新しい会社レコードを挿入する際に、通貨ISOコードがソースレコードにおいて使用できない場合、その組織の会社通貨が会社レコードに割り当てられます。
- 通貨ISOコードを持つ新しい会社レコードが、ソースからターゲットに挿入されます。
- 既存の会社レコードを更新する際に通貨ISOコードフィールドがマッピングされていない場合、ターゲットの通貨ISOコードが出力において考慮され、マッピングされた他の通貨フィールドの値が更新されます。このユースケースにおいて通貨ISOコードがマッピングされていない場合、マッピングされた通貨フィールド値は単なる数字と見なされます。
- 新しい会社レコードを挿入する際に通貨ISOコードがマッピングされていない場合、会社通貨が出力において考慮され、他の通貨フィールドの値が更新されます。
データジョブの設定でターゲット通貨を引き受ける場合、システムはソースからターゲットへ通貨値と通貨ISOコードをアップサートする際にターゲット通貨を引き受けます。以下の例では、ターゲット通貨の引き受けについて説明します:
Gainsightオブジェクトにおける既存（ターゲット）のレコード：
|
会社名 |
currency_iso_code |
ARR |
MRR |
|---|---|---|---|
|
会社1 |
USD |
50 |
60 |
(ソース)レコードを入力:
|
会社名 |
currency_iso_code |
ARR |
|---|---|---|
|
会社1 |
GBP |
55 |
Gainsightオブジェクトにおける出力レコード：
|
会社名 |
currency_iso_code |
ARR |
MRR |
|---|---|---|---|
|
会社1 |
USD |
68.24 |
60 |
以前の例では、次のように考えられています:
- 通貨データは会社オブジェクトにロードされる
- 名前フィールドはアップサートキーとして選択される
- 通貨ISOコードとARRフィールドはソースとターゲットの間でマッピングされる
- MRRフィールドがマッピングされない
- EURが会社通貨として選択される
出力では:
- 出力レコードにおいて、USDは通貨ISOコードとして維持されます。この更新では、ターゲット通貨（USD）が引き受けられます。
- ソースのARR値（55GBP）は68.24 USDに換算され、ターゲットARRフィールドに格納されます。この値は、Gainsight通貨管理ページに格納されている換算率に従って、レートに換算されます。
- ターゲット通貨（USD）が引き受けられており、MRRフィールドがソースからターゲットにマッピングされていないため、MRR値（60 USD）は更新されません。
システムは、他のシナリオでは、ソース優先通貨で説明されている方法と同じようなビヘイビアを示します。
マルチカレンシーの影響
次の表は、マルチカレンシー有効化により影響を受けるすべてのモジュールの一覧です。
|
Gainsightアプリケーションにおける影響範囲 |
説明 |
|---|---|
|
360 |
マルチカレンシーを有効にした後の会社、関係、360アプリケーションへの影響に関する詳細情報については、360へのマルチカレンシーの影響 の記事をご覧ください。 |
|
コックピットと成功プラン |
マルチカレンシーを有効にした後のコックピットと成功プランのアプリケーションへの影響に関する詳細情報については、マルチカレンシーのコックピットと成功プランへの影響 の記事をご覧ください。 |
|
コネクタ |
マルチカレンシーを有効にした後のS3、Salesforce、ダイナミクス、ハブスポットコネクタなどへの影響に関する詳細情報については、マルチカレンシーのコネクタへの影響 の記事をご覧ください。 |
|
データ管理 |
組織でマルチカレンシーを有効にした場合に、データマネジメントがどのような影響を受けるかに関する詳細情報については、マルチカレンシーのデータ管理への影響 の記事をご覧ください。 |
|
メールアシスト |
マルチカレンシー機能が組織において有効な場合、メールアシストでは、メールテンプレート内のトークンを「カレンシー」という新しいデータタイプにマッピングすることができます。詳細情報については、マルチカレンシーのメールアシストへの影響という記事をご覧ください。 |
|
ジャーニーオーケストレーター |
数値の通貨値を格納するためのプログラムにおける新しい通貨データタイプフィールド。詳細情報については、マルチカレンシーのジャーニーオーケストレーターへの影響という記事をご覧ください。 |
|
リニューアルセンター |
リニューアルセンターでは、ユーザーレベルとグローバルレベルの2つのレベルでマルチカレンシーを引き受けています。詳細情報については、マルチカレンシーのリニューアルセンターへの影響という記事をご覧ください。 |
|
レポートとダッシュボード |
マルチカレンシーがレポートおよびダッシュボードのさまざまなエリアに与える影響に関する詳細情報については マルチカレンシーによるレポート作成への影響 という記事をご覧ください。 |
|
ルールエンジン |
マルチカレンシーを有効にした後のルールエンジンアプリケーションへの影響に関する詳細情報については、マルチカレンシーのルールエンジンへの影響 という記事をご覧ください。 |
|
Sallyと会社インテリジェンス |
SlackおよびIn-AppにおいてSallyをご使用のユーザーは、マルチカレンシーをご使用できます。Sallyと会社インテリジェンスへの影響に関する詳細情報については、Sallyおよび会社インテリジェンスへのマルチカレンシーの影響 という記事をご覧ください。 |
|
スコアカード |
スコアカードは、一括編集レポートとハビッツレポートの2つの領域でマルチカレンシーを引き受けています。詳細情報については、マルチカレンシーのスコアカードへの影響という記事をご覧ください。 |
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サーベイとCXセンター |
サーベイとCXセンターへの影響に関する詳細情報については、マルチカレンシーのサーベイとCXセンターへの影響 という記事をご覧ください。 |
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タイムライン |
タイムラインは、マルチカレンシーの機能改善をサポートしていません。通貨データを表示するフィールドはタイムラインに表示できますが、これらは数字または文字列フィールドであり、関連する通貨コードがありません。 |
|
X-Org移行 |
マルチカレンシーサポートという点では、組織間移行では3タイプのテナントを扱っています。詳細情報については、マルチカレンシーのX-Org移行への影響という記事をご覧ください。 |
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コックピット（ホライゾンエクスペリエンス） |
マルチカレンシーを有効にした後のコックピット(ホライゾンエクスペリエンス)への影響に関する詳細情報については、マルチカレンシーのコックピット(ホライゾンエクスペリエンス)への影響 という記事をご覧ください。 |