Microsoft DynamicsでGainsight NXTウィジェットを構成する

この記事では、Microsoft Dynamics CRMにGainsightソリューションをインポートする方法を説明し、Dynamics CRMでGainsightウィジェットを作成して、Dynamics CRMで Gainsightデータを表示するプロセスについて説明します。

Gainsightは最初に Dynamics コネクタ 記事を読んでから、この記事に進むことを推奨します。

主要用語

このセクションでは、この記事で使用されている重要な用語について解説します。用語の定義は、この記事の文脈に非常に固有のものになります。

• Gainsight NXT: Gainsightの最先端のCRMツールは柔軟性が高く、他のユーザーとの接続を可能にします CRM。
• Dynamics CRM: Microsoftトの CRM ツール。この記事では、Microsoft Dynamics CRMでのGainsight NXTデータの表示に焦点を当てています。
• ウィジェット: ウィジェットはGainsight NXTデータが表示されるDynamics CRMのプレースホルダーになります。
• エンティティ：エンティティはDynamics CRMの重要な部分であり、ビジネスデータのモデル化と管理に使われます。Dynamics CRMのエンティティは、Gainsight NXTのオブジェクトに類似しています。エンティティは標準またはカスタム化にすることが可能です。
• アカウントエンティティ：アカウントは、Dynamics CRMの標準エンティティです (Gainsight NXTの会社オブジェクトに相当)。Gainsight NXTデータはアカウントエンティティにあるウィジェットに表示されます。
• 解決策：ソリューションとは、カスタマイザーと開発者が、Dynamics CRMユーティリティを拡張するソフトウェアのユニットを作成、パッケージ化、および維持する方法のことですこの記事では、GainsightソリューションをDynamics CRMにインポートします。
• フォーム：フォームは、ユーザーが作業に必要なデータと対話するために使う、ユーザーインターフェイスを提供します。この記事では、アカウントエンティティフォームを変更して、Gainsight NXTデータを表示するウィジェットに対応させます。
• Webリソース：Webリソースは、Dynamics CRMに格納される仮想ファイルになります。この記事では、Gainsight Webリソースがウィジェットに追加されます。Webリソースがウィジェットに追加されると、Gainsight NXTデータが表示されます。

概要

Gainsightは、カスタマーサクセスプロフェッショナル向けに設計されたアプリケーションで、収益の促進、維持率の向上、運用の拡大を実現します。Gainsight NXTはGainsightプラットフォームの進化形です。Dynamics CRMでGainsight NXTを使用開始するには、まずGainsightソリューションをダウンロードしてインストールする必要があります。Gainsightソリューションをダウンロードしたら、Dynamics CRMでGainsightウィジェットを作る必要があります。

ユーザーがMS Dynamics CRM内からGainsightにアクセスできるようにするには、次のタスクを実行する必要があります。

1. GainsightソリューションをDynamics CRMにインポートする
2. アカウントレイアウトでGainsightウィジェットを作成する
3. Gainsight Webリソースを追加する
4. Dynamics CRMでGainsightデータへのアクセスを制御する(オプション)

Dynamics CRMにGainsightアプリケーションをインストール

このセクションでは、GainsightソリューションをDynamics CRMにインポートするプロセスについて解説します。

Gainsightソリューションをインポートするには：

1. Dynamics 365 orgにログインします。
2. Microsoft AppSource の Dynamics CRM ページに移動します。
3. [今すぐ入手]をクリックします。
4. インストールを続行することに同意します。
5. 利用規約のチェックボックスを選択します。
6. 同意をクリックします。

Dynamics 365管理センターにインストールの状態が表示されます。

インストールが完了すると、[ステータス]列が更新されます(ページを更新して、更新されたステータスを表示)。

アカウントエンティティでGainsightウィジェット作成

このセクションでは、Dynamics CRMアカウントエンティティでGainsightウィジェットを構成するプロセスについて解説します。Dynamics CRMにGainsightソリューションをインストールしたら、アカウントエンティティに新しいウィジェットを追加し、Gainsight NXTからのデータを表示するようにこのウィジェットを構成する必要があります。

アカウントエンティティでウィジェットを作成するには:

1. 営業 > マーケティング > アカウントの順に移動します。カスタマイズウィンドウが表示されます。
2. 任意のアカウントを選択します。アカウント詳細ビューが表示されます。既存のセクション一覧を表示することができます。
3. [フォーム]をクリックして、フォームにてGainsightセクションを構成し、アカウントの詳細ビューに表示できるようにします。フォームの左側ペインには、既存のセクションが表示されます。Gainsightセクションが追加されると、左側のペインに表示され、アカウントの詳細ビューにも表示されます。
   重要：このフォームに対して行われた構成は、このフォームを使用するすべてのアカウントに適用されます。アカウントが別のフォームを使う場合には、追加のフォームでこれらの設定を構成する必要があります。
4. 挿入タブをクリックします。
5. 1タブメニューから列を一つ選択します。新しい単一列のタブが作成されます。
6. 新しいタブを必要な位置にドラッグします(オプション)。ドラッグする前に、タブを折りたたむ必要があります。
7. タブをダブルクリックします(オプション) 。タブのプロパティウィンドウが表示されます。
8. [名前]と[ラベル]フィールドにタブの名前を入力します(上記のステップを実行した場合のみ適用可能) 。
9. OKをクリックします(ステップを実行した場合のみ適用)。
10. Gainsightタブを展開します。
11. セクションをダブルクリックします
12. ラベルフィールドにGainsightと入力します。
13. 「OK」 をクリックします。

Gainsight Webリソースを追加する

このセクションでは、新しく作成されたタブでGainsight Webリソースを構成する方法について解説します。アカウントエンティティにウィジェットを追加したら、Gainsight Webリソースを使用してウィジェットを構成する必要があります。Gainsight Webのリソースで構成されたウィジェットは、Gainsight NXTのデータを表示します。

Gainsight Webのリソースを追加する：

1. Webリソースをクリックします。Webリソースを追加ウィンドウが表示されます。
2.  jbcxm_GainsightWidget と入力し、検索アイコンをクリックします。
3. jbcxm_GainsightWidgetオプションを選択します。
4. 名前フィールドに名前を入力し、タブキーを押します。
5. 書式設定タブをクリックします。
6. 行レイアウトセクションの下の 行数フィールドに28と入力します。これはGainsightウィジェットの理想的な行の値です。
7. 「OK」 をクリックします。
8. ホームタブをクリックします。
9. 保存をクリックします。
10. Publishをクリックします。

Gainsightソリューションがアカウントエンティティに追加されると、任意のDynamics CRMアカウントにてGainsightデータを表示できるようになります。Gainsightがウィジェットとして表示されるようになりました。

GainsightウィジェットにGainsight NXTデータを表示するには：

1. Gainsightウィジェットを展開します。
2. Gainsightへのアクセスを許可をクリックします。これにより、GainsightデータをDynamicsに表示することができるようになります。
3. Dynamicsのユーザー名とパスワードを選択します。

パスワードを保存している場合は、パスワードの入力は求められません。

認証が成功すると、ウィジェットでGainsight NXTデータの表示を開始することができます。

Dynamics CRMでGainsightデータへのアクセスを制御する

Gainsight NXTデータが Dynamics CRMで利用可能になったら、データにアクセスコントロールを実装する必要があります。この設定はGainsight NXT環境から実行する必要があり、変更結果はDynamics CRMにあるGainsight NXTウィジェットに表示されます。

デフォルトでは、ユーザーはDynamics CRMに表示されるGainsightデータに完全にアクセスすることができます。Dynamics CRMに表示されるGainsightセクションにて、ユーザーによるデータの変更を制限することができます。これを実行するには、必要なユーザーをVIEW_GROUPユーザー グループに追加する必要があります。これは、Gainsightが提供する、すぐに使えるユーザー グループになります。このユーザーグループに追加されたユーザーは、Gainsightのデータを変更することはできません。

Gainsightデータへのアクセスを制限するには：

1. Dynamicsで構成された Gainsight NXT orgにログインします。
2. [管理] > [データ権限] に移動します。
3. 共有グループタブをクリックします。
4. VIEW_GROUPユーザーグループの編集アイコンをクリックします。
5. ユーザーを手動で追加をクリックします。新規ユーザーを追加ウィンドウが表示されます。
   条件設定をして、このグループにユーザーを自動的に追加することも可能です。[+ クライテリア] をクリックして基準を設定します。クライテリアを満たすすべてのユーザーがこのグループに追加されます。
6. 必要なユーザーのチェックボックスを選択します。
7. 保存をクリックします。

追加されたユーザーは、Gainsightウィジェットでデータを閲覧することしかできなくなり、編集することはできません。