概要

Microsoft Dynamics 365コネクタにより、Dynamics Customer Relationship Management (CRM) のユーザーはGainsight NXTに接続することができます。Dynamics CRMとGainsight NXTが接続されると、ユーザーはDynamics CRMのデータをGainsight NXTと同期することができます。Dynamics CRMのあらゆるエンティティからGainsight NXTスタンダードまたはカスタムオブジェクトにデータを同期することができます。Gainsight NXTオブジェクトの詳細については、Gainsightデータ管理 の記事をご参照ください。Dynamicsコネクタは、管理 > Connectors 2.0 > コネクタタブに配置されています。

Dynamics 365コネクタの記事に共通した用語を以下に示します。これらの言葉および関連する説明は、Gainsight NXT製品にのみ関連するものです。

• Gainsight NXT: Gainsightの最先端のCRMツールは柔軟性が高く、他のユーザーとの接続を可能にします CRM。
• Dynamics CRMインスタンス: 接続を確立して認証しなければならないDynamics CRMのテナント。
• 接続: 接続はGainsight NXTとDynamics CRM間のリンクです。
• 認証: Gainsight NXTがDynamics CRMのインスタンスにアクセスすることを許可するプロセス。
• オープン認証 (OAuth): Gainsight NXTがDynamics CRMのインスタンスにアクセスするための認証プロトコル。
• データ同期: Dynamics CRMデータベースからデータを取得し、対応するGainsightオブジェクトにインジェストするプロセス。
• データ同期ジョブ: データ同期ジョブは、Dynamics CRMのエンティティからGainsightオブジェクトにデータを同期するアクティビティです。
• 追加設定なしのジョブ: Dynamics CRMインスタンスの認証後に作成されるデフォルトのデータ同期ジョブは、追加設定なしのジョブとして知られています。Gainsight NXTでは、すぐに1つの追加設定なしのデータ同期ジョブが作成されます。

Dynamics 365コネクタを設定するためには、4つのタスクを実行しなければなりません。これらのタスクを以下に示します。

1. 接続の作成: このタスクでは、Gainsight NXTとDynamics CRM組織間の接続を確立します。このプロセスに関する詳細については、接続を作成するの記事をご参照ください。
2. 接続の認証このタスクは、Gainsight NXTがDynamics CRMのデータにアクセスすることを認証するものです。このプロセスに関する詳細については、接続を認可するの記事をご参照ください。
3. (オプション) 追加設定なしのジョブの変更: このタスクにより、管理者は追加設定なしのジョブの設定を変更することができます。このプロセスに関する詳細については、追加設定なしのジョブの記事をご参照ください。
4. データ同期ジョブの作成: このタスクにより、管理者は新しいデータ同期ジョブを作成することができます。このプロセスに関する詳細については、データ同期ジョブの作成の記事をご参照ください。

前提条件

• OAuthユーザはDynamics 365のAPIアクセス権を持っている必要があります。Gainsightにグローバル管理者権限を付与しない場合は、別のソリューションを学ぶために Dynamics 365接続認証 の記事をご参照ください。

制限事項

• 「顧客」タイプのフィールド (その値は、ルックアップエンティティのアカウント/連絡先からのレコードのIDです) だけを直接マッピングすることができます。ただし、そのルックアップオブジェ クト (アカウント/連絡先) から任意のフィールドをマッピングすることはできません。