Gainsight NXTの紹介とオンボーディングの概要
重要 - 画像/情報は四半期ごとのリリースで更新されます!
四半期ごとのリリースにて、最新の機能・情報を反映し、画像を含めた情報は更新されます。
Gainsight NXT
Gainsightは、カスタマーサクセスの専門家のために設計されたアプリケーションであり、収益の促進、リテンションの向上、オペレーションの拡張を目指すものです。Gainsight NXTは、GainsightのMatrix Data Architecture (MDA) プラットフォーム上に構築されており、アカウント、ユーザー、連絡先情報などのすべてのビジネスデータを管理できるメカニズムを提供しています。プラットフォームが提供するツール (ルールエンジン、集約、CTAなど) を使用して、ビジネス指標を導き出すために、このビジネスデータを変換することができます。Gainsightプラットフォームは、異種の顧客データソースをインサイトとアクションに変え、顧客の測定可能なビジネスアウトカムを促進します。
Gainsight NXTは、次の進化を示すGainsightプラットフォームです。会社が顧客の成長を最大化するためには、以下のことを実現するプラットフォームが必要であることが分かっています。
- ビジネスのスピードと複雑さの両方にマッピングするために、完全な制御を提供します。
- 他のシステムと容易に統合し、顧客の理解を深め、パーソナライズされたエンゲージメントを大規模に推進することができます。
- 組織内のすべての従業員に、顧客に成功していただくために必要なコンテキストを提供
......あらゆるものは、 美しく活発なユーザーエクスペリエンスを通じて提供されます。
Salesforce におけるGainsight NXT
Salesforceのユーザーで、ユーザー、アカウント、コンタクト、カスタムなどのビジネスデータをSFDCに保管している場合、Gainsightは統合メカニズムを提供し、ビジネスデータをGainsightに定期的に同期させることができます。Gainsight NXT Platformが提供するツールにより、このビジネスデータを変容させ、メトリクスを導き出すことができます。Gainsightは、Salesforceの他のタブからGainsight NXTの探索を始めるための設定をSalesforceに提供しています。
Gainsightで作成、管理するビジネスデータは、GainsightのMDAにおける以下のオブジェクトに格納されます。
- 会社
- ユーザー
- 個人オブジェクトモデル
- リレーションシップ
- アプリケーションオブジェクト
- あなたが作成する任意のカスタムオブジェクト
前提条件: ブラウザ設定でサードパーティのCookieを許可
SalesforceログインからGainsight NXTにアクセスするには、Salesforceへのログインに使用するブラウザからサードパーティのCookieを許可 (ブロックしてはならない) しなければなりません。組織のセキュリティ規則によってすべてのサードパーティのCookieを許可できない場合は、Gainsightドメインのリストを許可できます。サードパーティのCookieをすべて許可するか、またはGainsightのドメインリストを許可するには、各ブラウザのドキュメントをご参照ください。
注意: Apple Safariを使用してSalesforceにログインする場合は、サードパーティのCookieをすべてブロックしたままで、Gainsightドメインのリストは許可できません。SalesforceログインからGainsight NXTにアクセスするには、サードパーティのCookieを許可する必要があります。
Google Chromeを使用してSalesforceにログインしている場合、下記のようなブラウザ設定により、SalesforceログインからGainsight NXTにアクセスできます。
- Google Chromeの設定からサードパーティのCookieをブロックしないでください。Google Chromeの設定＞サイト設定＞Cookieとサイトデータ ページで、サードパーティCookieのブロックトグルをオフにして 、サードパーティのCookieを許可します。
- 組織のセキュリティ規則によりサードパーティのCookieをブロックしなければならない場合は、Gainsightドメインを「許可」セクションに追加します。許可セクションの追加をクリックして、Gainsightドメインを追加し、テキストボックスにサイトを入力します。あなたのドメインの例: yourcompany.gainsightcloud.com または subdomain.yourcompany.com.
他のブラウザで同様の設定を行う場合は、上記に追加したそれぞれのドキュメントを参照してください。
新人研修
このセクションでは、Gainsight NXTをSalesforceにセットアップし、他のユーザーにアクセス権を付与するためのオンボーディングステップをリストアップしています。
Gainsightは、あなたの会社のために新しい組織を作成し、あなたはURLやユーザー名などの詳細が記載されたウェルカムメールを受信します。ログインURLは、 https://yoursubdomain.gainsightcloud.com/形式です。自分の組織にパスワードセットアップし、他のユーザーにアクセスを許可することができます。Gainsight組織の詳細情報については、Gainsightの担当者にお問い合わせください。
Gainsight NXTのセットアップを開始するには、以下のオンボーディングステップに従ってください。
Gainsight NXTにおけるアクション
以下は、Gainsight NXTで実行するべきアクションです。
- Gainsight NXTへのログインは、Gainsightのダイレクトログインページからユーザー名でログインし、新しいパスワードを作成します。次に、あなたは会社内のどのSalesforceユーザーに対しても、Gainsightのアクセス権を付与できます。
- 作成したばかりのGainsight組織からSalesforce組織を認証し、SFDCからGainsightへSalesforceユーザーを同期させます。
- Gainsight NXTオンボーディングの一環として、管理者は下記のようにSFDCからGainsightに、会社のビジネスデータを同期させることができます。
- SFDCのアカウントオブジェクトからGainsightの会社オブジェクトに顧客情報を取り込む
- 連絡先オブジェクトから、個人オブジェクトモデルへの連絡事項
- SFDCのカスタムオブジェクトからMDAオブジェクトへのデータ
- 権限グループを使用したGainsightページへのアクセスは、ユーザーに許可することができます。権限グループページにアクセスできる管理者は、他のユーザーにアクセスを許可できます。権限グループをユーザーに設定していない場合は、ユーザーはGainsightのいずれのページにもアクセスできず、アクセス拒否のメッセージが表示されます。
- 共有設定を使用して、特定のユーザーに対して、個々のオブジェクトとその属性のアクセス権を付与または制限します。
Salesforce組織におけるアクション
以下は、Salesforce組織で実行するべきアクションです。
- SalesforceにGainsight Managed Packageをインストールし、Gainsightアプリにユーザーを追加し、Gainsight NXTの権限セットを適用します。必要な権限を持つSalesforceの管理者がこれを実行できます。詳細情報はさらに説明します。
以下のワークフローは、Gainsight NXTあなたのSalesforce組織への導入ステップを表示します。
各オンボーディングステップのプロセスに関する詳細情報については、オンボーディングパスをご覧ください。