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Gainsight Japanese Localization

コックピットカレンダーの統合

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この記事では、コックピットカレンダー統合機能について説明し、カスタマーサクセスマネージャー(CSM)/ユーザーがCall to Action(CTA)をGoogleやOutlookのカレンダーに同期する方法についても詳しく説明します。

概要 

この機能により、CSM/ユーザーはCTAを1日のイベントとしてGoogle/Outlookカレンダーに同期させることができます。また、この統合により、CSMはCTAの期日を可視化することで、一日の計画を立てることができます。

次のフローチャートは、CSM/ユーザーがCTAをカレンダーに同期する方法を示しています。

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ユーザーは、まず自分のカレンダーを認証して、CTAをカレンダーに追加する必要があります。ユーザーが認証を完了すると、イベントは自動または手動でユーザーのカレンダーに日長イベントとして追加され、スケジュール内の他のイベントの妨げにならないように空き時間としてマークされます。ユーザーのカレンダーに同期されたCTAは、CTAの名前で保存され、イベントの日付はCTAの期限になります。

注意:ユーザーは、自分が所有するCTAのみを同期することができます。

以下は、コックピット Calendar Integrationの主な機能です。

  • イベントの説明には、Gainsight の CTA へのリンクと、CTA のタイプや会社名などの情報が含まれています。これにより、ユーザーはCTAに直接移動し、必要なアクションを取ることができます。
  • ユーザーはカレンダーからイベントの日付を変更することができ、このアクションは自動的にGainsightのCTAの期限を更新し、逆もまた同様です。
  • 同様に、ユーザーはカレンダーのイベントの名前を変更することができ、GainsightのCTA名は自動的に新しい名前で更新され、逆もまた同様です。
  • 同期されたイベントがカレンダーから削除された場合、対応するCTAはGainsightから削除されませんが、今後の同期では無視され、再びカレンダーに追加されることはありません。削除されたイベントをカレンダーに戻したい場合は、手動でCTAをカレンダーにシンクする必要があります。

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カレンダーへのアクセス要件 

この機能は、設計通りに動作するために、ユーザーのカレンダーへの読み取りと書き込みの両方のアクセス権を必要とします。書き込みアクセスは、ユーザーのカレンダーにCTAのカレンダーイベントを作成するために必要で、読み込みアクセスは、これらのカレンダーイベントに加えられた変更を聞き、Gainsightに戻るCTAを更新するために必要です。

CTAをカレンダーに同期する 

CTAをカレンダーに同期させるには、2つの方法があります。

  • 自動同期カレンダー設定 - CTAをカレンダーに一括で同期させることができます。
  • 手動同期 カレンダー設定 - 個別/重要なCTAをカレンダーに同期させる場合。

自動同期 

CTAをカレンダーに同期するには、以下の手順で行います。

  1. ユーザープロファイル] > [マイセッティング] ページに移動します。マイ設定] 画面が表示されます。
  2. カレンダー設定]タブをクリックします。
  3. [認証] セクションで、ユーザー アカウントを認証するために Google カレンダーまたは Outlook カレンダーを選択します
    注意:Outlookカレンダーの認証について、ユーザーによっては、カレンダーへのフルアクセスについてITチームの承認が必要な場合があり、認証プロセスを完了する必要があります。
  4. 認証が完了したら、CTAをカレンダーに同期するトグルスイッチをONにします。CTA Sync CriteriaCTA同期基準)セクションが表示されます。
  5. CTA同期基準セクションで、以下のフィルタタイプを使用してフィルタ条件を設定します。
  • 期限切れのCTAを同期する: カレンダーにイベントとして自動的に追加されるCTAの期限を日数で選択します。
  • CTAタイプ: CTA タイプを選]をクリックして、リストからCTAの種類を選択します。必要なCTAタイプを選択すると、そのCTAタイプに作成されたCTAがイベントとして自動的にカレンダーに同期されます。
  • CTAステータスCTAステータスの選択]をクリックすると、リストからCTAステータスが選択されます。必要なCTAステータスが選択されると、これらのCTAステータスに作成されたCTAは、カレンダーにイベントとして自動的に追加されます。
  • CTAの理由CTA 理由を選択]をクリックして、リストから CTA 理由を選択します。必要なCTAの理由を選択すると、これらのCTAの理由で作成されたCTAは、カレンダーにイベントとして追加されます。

重要:多くのCTAタイプ、ステータス、理由をフィルターに追加すると、カレンダーに多くのCTAが同期され、カレンダーが乱雑になる可能性があるため、Gainsight はフィルターを賢く選択することをお勧めします。そのため、フィルターを選択する際には、最も重要なフィルターを追加することをお勧めします。 

  1. Saveをクリックします。条件に一致するすべてのCTAが自動的にカレンダーに追加されます。
    注意: フィルター基準は2時間ごとに評価され、新しいイベントがカレンダーに追加されます。

また、現在、条件に一致し、カレンダーに同期されるCTAの数をプレビューして、フィルタリング条件をさらに絞り込むこともできます。また、更新アイコンをクリックすると、フィルター条件に一致するCTAのカウントが更新されます。

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フィルタリング基準の使用例

次のスクリーンショットは、フィルターの例を示しています。

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この例では、タイプが「拡張OR ライフサイクルORリスク」、ANDステータスが「新規OR作業中」、AND 理由が「エグゼクティブ ビジネス レビューOR製品リスクOR更新ORセンチメント リスクOR更新予定ORアップセルオポチュニティ」、AND期限が「今後7日間」のすべてのCTAがカレンダーに追加されます。

手動同期 

コックピットページから、個々のCTAをカレンダーに手動で同期させることもできます。

注意:ログインしたユーザーが所有し、将来的に期限が到来するCTAのみが手動同期用に表示されます。

CTAを手動で同期するには

  1. コックピットページを開きます。
  2. カレンダーに同期したいCTAをクリックします。CTA詳細ビューが表示されます。
  3. 3つのドットをクリックし、「カレンダーに追加」を選択します。選択したCTAが、カレンダーにイベントとして自動的に追加されます。    

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注意:カレンダーに追加]オプションは、そのCTAがカレンダーに追加されていない場合にのみ表示されます。CTAがすでにカレンダーに追加されている場合、[カレンダーから削除]オプションが表示されます。

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アクセス権の取り消しとイベントの削除 

アクセス権の取り消し」オプションをクリックすると、いつでもカレンダーの認証を取り消すことができます。この操作により、すでにカレンダーに同期されているすべてのイベントが削除されます。

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また、[すべての同期されたイベントを削除する]ボタンを選択すると、同期されたイベントをすべて削除して、最初からやり直すことができます。

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よくある質問 

タスクも同期させることはできますか? 

いいえ。今のところ、CTAのみ同期できます。

他のカスタムCTAフィールドにフィルターを追加できますか? 

いいえ、限定されたフィールドにのみ追加できます。

他のユーザーのCTAをシンクできますか?   

いいえ。自分が所有するCTAのみ同期できます。

CTAが再割り当てされた場合、どうなりますか?  

CTAのオーナーはあなたではなくなりますので、カレンダーから自動的に削除されます。

チームのCTAを自分のカレンダーに追加することはできますか?

今日の時点では、それは不可能です。しかし、同期されたカレンダーのイベントにあなたを追加するようチームに依頼し、あなたのカレンダーにも表示されるようにすることは可能です。

サクセスプランの目標を自分のカレンダーに追加することはできますか? 

いいえ、現時点ではできません。

カレンダーからCTA(同期されたイベント)を再割り当てすることはできますか? 

いいえ。CTAを他のユーザーに再割り当てすることはできません。

カレンダーから同期したイベントの名前を編集したところ、80文字を超えてしまった場合、コックピット上ではどのように表示されますか? 

CTAの名前は、コックピットの制限に従って80文字に切り捨てられます。

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