概要

コックピット Views は、カスタマーサクセスマネージャー（CSM）チームが Calls to Action（CTA）とタスクを管理するための主要なワークスペースを提供します。Views を使用すると、特定の CTA のセットのみを表示できます。

デフォルトで利用可能な5種類のViewsは次のとおりです。

• 優先度が高く、期限切れのCTA。優先度が高く、期限を過ぎているCTAのリストが表示されます。
• 今週期限のCTA。今日を週の始まりとして、今週が期限のCTAが表示されます。
• 私のCTAログインユーザーに割り当てられたCTAと、デフォルトでログインユーザーがタスクを所有しているCTAで構成されます。ただし、ログインユーザーが所有していないCTAから、所有しているタスクが閉じられると、自動的にビューからCTAが削除されます。ユーザーは、このビューを変更して、任意のユーザーに割り当てられたCTAを表示し、新しいビューとして保存することができます。このプロセスの詳細については、「既存のビューの変更」を参照してください。このビューは、一度に1人のユーザーのCTAのみを表示することができ、複数のユーザーを選択した場合は失敗します。
• 期限切れのCTA。期限を過ぎたCTAの一覧を表示します。

CSMは、コックピットのフィルタ条件をカスタムビューとして保存し、ビューを変更したり、名前を変更したりすることができます。CTAは、選択したビューに基づいて表示されます。

ビジネスユースケースの例：例えば、ある基準に基づいてCTAを表示するビューを作成したいが、既存のビューを修正したり変更を加えたりしたくない場合です。カスタムビューを使用することで、思い通りにカスタマイズし、フィルターを適用して、要件に最適なCTAを表示することができます。これにより、作業が容易になり、多くの労力を節約することができます。

注意：管理者は、[管理] > [行動喚起 (CTA)] ページの [カスタム ビュー] セクションを使用して、理由、優先度などに基づいてコックピットのカスタム ビューを構成することもできます。 カスタム ビューを作成するオプションは、[グローバル] タブでのみ使用できます。 管理者がカスタム ビューを構成する方法の詳細については、「CTA 詳細ビュー レイアウトの構成」記事の「カスタム ビュー」セクションを参照してください。

一般的に使用されるフィルターの詳細については、コックピット リスト ビュー: 一般的に使用されるフィルターの記事を参照してください。

カスタムビューの作成

カスタムビューを作成して、要件に応じて、重要なCTAやタスクの可視性を高め、フィルタリングすることができます。主にタスクに焦点を当て、複数の顧客に類似したタスクのポートフォリオを持つことが多い CSM は、タスクビューを選択することができます。タスクビューはカスタムビューの一種であり、新しいビューを作成する際に「タスクのみ」を選択することで作成することができます。

新しいリードレコードを作成するには：

1. コックピット］に移動します。
2. コックピットList View] ドロップダウン・リストから、[Create New View] をクリックします。新しいビューの作成]ページが表示されます。
3. 名前]フィールドに、新しいビューの名前を入力します。
4. CTAビューとタスクビューのどちらを作成するかを選択します。

• CTAビューを作成するには、「CTAのみ」を選択します。
• タスクビューを作成するには、「タスクのみ」を選択します。

5. (オプション) 以下のフィルタ属性で値を選択することにより、必要な CTA またはタスクを絞り込むためのフィルタを適用できます。

• 期限日：ドロップダウンメニューから時間範囲を選択するか、開始日と終了日を選択してカスタム範囲を入力します。
• 所有者所有者を入力・検索する
• タイプドロップダウンリストからCTAタイプを選択します（ステップ-4で「CTAのみ」オプションを選択した場合のみ適用可能）。
• 理由ドロップダウンリストから適切な理由を選択します（ステップ-4で「CTAのみ」オプションが選択されている場合のみ適用可能）。
• ステータスドロップダウンリストから、CTAまたはタスクの適切なステータスを選択します。
• 優先順位: ドロップダウンリストから適切な優先度を選択します。

6. (オプション) 追加のフィルターを適用するには、[詳細]トグルスイッチを有効にします。

• フィルタを追加をクリックします。
• 必要な項目とオペレータを選択し、必要な値を入力します。注複数のフィルターを追加して、高度な論理（AND/OR）を使用することもできます。詳細については、「フィルターの適用」セクションを参照してください。

7. (オプション) ビューから列を追加または削除するには、[+] アイコンをクリックします。
8. (オプション) [Group CTAs by]ドロップダウンから、適切なオプションを選択します。
9. (オプション) [ソート]セクションで、ドロップダウン メニューから列を選択し、昇順または降順に並べ替えることができます。アイコンをクリックすると、最大6つの列を含めることができます。
10. 作成をクリックします。

既存のビューを修正する

既存のビューを変更するには、以下の手順に従います。

1. コックピット・リスト・ビュー ] ページに移動します。
2. コックピット編集ビューのドロップダウンからビューを選択しリスト、編集アイコンをクリックします。ビューを更新 ページが現れます。
3. 要件に応じて、フィルタの詳細を変更します。
4. 更新]をクリックします。

右上の3つの点のアイコンをクリックしても、ビューを編集することができます。

ビューを削除

ビューを削除するには

1. コックピットリストビューページに移動します。
2. ドロップダウン・リストからビューを選択し、[削除]アイコンをクリックします。確認メッセージが表示されます。
3. はい」をクリックします。

右上の3つの点のアイコンをクリックすると、ビューを削除することもできます。