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Gainsight Japanese Localization

コックピット インライン編集

重要 - 画像/情報は四半期ごとのリリースで更新されます!

四半期ごとのリリースにて、最新の機能・情報を反映し、画像を含めた情報は更新されます。

 

この記事はコックピットのリストビューと詳細ビュー画面のインライン編集機能について説明します。

概要

ユーザーはインライン編集機能を使って他のページ/ウインドウに遷移せず直接に項目を編集できます。したがって、異なるレコードを編集する時は、ページからページまでに行ったり来たりせずに、一つのページで全ての変更を行うことができます。

コックピットページでは、コックピットリストおよび詳細ビュー画面で一部の項目に対してインライン編集が対応されています。

コックピットリストビューでのインライン編集

項目をクリックすると、コックピットリストビューからあらゆるのCTAまたはタスク詳細を直接に更新できます。以下は一部の例です:

  • ステータス
  • 次のアクションの期限日
  • 所有者
  • 優先順位
  • 理由

コックリストビューページから上記の標準項目を編集するには:

  1. コックピットページを開きます。
  2. リストビューで、編集可能な標準項目をクリックします。
  3. 必須項目の情報を修正します。
  4. 編集内容が保存され、更新されます。

コックピット詳細ビューでのインライン編集

コックピット詳細ビューから、詳細タスクタブのCTA名と編集可能な項目をインライン編集できます。

CTA名 

CTA詳細ビュー画面のCTA名をクリックして、CTAの名称を変更できます。

詳細タブ 

CTA詳細ビューの詳細タブで、コックピットリストビューでのインライン編集セクションで説明したすべての項目に対してインライン編集が可能になっています。これらの項目以外は、ルックアップ項目も編集できます。

インライン編集を使って、関連担当者を追加できます。詳細は、 アクションへの呼びかけ(CTA)詳細ビュー 記事を参照ください。

タスクタブ

CTA詳細ビュータスクタブでは、下記の項目に対してインライン編集が対応されています。

  • タスク名
  • 期限日
  • 優先順位
  • ステータス
  • タスク内容

タスクタブに遷移するには、コックピットリストビューページでタスク数をクリックするか、または、CTA名をクリックして詳細ビューを開き、そこからタスクタブをクリックします。

これらの項目以外は、ルックアップ項目も編集できます。

インライン編集を使って、関連担当者を追加できます。詳細は、 アクションへの呼びかけ(CTA)詳細ビュー 記事を参照ください。

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