良いCTAの条件とは
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良いCTAの条件とは？
コックピットは、CSMの日々のワークスペースです。CTA（コール・トゥ・アクション）は、顧客と結びついており、コックピットの基幹となるものです。コックピットを使うことで、CSMは、発生したアクティビティや何らかの状況に基づいてアクション（CTA/タスク）を作成したり、スケジュールすべき定期的なタスクがあったりと、主体的に活動することができます。
コックピットを使用するメリットは以下の通りです。
- 標準化-チームのアクションアイテムの真実の単一ソースを確保することができます。
- コラボレーション-アクションアイテムや関連する更新を組織内の他の人が利用できるようにすることで、コラボレーションを可能にします。
- インテグレーション-アクションアイテムをオポチュニティ、アクティビティ、コンタクト、ケースなどにリンクさせることができます。
- 自動化-顧客データや時間的要因に基づいてアクションアイテムを自動的に起動させるルールを設定します。
- 報告可能性-アクションアイテムに関するレポートを作成し、進捗状況をチームに伝えることができます。
コックピットの詳細については、「コックピットの概要」をクリックしてください。
この記事では、「良いCTA」とは何か、そしてコックピットを日々のワークスペースの中でどのように活用するのがベストなのかについて解説しています。
CTAを作成するタイミング CTA は簡単に作成できますが、CSM は CTA に実行可能なアクションが含まれていることを確認する必要があるため、「行動喚起」という名前が付けられています。CTAを作成する際には、担当者が期限内に完了させるべきタスクやタスクのセットがあることを確認してください。CTAを意識して作成することは価値がありますが、CSMのコックピット内では散乱してしまう可能性があります。
CTAの属性を定義する効果的な方法は、次のとおりです。
CTAのタイトル
CTAのタイトルは、アクション/タスクに特化し、ポイントを押さえたものにします。CTAを表示する際のコックピット内のスペースは限られているので、注意が必要です。
注意：コックピットのCTAは、各ビューで最大1000件まで表示されます。内蔵のフィルターやグループ分けを使用して検索を絞り込むことができますが、それでも1000ビューは維持されます。
CTAの優先順位
このフィールドは、コックピット内の優先順位をフィルタリングするために使用できるため、生成されたすべての CTA の優先度について賢く考えてください。可能な限りすべてのCTAのリストまたはドキュメントを保管し、システムにCTAを追加する際に、各CTAの優先度が他のCTAと同じ優先度で一貫していることを確認します。
CTAタイプ
CTAの種類は、箱から出しても問題なく動作します。しかし、特にCSMが特定のクラスまたは特別なタイプのCTAをソートできるようにしたい場合は、新しいタイプ（カテゴリ）を作成することができます。
CTAステータス
一歩下がって、少し未来に歩いてみましょう。6ヶ月後、12ヶ月後、18ヶ月後に作成したいCTAレポートについて考えてみてください。CTAのステータスを追加して、後日、分離またはセグメント化することもできます。例えば、CTAは終了したが効果がなかった、CTAは終了したが失敗した。CTAは終了したが、顧客からの反応がない。不成功や効果なしという言葉の意味は自由です。また、CTAが「進行中」である間は、「顧客待ち」「サポート待ち」など、より多くのステータスが必要になる可能性が高いです。