Hubspot 統合 FAQ
この記事では、GainsightとHubspotの双方向同期に関する「よくある質問」にお答えします。
Hubspot統合に関するFAQ
以下は、GainsightとHubspotの双方向同期に関する「よくある質問」です。ここで回答されていない質問がある場合、または関連質問がある場合は、メールで、support@gainsight.com までお問い合わせください。機能強化のご提案がありましたら、Gainsightのコミュニティまでご投稿をお願いします。
GainsightとHubspotの双方向同期とは?
Gainsightの双方向同期機能は、Hubspot CRMとGainsightプラットフォームのデータを同期させ、データギャップをなくすのに役立ちます。
Gainsightの双方向同期とエンゲージメント同期に含まれるものとは?
GainsightとHubspotとの双方向同期により、ユーザーには、アクションのセットアップ>アクションを追加のページで「Hubspotへのロード」アクションタイプというオプションが表示されます。
さらに管理者は、データセットアップページで Hubspotオブジェクトからデータを取得し、データ表示、変換タスク、集計タスク、Gainsightオブジェクトのロード、Gainsightの強力なルールエンジンによるその他のアクションなどを実行することができます。
また、管理者はコネクタページでタイムラインの同期ジョブを使用することができ、これにより、通話、会議、メール、ノートなどのHubspot上のエンゲージメントのデータと顧客とのタッチポイントをGainsightタイムラインに同期することができます。
コネクタにおけるHubspotタイムライン同期ジョブでユーザーが認識すべきエッジケースとは?
- フィルターはHubspotレコードの関連付けに適用できません。
- エンゲージメントは、Hubspotの会社または連絡先との関連のみを取得します。
- Hubspotメモとタイムライン標準ジョブとの同期に関しては、タイムライン件名には、「Hubspotからのメモ」という件名が入力されます。
- Hubspotからの会議/メール/コール同期ジョブの件名が空の場合、件名は、デフォルトで 「Hubspotからの会議」、「Hubspotからのメール件名」、または「Hubspotからのコール」になります。
- タイムラインへの同期ジョブ設定ページでは、グローバルコンテキストアクティビティタイプのみが表示されます。
「Hubspotへのロード」ルールアクションでユーザーが認識すべきエッジケースとは?
- ユーザーはレコードの関連付けにデータを戻すことができません。
- Hubspotでは、ユーザーは読み取り専用フィールドにデータを戻すことができません。
双方向同期とエンゲージメント同期を役立てる方法とは?
双方向同期機能を備えたGainsightの改善されたHubspot統合は、Gainsight上のデータを常に更新し、Hubspotへプッシュすることができます。GainsightでHubspotコネクタを有効にした場合、管理者は、ジョブを使用してHubspot CRMの会社、連絡先、案件、エンゲージメントなどのオブジェクトからデータを取り込んでプルすることができるだけでなく、ルールエンジン上でGainsightの「Hubspotへのロード」アクションを使用して、データをHubspotオブジェクトにプッシュバックすることができます。
さらに管理者は、Hubspotを使用しているアカウントチームやセールスチーム向けに、Gainsightで追跡および管理されているNPSサーベイや顧客センチメント、ヘルススコア、リスク、プラン、インサイトなどを可視化することができます。また、Gainsightを使用しているCSMは、Gainsightタイムラインに同期されたHubspotエンゲージメントで、Hubspotのアカウントチームによって形成されたすべての顧客接点を表示および同期できます。
この拡張された統合が解決するビジネスユースケースのいくつかの例とは?
拡張された統合によって解決できるユースケースをいくつかご紹介します。
- 管理者は、Hubspotで行われたエンゲージメントをGainsightに取り込むために、CSM部門とCS部門が営業チームによる顧客の更新情報を常に把握できるようにすることを望んでいます。
- 管理者は、Hubspotとの接続が確立された後、タイムラインの同期ジョブが自動的に設定されるようにしたいため、ジョブを作成したり、設定を手動で解決したりする必要性を回避します。
- 管理者は、GainsightでCSMが会社オブジェクトまたはパーソンオブジェクトに対して行った更新を、Hubspotの会社オブジェクトまたはHubspot連絡先オブジェクトに反映させ、セールスチームとCSMチームが同じデータを参照できるようにすることを望んでいます。
- 管理者は、Hubspotエンゲージメントからサーベイデータ(NPSやCSATなど)を取り込み、スコアカードで使用したり、レポートやCXセンターを通じてリーダーシップに可視性を提供したりすることを目的としています。
- 将来の意思決定者は、HubspotマーケットプレイスでGainsightの認定アプリを目にし、Hubspotとの高品質な統合が保証されたGainsightを購入できることを望んでいます。
この機能を使用し/恩恵を受ける人とは?
管理者、スーパー管理者、カスタマーサクセスチーム、およびユーザーがこの機能から恩恵を受けることができます。これらのユーザーは、HubspotからGainsightオブジェクトにデータをロードまたは取り込み、さらにレポートを作成するなどの手順を省略または回避することで、Hubspot上のデータに自由にアクセスできるだけでなく、GainsightからHubspotにデータを書き戻しまたはプッシュすることにより、CRMを運用しているアカウントチームに全体的な顧客ビューとインサイトの可視性を提供できます。