制限

この機能の制限事項の一部を次に示します。

• 現在、ユーザーはオブジェクトを使用してのみセグメントを作成できます。
• セグメントデータのレコード削除機能は適用されません。個人、会社の個人、関係者が削除された場合、セグメントのレコードは削除されません。
• 会社のマージ機能は、セグメントデータではサポートされていません。
• 複数通貨機能は、セグメントではサポートされていません。通貨コードが表示フィールドで使用可能な場合、ユーザーがオブジェクトにロードしたデータ、またはそのオブジェクトに存在するデータが表示されます。
• セグメントは、セグメントの作成中に設定されたスケジュールに基づいてのみ更新されます。プログラムでセグメントソースを同期している間は更新されません。
• グリッドでのマルチピックリスト検索のサポートはできません。
• ユーザーがページで最後の実行および実行履歴データを更新することはできません。
• リストビューでの種類とステータスによるセグメントのフィルタリングと並べ替えはできません。
• 管理タブにアクセスできるすべてのユーザーがセグメントを作成できます。これらは個別に提供される権限ではありません。

フォルダー

ユーザーは、セグメントページにフォルダを作成して、それに応じてセグメントを整理できます。すべてのフォルダは、それぞれのページの左ペインに表示されます。特定のフォルダ名をクリックすると、そのフォルダに含まれるすべてのセグメントが右ペインに表示されます。Gainsightには、未分類という既定のフォルダが用意されています。このフォルダの名前を変更したり、削除したりすることはできません。

セグメントページで新しいフォルダを作成するには、次の手順を実行します。

1. [新しいフォルダー追加]アイコンをクリックします。
2. (任意) [フォルダの追加] ダイアログで、新しいフォルダをネストするフォルダを選択します。
3. [フォルダー名]フィールドに、フィルター名を入力します。
4. 保存をクリックします。

また、ユーザーは、既定の未分類フォルダとは別に、既存のフォルダを編集または削除するためのプロビジョニングもあります。

追加オプション

セグメントの3つの点をクリックすると、次の追加オプションが表示されます:

• 実行履歴
• 記録を表示
• 今すぐ実行する
• 編集
• 複製する
• 削除する

注意：下書き状態のセグメントには、編集、クローン、削除の各オプションのみが表示されます。

セグメントの作成

新しいセグメントを設定するには、次の手順を実行します。

1. [管理] > [セグメント] に移動します。既存のセグメントのリストを表示し、必要に応じて編集できます。  セグメントリストページとオプションの詳細については、セグメントリストビューのセクションを参照してください。
2. [新しいセグメント] をクリックします。新しいページが表示され、次の3つのタブを確認できます:

• 詳細
• ビルド
• スケジュール

詳細タブ

タブに次の情報を入力します。このユースケースでは、次の情報が使用されます。

1. 名前：AO参加者データ。
2. （オプション） 説明: AO参加者データを持つ会社の一覧。
3. フォルダー選択: このセグメントを追加するフォルダを選択するか、デフォルトではセグメントが 「未分類」 フォルダに保存されます。フォルダーの作成方法の詳細情報については、フォルダー作成をご参照ください。
4. タイプ: 会社エンティティタイプの詳細については、 「セグメントリストビュー」 セクションを参照してください。
5. プログラム参加者の同期前にセグメントを更新: セグメント同期参加者を使用するプログラムの直前にセグメントの更新をトリガーするには、この構成を選択します。このオプションを使用すると、セグメントソースを最新の状態に保つことが容易になります。
6. [次へ] をクリックしてセグメントを保存し、ビルドタブに移動します。

ビルドタブ

セグメントをビルドするには、次の手順を実行します:

Gainsight NXT in Salesforce CRM

ハイブリッド ユーザーのデータ ソース タイプを選択してセグメントを構築する方法の詳細については、ここをクリックして展開してください

1. SFDCまたはマトリックスデータのいずれかのデータソースタイプを選択します。
   • SFDC: Salesforceオブジェクトは、組織固有のデータをSalesforceに格納できるデータベーステーブルです。このオプションを選択すると、Salesforceで使用可能なオブジェクトが取得されます。
   • マトリックスデータ: マトリックデータアーキテクチャ (MDAは、)Gainsightのあらゆるインスタンスの基盤となるGainsight独自のバックエンドインフラストラクチャです。このオプションを選択すると、Gainsightで使用可能なオブジェクトが取得されます。

2. オブジェクトドロップダウンオプションで、セグメントのデータを取得するオブジェクトを選択します。このユースケースでは、AO参加オブジェクトを選択します。表示フィールドとフィルタを追加するためのAO参加者オブジェクトと会社オブジェクトフィールドのセクションが表示されます。
   注: デフォルトでは、一部のフィールドはオブジェクトの選択に基づいて自動入力され、自動入力されたフィールドは削除できません。
3. [会社 識別子] フィールドで、会社IDとして会社IDを選択します。
   識別子は、GainsightおよびSFDCの各レコードの一意のIDです。  選択したオブジェクトの各レコードに適切な会社を関連付けるには、会社IDや個人IDなどの標準フィールドの正確なIDを知ることが重要です。

注記: 選択した会社/関係のすべての会社/関係者レコードを選択するための追加オプションが [会社識別子] フィールドに追加されます。

4. [AO参加者オブジェクトの表示フィールド] セクションで、選択したオブジェクトのセグメントで使用する表示フィールドを追加または編集します。これは、このセグメントがソースとして使用されている場合に、後でトークンを解決するために使用されます。
5. フィルタで、選択したソースオブジェクトのフィールドに基づいてデータを取得するフィルタを追加します。
6. [会社の表示フィールド]セクションで、選択したオブジェクトのセグメントで使用する表示フィールドを追加または編集します。これは、このセグメントがソースとして使用されている場合に、後でトークンを解決するために使用されます。
7. フィルタで、選択したソースオブジェクトのフィールドに基づいてデータを取得するフィルタを追加します。
   
   注: 必要に応じて、ユーザーは追加されたフィールド名を編集することもできます。
    
8. このセグメントを保存して後で編集するには、 [下書きとして保存] をクリックします。
9. [次へ] をクリックしてセグメントを保存し、スケジュールタブに移動します。

1. オブジェクトドロップダウンオプションで、セグメントのデータを取得するオブジェクトを選択します。このユースケースでは、AO参加オブジェクトを選択します。表示フィールドとフィルタを追加するためのAO参加者オブジェクトと会社オブジェクトフィールドのセクションが表示されます。
   注: デフォルトでは、一部のフィールドはオブジェクトの選択に基づいて自動入力され、自動入力されたフィールドは削除できません。
2. 会社識別子フィールドで、会社IDとして会社IDを選択します。
   識別子は、GainsightおよびSFDCの各レコードの一意のIDです。  選択したオブジェクトの各レコードに適切な会社を関連付けるには、会社IDや個人IDなどの標準フィールドの正確なIDを知ることが重要です。

注記: 選択した会社/関係のすべての会社/関係者レコードを選択するための追加オプションが [会社識別子] フィールドに追加されます。

3. [AO参加者オブジェクトの表示フィールド] セクションで、選択したオブジェクトのセグメントで使用する表示フィールドを追加または編集します。これは、このセグメントがソースとして使用されている場合に、後でトークンを解決するために使用されます。
4. フィルタで、選択したソースオブジェクトのフィールドに基づいてデータを取得するフィルタを追加します。
5. 会社ショーフィールドセクションで、選択したオブジェクトのセグメントで使用する表示フィールドを追加または編集します。これは、このセグメントがソースとして使用されている場合に、後でトークンを解決するために使用されます。
6. フィルタで、選択したソースオブジェクトのフィールドに基づいてデータを取得するフィルタを追加します。

注記：

• 必要に応じて、追加されたフィールド名を編集することもできます。
• 重複するフィールドがフィールドを表示セクションに追加された場合、ユーザはセグメントを保存できません。追加された場合、重複するフィールドは赤色で表示されます。

7. このセグメントを保存して後で編集するには、 [下書きとして保存] をクリックします。
8. [次へ] をクリックしてセグメントを保存し、スケジュールタブに移動します。

制限事項：

セグメントで設定できる制限は次のとおりです。

• 表示フィールドに追加できるフィールドの数は50です。要求に応じて増やすことができます。
• [フィルター] セクションに追加できるフィルターの数は 26 です。

スケジュールタブ

このセグメントを頻繁に更新する場合は、トグルスイッチを選択します。選択しない場合、1回だけ実行されます。

次のラジオボタンのいずれかを選択して、セグメントの実行頻度を設定します。

• 毎日:毎日タブを選択すると、次のオプションを使用できます:
   
  • 毎週平日 (月～金) : 平日のみセグメントを実行するには、このオプションを選択します。
  • 毎日: 毎日セグメントを実行するには、このオプションを選択します。
• 毎週:週次タブで、セグメントを実行する必要がある曜日を選択します。
• 月単位:月次タブを選択すると、次のオプションを使用できます。
  • 日: セグメントを実行する必要がある月の日を選択します。
  • 上: セグメントを実行する必要がある月の平日の番号を選択します。
• 開始日セグメントの実行を開始する開始日を選択します。
• 終了日: セグメントの実行が終了する終了日を選択します。
• 開始日時：開始時刻を時間と分で選択します。
• タイムゾーン: 「アプリケーション設定」 > 「デフォルトのタイムゾーン」 で選択したタイムゾーンに応じて自動的に設定されます。好みに応じてタイムゾーンを変更することもできます。

[完了]をクリックしてセグメントの設定を完了し、セグメント リストページに移動します。

注記: セグメントの作成中に初めて [完了] をクリックすると、そのセグメントで実行が開始されます。ただし、以降の保存では、セグメント リスト ビューページから明示的にRUNを実行する必要があります。