セグメント

セグメントを作成して、ソースオブジェクトを使用して、選択した基準を満たす顧客、関係、連絡先のサブグループを取得できます。セグメントが作成されると、管理者はそれをソースタイプの1つとして使用して、プログラムに参加者を追加できます。セグメントの作成方法の詳細については、セグメントの記事を参照してください。

注意:

• 管理者はプログラムごとに最大5つのセグメントを追加できます。
• セグメントおよびデータデザイナーの制限は、参加者の1日あたりの制限数または500,000人のいずれか低い方に上限を定められます。

参加者は、次の2つの方法のいずれかでセグメントから追加できます。

• 静的：ここでは、選択時のリストのすべてのメンバーがプログラムの参加者として追加されます。
• 動的：後にセグメントの基準を満たす新しいメンバーも参加者として追加されます。dynamicオプションが選択されている場合は、新しい参加者に対してセグメントを照会するタイミングを決定するスケジューラ機能にアクセスできます。スケジューラは、毎日、毎週、または毎月のスケジュールで構成でき、開始日、終了日、および照会を実行する優先時間を設定できます。このスケジュールは、プログラムの公開後に編集することもできます。スケジュールが実行されると、参加者として追加される新しい連絡先のセグメントクエリが実行されます。各スケジュールオプションでは、次のような異なる選択が可能です。
  • [毎日]: 毎日 オプションでは、平日または毎日を選択できます。
  • 毎週: 毎週オプションでは、クエリを実行する曜日を選択できます。
  • 月単位: 月単位オプションを使用すると、月の中の特定の日を選択してクエリを実行できます (1日~31日および月の最終日) 。また、第1日曜日や第3火曜日などの曜日にクエリを実行することもできます。

注意:

• セグメントは、セグメントの作成中に設定されたスケジュールに基づいてのみ更新されます。セグメントソースの同期中は更新されません。
• プログラムタイプとしてユーザーオプションが選択されている場合、管理者はソースタイプとしてセグメントを追加できません。
• セグメントレコードは、プログラムで選択された関係タイプに基づいてフィルタリングされます。

イベント

イベントソースを使用すると、ユーザーはGainsightのイベントフレームワークからトリガーされた参加者を追加できます。イベントは、他のアクティビティの結果としてトリガーされるアクティビティです。たとえば、ケースがクローズされるたびに送信されるケース満足度調査をイベントとして設定したり、参加者が調査に応答するたびに送信される通知メールとして設定したりできます。管理者は、 [管理] > [イベント] からイベントを設定できます。

イベントソースは完全に柔軟であり、イベントフレームワークで設定されたすべてのイベントをサポートします。また、PXカスタムイベントはプログラムで使用できます。管理者は、プログラムでイベントをソースとして使用して、次のアクションを実行できます。

• イベントのフィルタを設定します
• フィルタのルックアップフィールドを選択します
• マッピング選択のマップルックアップフィールド

イベントソースでは、イベントソースフィルタがソースに適用され、プログラム参加者として追加する必要がある連絡先を定義します。フィルタ条件に基づいて、イベントソースからの連絡先が参加者として追加されます。

さらに、ジャーニーオーケストレーターは、イベントフレームワークのイベントフィールド機能の解決を尊重します。イベントフィールド解決の構成の詳細については、イベントフレームワークの記事を参照してください。

イベントソースを追加するには、次の手順を実行します。

1. +ソースメニューからイベントを選択します。
2. ドロップダウンリストから必要なトピックを選択します。
3. トピックに関連付けられているイベントを選択します。
   注: メニューの値は、前の手順で選択したトピックに基づいて入力されます。
4. イベントに関連付けられたバージョンを選択し、 [保存] をクリックします。必要なイベントがプログラムの参加者として追加されます。
   注: プログラムごとに追加できるイベントソースは1つだけです。

イベントフレームワークとその設定方法の詳細については、 「イベントフレームワーク」 を参照してください。

CSV

このオプションを使用すると、ユーザはCSVファイルから参加者をアップロードできます。CSVファイルを直接アップロードできますが、1つのCSVにつき100,000レコードまで、サイズも最大50MBの制限があり、プログラムにアップロードできるCSVは合計5つまでです。ユーザーは、下に強調表示されているリンクからサンプルのCSVテンプレートをダウンロードできます。

1. +ソースメニューからCSVを選択します。[CSV から参加者をインポートする] ページが表示されます。
2. サンプルのCSVファイルをダウンロードするには、 [サンプル CSV ファイル] をクリックします。これは、ソースのCSVファイルを参加者のリストでカスタマイズするのに役立ちます。
3. アップロードする CSV を選択をクリックして、マシンからCSVファイルを参照およびアップロードします。
4. ソースに戻るをクリックして、ソース設定ページに戻ります。

クエリビルダー

Gainsightで個人レコードを照会して、プログラム参加者として追加できます。クエリビルダー機能では、ルールエンジンと同じツールを使用してPersonオブジェクトレコードを取り込むことができます。ルールエンジンの詳細については、 「ルールエンジン入門」(近日公開予定) を参照してください。

クエリビルダーソースを設定するには、次の手順を実行します。

1. [参加者 設定] ページで、[+ソース] ボタンをクリックし、クエリビルダーを選択します。
2. クエリビルダーソースの名前を入力します。
3. 保存をクリックします。
4. データセットタスクをクリックします。[データセット設定] ページが表示されます。
5. [タスク名] 、 [タスクの説明] 、および [出力データセット名] を入力します。
   注: データセットタスクを保存する前に、タスク名と出力データセット名を入力する必要があります。これらのフィールドを使用すると、クエリに追加される可能性のあるさまざまなデータセットタスクを区別できます。出力データセット名はから自動的に入力され、別の名前に変更できます。タスク名への依存関係はありません。
6. マトリックス データから照会するソースオブジェクトを選択します。人レコードを格納する任意のGainsightオブジェクトを選択できます。通常、会社と関係にそれぞれ関連付けられたプログラムの会社員オブジェクトと関係者オブジェクトを選択できます。  

Gainsight NXT in Salesforce CRM

Salesforceオブジェクトを使用してクエリを作成する方法の詳細については、こちらをクリックして展開してください。

組織で Salesforce 接続が確立されている場合、Salesforce コネクタを使用して、Salesforce オブジェクト (連絡先など) を参加者ソースとして選択することもできます。

7. クエリを実行するフィールドをクリックして、 [表示] セクションにドラッグします。これらのフィールドのデータは、参加者とのマッピング後に使用できます。マッピングフィールドの詳細については、 「参加者ソースのマップ」 を参照してください。プログラムの種類によっては、参加者データをプログラムからソースオブジェクトに正常にマップするために、特定のフィールドを照会する必要があります。

• 会社のプログラム: 会社に関連付けられているプログラムのフィールドを正常にマッピングするには、フィールド受信者のメールアドレスおよび会社Idを照会する必要があります。
• 関連プログラム: 関連に関連付けられたプログラムのフィールドを正常にマッピングするには、フィールド受信者のメールアドレスおよび関係Idを照会する必要があります。

Gainsight NXT in Salesforce CRM

Salesforce オブジェクトを使用してクエリを作成するために必要なアカウントおよび連絡先フィールドの詳細については、ここをクリックして展開してください

組織で Salesforce 接続が確立されている場合、Salesforce コネクタを使用して、SFDC オブジェクトに基づいてクエリを作成できます。アカウント ID フィールドをクエリして、応答をアカウント オブジェクトに正常にマップし、連絡先 ID を正常にマップして応答を戻す必要があります。 連絡先オブジェクト。

8. 条件として使用するフィールドをクリックして、セクションにドラッグします。この条件を満たす人のみが参加者として追加されます。
9. (任意) タスクのクエリ結果を表示するには、 [プレビュー] をクリックします。これは、管理者が各タスクの出力を監視して、設定されたタスクが正確であり、プログラムのニーズを満たしていることを確認するのに役立ちます。
10. 保存をクリックします。これで初期データセットタスクの設定は完了です。
11. (任意) をクリックして、クエリビルダーの設定ページに戻ります。
12. (任意) をクリックして、データセットタスクの追加を続行します。
    
    変換、マージ、およびピボットのタスクを複数のデータセットに適用できます。データセット、マージ、ピボット、および変換のタスクの詳細については、ルールエンジン-タスク作成 (近日公開予定)、ルールエンジンのマージタスク (近日公開予定)、ルールエンジンのピボットタスク (近日公開予定)、およびルールエンジンの変換タスク (近日公開予定)の記事をそれぞれ参照してください。
13. (任意) クエリ設定ページの右上にあるをスケジュールクリックして、クエリを実行するタイミングと頻度を設定し、新しい参加者を追加します。このスケジュールは、次の2つの方法のいずれかで設定できます。

• 静的に、その時点でクエリによって引き込まれたすべての人がプログラムの参加者として追加されます。このオプションはデフォルトで選択されています。
• 動的に、後でクエリの基準を満たす新しいメンバーが参加者として追加されます。動的オプションが選択されている場合は、新しい参加者に対していつクエリを実行するかを決定するスケジューラ機能にアクセスできます。スケジューラは、毎日、毎週、または毎月のスケジュールで構成でき、クエリを実行する開始日、終了日、優先時間を設定できます。スケジュールが実行されると、参加者として追加された新しい個人レコードのクエリが実行されます。このスケジュールは、プログラムの公開後に編集できます。クエリは、今後の新しいスケジュールに従います。各スケジュールオプションには、次のような異なる選択があります。
  • [毎日] オプションでは、平日ごとまたは毎日のいずれかを選択できます。
  • [毎週] オプションでは、クエリを実行する曜日を選択できます。
  • [毎月] オプションでは、月の中の特定の日を選択してクエリを実行できます (1 st-31 stおよび月の最終日) 。また、第1日曜日や第3火曜日などの曜日にクエリを実行することもできます。

注意:

• スケジュールされたクエリビルダークエリは、プログラムがアクティブまたはスケジュールされた状態でない限り実行されません。プログラムの状態の詳細については、 「プログラムリストビュー」 および 「新しいプログラムの作成」 を参照してください。
• クエリビルダーからの参加者の同期がテナント管理の参加者500,000人の制限を超えた場合、残りの参加者は同期されません。Gainsightでプログラムを作成した管理者、テナント管理のスーパー管理者、およびテナントのCSMは、メール通知で警告を受けます。
• 管理者は、クエリビルダーオプションを使用して参加者リストを構成する際にPeople Maps Influencersオブジェクトを使用し、インフルエンサーにのみプログラムを送信できます。このプログラムには、インフルエンサーのみを対象とした調査または電子メールを含めることができます。このオブジェクトのフィールドの一覧とその説明については、Gainsightオブジェクト用語集の記事を参照してください。

一意性基準

このセクションを構成して、参加者がプログラム内の他の参加者からどのように一意と見なされるか、および同じ一意性基準を持つ参加者をどのように処理するかを決定します。一意の参加者のみがプログラムに含まれます。これにより、参加者がプログラムの一部として複数の同じ電子メールを送信されるのを防ぐことができます。管理者は以下を設定できます。

1. 参加者を__:でフィルタリング個々の参加者が他の参加者から一意であるかどうかを判断するために使用するフィールドを選択します。
   制限事項: 参加者が他の参加者からどのように一意と見なされるかを決定する一意性基準として、日付フィールドを選択しないでください。日付フィールドを選択した場合、参加者はタイムスタンプに従って複製されます。
2. 次のいずれかを選択します:

• 同じ一意の基準を持つ参加者は、生涯に1回入力できます: 一意の基準を持つ参加者は、プログラムのライフサイクルに1回だけ入力できます。一度プログラムのライフサイクルを離れると、再追加することはできません。
• 同じ一意の基準を持つ参加者は、__: 以降に入力できます。一意の基準を持つ参加者は、選択した参加者の状態に達した後に再追加できます。たとえば、参加者ライフサイクルを終了した後、 「ノックオフ」 または 「システムエラー」 が発生したために参加者を再追加する場合は、それらのオプションを選択できます。このオプションは、プログラムの公開後にも設定できます。

重要！参加者が調査を繰り返し受けないようにします: 参加者の状態に達した後に再追加するユーザーのオプションを選択する場合は、同じ電子メールアドレスを持つ参加者が [高度な基準] でX日に1回入力できるオプションを使用することをお勧めします。これにより、参加者が [一意性の基準] セクション内で設定された他の基準を満たしていても、設定された時間内に既にプログラムに追加されている場合、参加者が再びプログラムに追加されることはなくなります。これにより、参加者が重複したメッセージを受信することがなくなります。詳細については、 「高度な条件」 セクションを参照してください。

除外リスト 

ソースから一意の参加者として追加された場合でも、プログラムから除外する人を含むCSVをアップロードできます。このリストは、同期機能によって各ソースが1つの参加者リストに統合されるときに考慮されます。除外リストにある人は、同期中にソースによって追加されません。除外リストを追加するには、次の手順を実行します。

1. ブラウズをクリックして、ローカルマシンに保存されているファイルを表示します。
2. アップロードするCSVファイルを選択します。
3. [開く] をクリックして、CSVをアップロードします。
4. 参加者を除外する基準を選択します。使用可能な値は、アップロードされたCSVのヘッダーからプルされます。

除外リストは、アップロードされたリストの横にあるゴミ箱アイコンをクリックすることで、プログラムが公開された後に削除できます。リストが削除された後、リストによって除外されたはずの参加者が別のソースによって追加された場合、その参加者は再びプログラムの参加者サイクルに入ります。

高度な基準 

プログラムのライフサイクルに参加者を追加する方法を決定するための高度なオプションを選択できます。次の項目を選択できます。

• 同じメールアドレスを持つ参加者は、X日に1回入力できます: これをチェックすると、選択した日数以内に同じメールアドレスを持つ参加者がプログラムに追加されないようになります。
• 有効な会社IDを持たない参加者がこのアウトリーチに入ることを許可します: 有効な会社IDを持たない参加者がプログラムに入ることを許可するには、これをオンにします。

保存/破棄: 参加者基準に加えた変更を保存または破棄をクリックします。

標準フィールドマッピング

このセクションでは、各参加者ソースのデータをGainsight標準フィールドにマッピングします。1つのプログラムで複数のソースから参加者を追加することができるため、各ソースからプルされるデータをマッピングすることが重要です。

左端の [標準フィールド] 列には、参加者オブジェクトの標準フィールドのリストが表示されます。各参加者ソースには、 [マッピングするフィールドを選択] のドロップダウンで隣接する列が表示されます。標準の参加者フィールドにマッピングするソースフィールドを選択できます。

Salesforce CRM でのGainsight NXT

このセクションのコンテンツは、SalesforceログインによるGainsight NXTアクセスをサポートしています。SalesforceのGainsight NXTの詳細については、こちらをクリックしてください。

SFDC IDまたはGS IDで動作するようにプログラムを設定する方法の詳細については、こちらをクリックして展開してください。

コンテキストID

顧客満足度調査などの特定のモデルでは、コンテキストIDと呼ばれるフィールドにマップする必要があります。このフィールドは、調査が送信される理由のコンテキストを定義し、調査の回答をGainsightの適切なファイルにリンクするために使用されます。たとえば、ケースクロージャー調査を送信する場合、参加者ソースの一部としてケースIDフィールドをプルし、それをコンテキストIDフィールドにマップする必要があります。これにより、参加者の調査回答を適切なケースに関連付けることができます。

カスタムフィールドマッピング

このセクションでは、カスタムフィールドを追加し、各参加者ソースからそれらにデータをマップできます。

カスタムフィールドを追加するには、次の手順を実行します。

1. [+カスタムフィールドを追加] をクリックします。
2. 追加するフィールドの種類を選択します。

各フィールドの種類には、区別しやすいように異なるシンボルが関連付けられています (整数と倍精度浮動小数点数型は同じシンボルを使用します) 。次の種類のカスタムフィールドを追加できます。

• 文字列
• 整数
• ダブル
• ブーリアン
• 日付
• 外部ID
• 電子メール
• ピックリスト

注意:  カスタムフィールドの整数型と倍精度浮動小数点型は、どちらも数値フィールドです。ただし、整数型が選択されている場合、システムはフィールドが10進数の値を持つときに値を丸めます。

カスタムフィールドを追加した後、標準フィールドの場合と同様に、表示名を設定してマッピングできます。フィールドを削除するには、ごみ箱アイコンをクリックします。

注意:

• 参加者の同期中に、カスタム電子メールフィールドの内容の構文検証が行われます。検証が失敗した場合、参加者は失敗した参加者のリストに移動します。
• カスタム電子メールフィールドを使用して、フィールド 「に」 、 「に返信」 、 「メールから」 、 「メールコピー先」 を設定できます。また、プログラムの電子メールステップ内のトークンも設定できます。電子メールステップの設定の詳細については、 「プログラムのモデルと電子メールの設定」 を参照してください。

ユーザーは、プログラムの参加者リスト設定領域で、すべてのデータ型をまとめて、または任意のデータ型に対して最大50個のフィールドを追加できます。これにより、複雑なマルチステッププログラムの設定が容易になり、管理者が簡単にプログラムを定義することもできます。

この設定は、新しく作成されたプログラムにのみ適用されます。プログラムが既に存在し、アクティブ状態の場合、ユーザーはカスタムフィールドを追加できません。ただし、作成したプログラムがドラフト段階にある場合、ユーザーは既存のカスタムフィールドを削除することで、さらにフィールドを追加できます。

注意:

• クローンされたプログラムにも同じ機能が適用されます。ユーザーは既存のカスタムフィールドを削除する必要があり、最大50個のフィールドを追加できます。
• 50個を超えるフィールドを追加する必要がある場合は、support@gainsight.comにリクエストを送信してください。

使用例：プログラムに多数の電子メールステップまたはCTAを追加する必要がある表示パターンを検討します。管理者は、プログラムの電子メール/CTAステップでトークンとして使用できる最大50個のカスタムフィールドを定義できます。

保存/破棄

フィールドをマッピングしたら、このセクションの下部にある [SAVE] をクリックして設定を保存します。また、 [DISCARD] をクリックして変更を破棄し、セクションを以前の設定に戻すこともできます。

注意: フィールドマッピング設定を保存すると、参加者ソースを同期するかどうかを確認するポップアップウィンドウが表示されます。参加者ソースの同期の詳細については、 「ソースの同期」 を参照してください。

[Gainsight 標準フィールドのマッピング]

Salesforce CRM でのGainsight NXT

このセクションのコンテンツは、SalesforceログインによるGainsight NXTアクセスをサポートしています。Salesforce でGainsight NXT について詳しく知るには、こちら. をクリックします。

Gainsight Standardフィールドのマッピングの詳細については、こちらをクリックして展開してください

ソースの同期

任意の参加者ソース(イベント、CSV、またはデータセットのクエリ)を追加し、参加者の設定を完了したら、各ソースのレコードを単一の参加者リストに同期する必要があります。このプロセスを開始するには、各参加者ソースのアイコンをクリックして、それぞれのソースの参加者を他のソースと同期します。

注意: 参加者の同期は、プログラムの一意性基準を定義し、各参加者ソースをマッピングした後でのみ完了できます。これらの手順の完了の詳細については、 「参加者のフィルタ基準」 および 「参加者ソースのマッピング」 を参照してください。

同期アイコンをクリックすると、次のメッセージが表示されます。

「これにより、ソースからのすべての参加者がクリアされ、再び同期されます。続行しますか?”

以下のオプションが表示されます。

• はい: はいをクリックすると、リストから既存の参加者が消去され、すべてのソースから参加者が再度同期されます。
• いいえ、新しい参加者のみを同期します: いいえ、新しい参加者のみを同期しますをクリックすると、新規参加者のみが既存の参加者リストに同期されます。

データ同期は、開始されてから完了するまでに時間がかかるのが通常です。同期が開始されると、参加者の設定ページの上部に次のメッセージが表示されます。

「参加者ソースからのデータの同期」

参加者リスト/失敗した参加者リスト

参加者設定画面の右上にある 「参加者」 アイコンをクリックすると、プログラム参加者全員のリストと失敗した参加者のリストを表示できます。

注意: 参加者リストを作成するには、参加者ソースを同期する必要があります。ソースの同期の詳細については、 「ソースの同期」 を参照してください。

モデルに戻ります

プログラムモデルの設定ページに戻るには、このオプションをクリックします。