タイムラインの概要

概要

タイムラインは、顧客の正式レコードです。このことにより、ユーザーは顧客とのインタラクションに関する情報を記録することができ、さらにインサイトを迅速に収集し、アクションを起こすことができます。Customer 360ページのタイムラインビューでは、顧客のライフサイクルの中で顧客インタラクションを追跡するのに役立つアクティビティを記録し、表示することができます。

注意：

• Gainsightは最近、タイムラインUIをより明確でシンプルにするための再設計を完了しました。新しいUI要素、優先度の高い情報を目立たせるページレイアウト、タイムラインの検索とフィルタリングの機能更新など、デザインを一新しました。これらの変更内容に関する詳細情報については、その他のリソースのタイムラインUI強化の要約をご参照ください。
• タイムラインデータへのユーザーアクセスは、権限セットに依存します。ユーザーに特定の会社または関係のレコードを表示する権限がない場合、それらのレコードのアクティビティはタイムラインビューに表示されません。会社レコードにアクセスできるが、関連する関係にはアクセスできないユーザーは、会社レベルで記録されたアクティビティは表示できますが、関係レベルで記録されたアクティビティは表示できません。権限設定に関する詳細情報については、その他のリソースの権限グループをご参照ください。

タイムラインを利用するメリットは以下の通りです。

• 標準化 - あなたは顧客履歴に関して真実の単一のソースであることを確かめます。
• コラボレーション - あなたのメモを組織内の他の人が利用できるようにすることで、コラボレーションを促進します。
• 統合 - メモとCTA（Calls to Action）をリンクさせ、顧客の明確な画像を見ることができます。
• ユーザビリティ - 時系列で表示される「フィードスタイル」インターフェースを活用し、顧客履歴を素早く把握します。
• レポート機能 - 顧客インサイトと業務改善を促進するために、あなたのアクティビティについて報告します。
• 検索性 - 検索、フィルタリング、表示機能を使用して、必要なアクティビティ情報をすばやく見つけます。
• 柔軟性 - 現在の進捗を失うことなく、いつでもタイムラインクティビティを編集します（CTA詳細ビュー、スコアカード、C/R360、オポチュニティで）。

タイムラインの使用方法の提案

• 毎週、すべての顧客ステータスや最近のイベントを更新します。
• 顧客履歴に記録されるべき顧客とのすべてのメール、通話、または会議を、対応するメモとともに文書化します。
• 所有権の移転や新しい所有者が現れたとき、タイムラインは新しい所有者がすぐに理解できるように、豊富なコンテキストで簡単に消化できる履歴を提供することができます。
• エグゼクティブスポンサーまたはリーダーが顧客と面談した場合、タイムラインを確認して顧客履歴とコンテキストを理解することができます。
• 会議の準備: アクティビティの下書きを作成し、会議のアジェンダを追加します。会議中は、同じリストを使用して会議を誘導し、メモの取り方の効率を上げます。(会議の前に同僚に閲覧させたい場合は、アクティビティを「ログ」にします)。
• Evernoteなどの外部のメモ帳を使用している場合、C360のGainsightユーザー全員が情報を見ることができるため、タイムライン機能は良い代替手段となります。

その他のリソース

• このタイムラインHorizonエクスペリエンスンに関する詳細情報については、
• タイムライン新機能と改善点（Horizon体験） の記事をご参照ください
• 権限設定の詳細については、権限グループを参照してください。
• タイムラインビューの設定に関する詳細情報については C/R 360のタイムラインビューを設定する（管理者）をご参照ください。
• タイムラインアクティビティの設定に関する詳細情報については； C/R 360のタイムラインとアクティビティを使用する（エンドユーザー向け）をご参照ください。