管理者向けのタイムラインホライゾンエクスペリエンス：ドキュメント変更
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概要
Gainsightはタイムライン管理ページの大幅な設計変更を実施し、新しいホライゾンの一部として新鮮で充実したエクスペリエンスを導入しました。インターフェイスを簡素化し、より視覚的に直感的なエクスペリエンスを提供し、タイムラインアクティビティの作成プロセスを最適化することで管理者を支援することを目的としています。
主な改善点：
- 向上した機能の使い勝手
- アクティビティ タイプを作成するためのワークフローが合理化され、よりスムーズなエクスペリエンスが実現されました。
- 明確さを高めるため、レコードに関連する構成を改良しました。
- フィールドの再配置とプレビュー
- 管理者は、アクティビティタイプ作成画面内で直接フィールドの順序を並べ替えるだけでプレビューすることができます。
- 合理化された設定
- 冗長な設定が合理化されました。管理者は会社と関係のどちらかを選択できるようになり、すべてのアクティビティに対してグローバルアクティビティタイプを選択する必要がなくなりました。
機能拡張
拡張タイムライン管理ページ
設計変更済みのメインページでは、レイアウトが簡素化され、単一ページ上のすべての機能の可視性が大幅に向上しました。主な変更内容は次のとおりです。
- アクティビティタイプ、アクティブアクティビティ、非アクティブアクティビティ、およびデフォルトアクティビティが、個別のタブに整理されました。これにより、明確で構造化されたビューが提供され、ナビゲーションがより直感的になっています。
- 強化されたワークフローにより、メインページから会社と関係タイプ列を直接編集できます。これにより編集プロセスが合理化されており、管理者はより効率的でユーザーフレンドリーなエクスペリエンスを提供できます。
注意：今回の刷新では、グローバル設定が完全に排除され、全体的な構造が簡素化され、より集中的で合理化されたタイムライン管理ページが促進されています。
アクティビティ作成エクスペリエンスの向上
Gainsightでは、アクティビティタイプの作成に精緻化されたアプローチを導入し、全体的なユーザーエクスペリエンスを向上させています。
アクティビティを作成するには、
- タイムライン管理 > アクティビティタイプに移動します。
- アクティビティタイプ作成をクリックします。アクティビティタイプ作成。ダイアログボックスが表示されます。
- 必要な属性の詳細を入力し、お好みのテンプレートを選択します。
- 作成をクリックします。
注意：機能は変更されていません。ユーザーインターフェイスのみが更新され、より直感的な操作が実現されています。
主な変更内容は次のとおりです。
- 強化されたユーザーインターフェイスにはプレビューセクションがあるので、管理者はアクティビティタイプがCustomer Success Managers (CSM) にどのように表示されるかを視覚的に確認することができます。
- 管理者は、フィールド設定セクションからフィールドの順序を直接カスタマイズすることができます。選択済みの配置順序がプレビューに反映されます。
- 管理者は、各アクティビティのドロップダウンメニューから会社と関係タイプを選択して関係タイプを変更することができ、これによりユーザーフレンドリーが向上しました。
注意：新しく作成された関係タイプをアクティビティに自動的に割り当てることが可能になり、管理者の割り当てプロセスが合理化されました。
マイルストーンページのビジュアル設計簡素化
新しいUIは非常にシンプルで、より細かく分別されています。情報はより明確なカテゴリに分類されるようになり、管理者にとってわかりやすく直感的なレイアウトが確保されています。
主な変更内容：
- 手動マイルストーンタイプ：注目すべき変更内容としては、手動マイルストーンタイプページから会社と関係タイプを直接割り当てることができるようになっています。
- 自動マイルストーン：同様に、管理者は自動マイルストーンタイプページにおいて、他のページに移動せずに会社と関係タイプを割り当てることができます。
一般設定ページの変更内容
一般ページでは、設定と関連レコードの設定セクションのみが含まれるようになっています。一般設定ページの主な変更内容は次のとおりです。
- 関連レコードの有効化に関連するすべての設定が合理化および簡素化され、一般ページから直接アクセスできるようになっています。設定をクリックし、タイムラインアクティビティを使用して複数の会社と関係タイプを効率的に設定します。
- アクティビティタイプセクションは、アクティビティタイプという名前の専用タブに移されました。
FAQ
関連レコードの機能に変更はありますか？
いいえ、関連レコードの機能に変更はありません。しかし、古いバージョンと現在のバージョンでは、フィールドの設定方法に違いがあります。
古いインターフェイス：
フィールドは、一般設定ページで設定されました。
現在のインターフェイス：
- タイムライン管理 > 一般タブに移動します。
- 設定をクリックすると、関連レコード設定スライドアウトパネルが表示されます
- フィールドを設定します。
アクティビティタイプ作成において、拡張プレビューセクションは管理者にとってどのような利点がありますか？
拡張プレビューセクションでは、管理者は、アクティビティタイプがCustomer Success Managers (CSM) に対してどのように表示されるかを、視覚的に確認することができます。これにより、カスタマイズが容易になり、最終出力がより正確に描写されることが保証されます。
改善後、アクティビティタイプをグローバルに設定できますか？
いいえ、グローバル設定はタイムライン設定から完全に排除されました。会社と関係タイプからのみ選択できます。
連携UIに変更はありますか。
いいえ、連携ページに変更はありません。
変更されていないページはありますか?
連携、テンプレート、アクティビティ同期のページは変更されていません。
自動割り当て機能の使用とは？
会社に新しい関係が確立されると、自動割り当て機能により、新しく作成された関係タイプのアクティビティタイプまたはマイルストーンタイプの自動的割り当てが実行されます。
古いインターフェイスを使用しているのか、新しいタイムラインホライゾンエクスペリエンスインターフェイスを使用しているのかを確認する方法とは？
新しいインターフェイス：
古いインターフェイス：
必要に応じて古いインターフェイスに戻す方法はありますか？
いいえ、アップグレードが完了した後は、古いインターフェイスに戻すことができません。最適な使用方法としては、新しいタイムラインホライゾンエクスペリエンスに慣れることをお勧めします。
既存のタイムラインデータを新しいインターフェイスにシームレスに移行できますか？
はい、移行プロセスは、シームレスな移行を保証できるように設計されています。既存のタイムラインデータは、アップグレード中に自動的に新しいインターフェイスに移行されます。
このアップグレードが実施されているのは、どのGainsight CS製品ですか？
このアップグレードは、Gainsight NXT製品でのみ利用できます。
アクティビティタイプ作成画面で設定できるフィールド数に制限はありますか？
いいえ、設定可能なフィールド数には事前定義された制限はありません。管理者は、アクティビティタイプ作成画面において、フィールドを特定の要件に応じてカスタマイズおよび配置することができます。
新しいインターフェースに関するフィードバックまたはレポート問題の提示方法とは？
ユーザーは、システムに用意されている指定のチャネルを通じて、フィードバックまたはレポート問題を送信することができます。これには、サポートチケット、コミュニティフォーラム、またはサポートチームとの直接コミュニケーションが含まれています。
タイムラインアクティビティの通知システムに変更はありますか?
いいえ、タイムラインアクティビティの通知システムは変更されていません。ユーザーは、設定済みプリファレンスをベースに通知を継続して受信します。
CSMがグローバルタイムラインおよびGSHomeタイムラインページのアクティビティ追加ワークフローで通知できる変更内容とは？
新しいインターフェイスでアクティビティ追加をクリックすると、ダイアログボックスが開き、CSMは会社/関係を入力して、ドロップダウンリストから特定のアクティビティタイプを選択することができます。これにより、アクティビティ作成プロセスがより集中的かつ効率的になり、アクティビティ管理へのより合理的でユーザー中心的なアプローチが提供されます。古いインターフェイスでは、アクティビティ追加をクリックすると、ドロップダウンにすべてのアクティビティタイプが一度に表示され、それは雑然として使いにくいものでした。
現在のインターフェイス：
古いインターフェイス：
