概要

関連レコードは、管理者がタイムラインのアクティビティを会社、関係、ケース、CTAなど複数のレコードに関連付けるのに役立ちます。これにより、タイムラインアクティビティは、複数の顧客が存在する現実のイベントを正確に表現することができ、エンドユーザーエクスペリエンスを簡略化できます。

ビジネスユースケースの例：CSMが2人の顧客間のネットワークコールを促進し、メモを取ってタイムラインに添付すると、顧客は、タイムラインの両方のアカウントに現れるタイムラインアクティビティに、両方のレコードを関連付けることができます。これにより、アクティビティを記録するための時間と労力を効率的に軽減できます。

タイムラインでの関連記録

関連レコードの機能は、管理者がCSMに対して以下の方法で使用できるようになっています。

関連レコードをすべてのアクティビティタイプに追加する
関連レコードを特定のアクティビティタイプに追加する

すべてのアクティビティタイプ向けの関連レコードを追加する

管理者として、関連レコード機能はすべてのアクティビティタイプに追加され、それにより、デフォルトですべてのオブジェクトタイプにオプションが追加されます。

すべてのアクティビティタイプ向けの関連レコードを追加するには、

管理者 > タイムラインに移動します。
関連レコードの導入セクションで、「すべてのアクティビティタイプのフォームに関連レコードフィールドを追加しますか？」の質問に対して、「はい、そうします」を選択してください。
関連レコードを有効にするをクリックすると、関連レコードオプションがすべてのアクティビティタイプで利用できるようになります。

グローバル/会社/関係のオブジェクトを設定する

関連レコード向けに、さまざまなレベル（グローバル、会社、および関係）で、CTA、ケース、会社、または関係にオブジェクトを設定します。

以下は、特定レベルでレコードタイプを追加した場合、さまざまなレベルでの影響を説明する条件です。

グローバル: レコードタイプがこのレベルで追加された場合、管理者は、会社と関係の両方のエンティティ向けの関連レコードを作成するときに、オブジェクトタイプを表示できます。
会社：レコードタイプがこのレベルで追加された場合、管理者は、会社エンティティ向けの関連レコードを作成するときにのみ、そのレコードタイプを表示できます。
関係: レコードタイプがこのレベルで追加された場合、管理者は、関係向けの関連レコードを作成するときに、そのレコードタイプを表示できます。

関係向けのレコードタイプを作成するときは、まず関係タイプを選択します。新しい関連レコードタイプは、選択された関係タイプに属する関係に適用することができます。

タイムラインセッティングの設定方法に関する詳細情報については、タイムライン設定の設定 記事をご参照ください。

検索フィールドとフィルターを設定する

検索フィールドとフィルターを設定すると、CSMは関連レコードセクションでこれらのオブジェクトを表示できるようになります。

レコードタイプを追加してフィールドを選択するには、

管理者 > タイムラインに移動します。

デフォルトでは、以下のレコードが有効になっています。

アクションへの呼びかけ
ケース
会社
関係

注意：

関連レコードのケースは、顧客のテナントでケースオブジェクトが有効になっている場合のみ有効です。
顧客のインスタンスにZendesk接続がある場合、ケースオブジェクトも有効になります。
管理者には、関連レコードセクションで、上記のレコードをオフにするオプションがあります。

検索フィールドセクションで、必須フィールドをオンに切り替え、関連レコードにおける検索可能なフィールドとしてアクティブにしてください。

注意：管理者が無効化できないデフォルトのフィールドは、以下の通りです。

会社：名前
関係: 名前と会社ID名

会社と関係が、管理セクションのグローバル検索設定からどのように設定を引き継ぐかについての詳細情報は、管理者構成：会社と 関係の設定をご参照ください。

(このボタンは、選択されているフィールドが4つ未満の場合に表示されます）「 フィールド追加をクリックして、新しい検索フィールドを追加し、フィールド選択リストで必要なフィールドを選択します。Gainsightの各フィールドの詳細については、「Gainsightオブジェクト用語集」を参照してください。 Gainsightオブジェクト用語集の記事を参照してください。
(オプション) フィルター設定セクションで、フィルター追加をクリックし、検索可能なフィールドにその他のフィルターを追加します。たとえば、CSMが検索フィールドとして名前を選択した場合、検索値の検索条件をベース結果が表示されます。
保存をクリックします。

注意：

検索可能なフィールドの一部として、最大4つのフィールドが選択できます。
特定フィールドを削除するには、検索可能なフィールドの横にあるビンアイコンを使用します。