管理者通知設定
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この記事では、管理者が[通知設定]ページで使用できる構成について説明します。CTAとタスクがユーザーに割り当てられたとき、調査の回答が受信されたときなどに、通知をトリガーできます。管理者は、通知機能を使用して、CSMが連携する会社と関係を自動的に追跡できるようにすることができます。これにより、CSMはC360ページから各顧客を個別にフォローする手作業を省略でき、顧客や新しいタスクに関する最新情報を入手できます。
[通知設定]ページで、管理者はすべての内部ユーザーの通知を有効にすることができます。通知が有効になったら、ユーザーはGainsightアプリ内の通知(ベル)アイコンを使用して通知を手動で有効化/カスタマイズする必要があります。ユーザーが通知をサブスクライブおよびサブスクライブ解除する方法の詳細については、ユーザー通知の設定を参照してください。
通知の自動購読の設定
管理者は、会社または関係オブジェクトから選択するユーザー検索フィールドを選択して、自動的に通知を受信するユーザーを決定できます。
通知の自動サブスクリプションを設定するには:
- [管理] > [通知設定]に移動します。通知設定ページが表示されます。
- [会社]セクションで[+]をクリックして、自動サブスクリプションの割り当てに使用する会社オブジェクトで目的のユーザールックアップを選択します。例えば、「作成者」を選択して、その会社の所有者に自動通知を送信できます。
- [関係]セクションで[+]をクリックして、自動サブスクリプションの割り当てに使用する関係オブジェクトで目的のユーザールックアップを選択します。例えば、「CSM」を選択して、その関係のCSMに自動通知を送信できます。
注記: 会社および関係セクションで使用するユーザー フィールドは、最大5つまでしか選択できません。
- [保存]をクリックします。
ログイン設定をGainsight NXTに設定して、Gainsight通知を表示します
Gainsight NXT in Salesforce CRMContent in this section supports Gainsight NXT accessing through Salesforce Login. To learn more about Gainsight NXT in Salesforce, click here.
管理者はログイン設定をGainsight NXTに設定して、電子メールで受信したGainsight通知を確認できます。これは、Salesforceコネクタを介して接続されているGainsight NXTのお客様にのみ適用されます。Gainsight NXTには、Gainsightへの直接ログインまたはSalesforceログインからアクセスできます。以下は、電子メール通知の2種類のログイン設定です。
- 優先通知NXTを有効にします。ユーザーが電子メール通知のハイパーリンクをクリックすると、システムはDirect NXTログインを介してGainsight NXTにアクセスするようリダイレクトします。ここでユーザーは、Gainsightアプリケーション内の通知の詳細にアクセスするためにGainsightログイン資格情報を入力する必要があります。
- 優先通知SFDCを有効にします。ユーザーが電子メール通知のハイパーリンクをクリックすると、システムはSalesforceログインを介してGainsight NXTにアクセスするようリダイレクトします。ここでユーザーは、Gainsightアプリケーション内の通知の詳細にアクセスするためにSalesforceログイン資格情報を入力する必要があります。
Gainsightの電子メール通知は、新しいCTAが割り当てられたこと、アクティビティで言及されたこと、サクセスプランが割り当てられたこと、調査の回答を受け取ったことなどをユーザーに通知します。
管理者が電子メール通知を設定する方法の詳細については、優先通知の管理者設定を参照してください。