P360ユーザーガイド(ベータ)

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この記事は、P360レイアウトに関する洞察を提供し、CSMがP360の機能を効果的に使用するための手助けをします。

概要

Person 360 (P360) は、Gainsight内のさまざまな製品領域から人物関連データを統合し、整理するために設計されています。これは、CSMが業務を効率化し、顧客とのエンゲージメントを強化し、データに基づいた意思決定を行うための貴重なツールとなります。P360は、ユーザーが個人データを包括的に分析できるようにし、製品の使用状況、ユーザーの感情、ジャーニー、コミュニティでのエンゲージメントなどについて深く理解できるようにします。この機能は、CSMが生産的なビジネス会話のために強力なネットワークを構築する能力を高めるのに役立ちます。CSMはP360を活用して、ディスカッションの準備、ケース対応、コンタクトとの成功したミーティングの実施を行うことで、最終的に顧客満足度と維持率の向上につなげることができます。

主なメリット:

情報収集にかかる時間を最小限に抑え、顧客との対話や関係構築にもっと集中できるようにします。
会議前の関連情報（エンゲージメントノートやアンケートの回答など）を一箇所から即座にアクセスできる機能。
顧客対応チームが十分な情報を持ち、準備を整えて会議に臨めるよう支援。

P360 に移動

現在のところ、Person Search に対するカスタム設定は利用できません。グローバル検索を使用して Gainsight で連絡先/人物の P360 に移動するには、次の手順に従ってください。

Gainsight インターフェースの上部にあるグローバル検索バーを見つけます。
注: グローバル検索には、デフォルトでメールアドレスフィールドと名前フィールドが含まれています。検索設定で行った変更は、グローバル検索のデフォルトフィールドには影響しません。
検索バーに連絡先/人物の名前またはメールアドレスを入力します。入力すると、検索結果のドロップダウンが表示されます。
検索結果のリストから該当する連絡先または人物を探します。
検索結果からその人物の名前をクリックします。
連絡先または人物を選択すると、その人物のポートフォリオに関する詳細情報を表示する P360 ページに移動します。

P360 への代替ナビゲーション方法：

C/R360のピープルセクション: 名前フィールドはハイパーリンクされており、クリックすると P360 にリダイレクトされます。
CTA（コックピット）内の関連する人物：CTA内に関連する人物が記載されている場合。
タイムラインエントリーの外部参加者：タイムラインエントリー内の外部参加者のハイパーリンクをクリックすると、P360にリダイレクトされます。

レイアウトオプションを表示

Gainsight では、コンタクト（別名: パーソンレコード）は単独で存在することも、会社やリレーションシップと関連付けられることもあります。この関連付けにより、データの側面をエンティティの種類ごとに区別できます。つまり、個人のコンタクト、会社に関連付けられたコンタクト、または特定のリレーションシップに紐づくコンタクトとして分類されます。P360 では、レイアウト内にグローバルスイッチャーが提供されており、個人データの各側面（個人、会社に関連する個人、リレーションシップに関連する個人）を切り替えることができます。CSM は、グローバルコンテキストスイッチャーのドロップダウンメニューを使用して、異なるレイアウトオプションを選択できます。このスイッチャーは特定のデータへのアクセスを効率化し、各オプションで必要な情報を容易に取得できるようにします。

コンテキスト	重要性
概要	その人物が関わったすべての企業における人物情報のスナップショットを提供します。
カンパニービュー	レイアウト内で、その人物に関する企業関連情報を提供します。すべてのウィジェットは、選択した企業に関連するその人物のデータを表示します
リレーションシップビュー	サマリーウィジェット内で、選択した人物レコードの各企業における関係に関する情報を提供します。

概要レイアウト

概要レイアウトは、最近のタイムライン活動、製品の使用状況、コミュニティへの関与、主要な属性、その他の重要な詳細を含む、人物の包括的なスナップショットをCSMに提供します。CSMは、特定の企業や関係性における人物の役割や活動に関する理解を深めるために、より詳細で文脈に即した情報にアクセスし、人物の関連性をさらに掘り下げることが推奨されます。

企業別レイアウト

CSMがコンテキスト・スイッチャーから企業コンテキストに切り替えると、レイアウト内のすべてのウィジェットが選択した企業のコンテキストで人物情報を表示します。

注記:

人物が企業に関連付けられていない場合、ウィジェットにはデータが表示されません。
People Maps を表示するには、企業コンテキストを選択する必要があります。

リレーションシップ固有のレイアウト

CSMがコンテキストスイッチャーで企業のリレーションシップコンテキストに切り替えると、レイアウト内のすべてのウィジェットが選択したリレーションシップのコンテキストで人物情報を表示します。

注: リレーションシップコンテキストがその人物に適用されない場合、ウィジェットはデータを表示できません。

P360レイアウトのクイックアクション

P360レイアウトページで実行できるクイックアクションは以下のとおりです。

アクティビティを作成

P360 の「タイムライン」タブは、グローバルタイムラインページと似ています。タイムラインアクティビティを作成、編集、表示できます。ユーザーは、フィルターアイコンをクリックしてフィルターを追加して画面に表示されるアクティビティを効率化したり、目的のアクティビティタイプとアクティビティ日付を選択してアクティビティをフィルターで除外したりできます。

メールを作成

メール機能を使用すると、P360から直接顧客にメールを送信できます。これにより、エグゼクティブ・ビジネス・レビュー（EBR）の適切な実施時期の確認や、ネット・プロモーター・スコア（NPS®）調査への否定的な回答について詳細を収集するなど、さまざまなシナリオに対応できます。

前提条件

メールを送信する権限は、[管理] > [コミュニケーション] > [メール設定] から有効にする必要があります。
メールで使用するテンプレートは、[デジタルジャーニー] > [メールテンプレート] で作成する必要があります。

P360 からメールを送信するには:

P360ページに移動します。
必要な P360 コンテキストを選択します。

重要:

P360 コンテキストのドロップダウンから [概要] を選択すると、[メール送信] ページで受信者を検索する際に、ユーザーおよび人物レコードが表示されます。
P360 コンテキストのドロップダウンから任意の会社を選択すると、[メール送信] ページで受信者を検索する際に、ユーザー、人物、および会社の人物レコードが表示されます。
P360 コンテキストのドロップダウンから任意のリレーションシップを選択すると、[メール送信] ページで受信者を検索する際に、ユーザー、人物、およびリレーションシップの人物レコードが表示されます。

[作成] にカーソルを合わせ、[メール] オプションをクリックします。メール送信ウィンドウが現れます。

[宛先] フィールドで、メールを送信する連絡先を検索します。
[テンプレート] フィールドから、必要なメールテンプレートを選択します。
[バージョン] フィールドから、必要なメールテンプレートのバージョンを選択します。
注意:
- 選択したテンプレートのバージョンは、すべての受信者に適用されます。\
- 電子が下書きとして保存されている場合、バージョンを選択すると変更できません。
（オプション）CCリンクをクリックして、メールのコピーを送信する受信者を追加します。
テンプレート内のマッピングされていないトークンを編集または削除します。
注意: トークンは、選択されたP360コンテキストに基づいて表示されます。
プレビューをクリックします。メールプレビューウィンドウが表示されます。
送信をクリックして、メールを送信します。

P360からメールを送信する方法の詳細については、「P360からメールを送信」の記事を参照してください。

P360のセクション

まとめ

サマリーセクションには、ハイライトウィジェットと、Gainsightのさまざまな製品領域から取得した人物データを表示する標準ウィジェットのグループが含まれています。

ウィジェットをサマリーセクションに追加し、主要なパラメーターを表すように設定すると、それらのパラメーターを容易に評価できます。CSMとして、サマリーセクションのウィジェットをレイアウトに追加した後に設定し、レイアウト内で関連情報を表示できるようにできます。Gainsight では、18 の標準ウィジェットと 18 のレポートウィジェットが提供されており、そのうち 10 ～ 12 をサマリーセクションに追加できます。

ウィジェットの詳細については、「P360のウィジェット」セクションを参照してください。

タイムライン

サマリーセクションのタイムラインウィジェットには、タイムライン P360 ウィジェット内の最新のタイムラインアクティビティ5件が表示されます。これらのリストされたアクティビティは、外部出席者に基づいてフィルタリングされます。外部出席者が関与しているアクティビティのみがウィジェットに表示されます。外部出席者はハイパーリンクされており、クリックすると対応する出席者のP360ページにリダイレクトされます。

タイムラインページでは、ユーザーが更新、通話、会議、メールなどのアクティビティを記録し、顧客とのやり取りに関するメモを追加できます。

下書きを保存

ユーザーが複数の企業（例：企業Aおよび企業B）に関連付けられており、特定の企業（例：企業A）でアクティビティを記録しようとする場合、アプリケーションはこのアクティビティを下書きとして保存するオプションを提供します。別の企業インスタンス（例：企業B）に切り替える前に、ユーザーはこの機能を活用してワークフローをより効率的に管理できます。

これらの保存された下書きにアクセスするには、まずアクティビティが開始された最初の企業インスタンス（この例では企業A）を選択する必要があります。

すべての下書きを表示するには：

概要ドロップダウンから Company A を会社インスタンスとして選択します。
[下書き] をクリックします。Company A のインスタンスで以前保存されたすべてのアクティビティの下書きが一覧表示されます。

このプロセスにより、ある企業で開始されたすべてのアクティビティが、安全かつ便利にアクセスできるようになり、別の企業インスタンスに切り替えた後でも確認できます

社員マップ

People Maps セクションは、CSM が企業の階層や関係を視覚的に把握するのに役立ちます。視覚的な表現により、組織構造や意思決定に影響を与える人物を明確に理解できます。

People Maps は企業レベルで利用でき、特定の企業が持つさまざまなマップや、それらのマップに含まれる個人を表示するように設計されています。

前提条件：マップを作成する前に、すべての個人レコードが作成され、会社に関連付けられていることを確認する必要があります。

コンテキスト	重要性
概要	People Maps は、個人が関与しているすべてのマップの一覧をスナップショットとして提供し、組織階層内での位置を把握するのに役立ちます。
社	個人の直属の部下および上司に関する詳細情報を提供します。

P360 からの個人階層アクション

このセクションでは、さまざまなアクションについて説明します。

マップ内の人物を表示

「マップ内の人物を表示」機能は、組織の階層内での人物の位置やつながりを視覚的に把握するためのものです。

「マップ内の人物を表示」するには:

P360 > People Mapsに移動します。
「P360コンテキスト」ドロップダウンから「概要」を選択します。
「組織図」をクリックします。
会社階層を表示するには、「Switch to Company」をクリックします。これにより、その人物の階層（直属の部下およびマネージャーを含む）を確認できます。
（オプション）P360コンテキストのドロップダウンで、「概要」から「会社」に変更できます。

マップに人物を追加

特定の階層で会社に人物を追加する必要がある場合、手動でインフルエンサーまたは直属の部下として追加できます。

マップに人物を追加するには：

P360 > People Mapsに移動します。
P360コンテキストのドロップダウンから「Company」を選択します。
マップに人物を追加をクリックします。

人物をマップに追加するには、次のオプションのいずれかを選択します。
- 直属の部下 - この人物は、マップの起点にいる個人に直接報告します。
- インフルエンサー - インフルエンサーは、組織内の意思決定者に影響を与えることができます。このインパクト（ピープルマップのセンチメントと呼ばれる）には、ネガティブ、プラス、ニュートラルがあります。
[確認]をクリックします。その人物はマップに正常に追加されました。

マップから人物を削除

人物の役割が会社の階層内で変更された場合や、マップに含まれなくなった場合、People Mapsでは人物を削除して、組織の階層が正確であることを保つことができます。

マップから人物を削除するには:

P360 > People Mapsに移動します。
P360コンテキストのドロップダウンから「Company」を選択します。
人物を選択します。人物の三本線のメニューアイコンをクリックし、[削除] を選択します。

必要なオプションを選択した後、[削除の確認] ポップアップボックスで [確認] をクリックします。その人物はマップから正常に削除されました。

マップ内の人物を置き換える

もしその人物の役割が会社の階層内で変わったり、現在のマップに合わなくなった場合、People Mapsは組織の階層が正確であり続けるように人物を置き換えることができます。

マップから人物を置き換えるには:

P360 > People Mapsに移動します。
P360コンテキストのドロップダウンから「Company」を選択します。
人物を選択します。人物の三点リーダーアイコンをクリックし、「置き換え」を選択します。

置き換えたい人物の名前を検索します。人物を選択すると、マップでの置き換えが正常に完了します。

製品の使用状況

使用状況セクションでは、P360用にAdoption Explorerで作成されたデフォルトのダッシュボードからデータを表示できます。このセクションのウィジェットは、顧客が製品とどのように関わっているかの詳細なビューを提供し、製品とのインタラクションに関する深い洞察を提供します。これらのウィジェットは、顧客の行動を理解し、人気のある機能を特定し、さらにエンゲージメントや開発が必要な領域を認識するのに役立ちます。

各ウィジェットは、コンテキストメニューで以下のオプションを提供します。

レジェンドを切り替え: マップの凡例（チャート軸の詳細）を表示する。
カスタムドリルダウン: チャートの要素をクリックして、その要素に関連する詳細データを表示します。
エクスポート: ダッシュボードを画像、PDF、またはCSV形式でエクスポートします。

注: ダッシュボードのレポートを拡大したり、視覚化の種類を変更したりすることもできます。

使用レポートの詳細については、「ダッシュボードで使用レポートを作成する - Gainsight Inc」記事を参照してください。

テキストアナリティクス

テキスト分析セクションでは、NPS、CSAT、センチメントをカバーする詳細なCX指標が表示されます。CX指標の値は文脈に応じて異なり、これらがどのように視覚化されるかによって変わります。それは、会社の人物、関係の人物、または一般的な人物の概要の文脈で表示されると異なります。詳細ビューでは、以下のオプションを表示できます。

コンテキスト	NPS指標における値の重要性の表示
概要	会社または関係に属しているかに関わらず、人物による最後のNPSまたはCSATの回答を表示します。
企業担当者	特定の会社に関連付けられた会社の人物による最後のNPSまたはCSATの回答を表示します。
関係者	特定の関係に関連付けられた関係者による最後のNPSまたはCSATの回答を表示します。

ソース: ソースのドロップダウンメニューでは、特定の調査に基づいてデータをフィルタリングできます。
時間枠: 期間のドロップダウンメニューでは、特定の期間に基づいてデータをフィルタリングできます。
センチメント: 人物の集計された感情スコアを表示します。
NPS®: 人物による最後のNPS応答を表示します。
CSAT: 人物による最後のCSAT応答を表示します。
トピック: テキスト入力から導出された主要なトピックのリストを表示します。
調査: すべてのアンケートとその回答を表示します。

レポートセクション

P360 のレポートセクションには、レポートビルダーで作成されたレポートが表示されます。表示するレポートは、このセクションを設定する際に管理者が選択します。管理者がレポートをP360レイアウトに追加する際にグループ化した場合、同じオブジェクトで作成されたレポートをグループで表示できます。

レポートの上部にある対応するアイコンをクリックして、レポートを更新したり、視覚化タイプを変更したり、レポートを最大化したりすることもできます。

ユーザーは、どのレポートでも縦に並んだ3つの点をクリックすると、次の機能を実行できます。

フィルターを追加

レポートフィールドのランキング順序を変更するには、以下のようにドロップダウンメニューから選択します。

レポートを元の状態にリセット
レポートを「.xls」形式でダウンロード

ボリュームの少ないオブジェクトで作成されたレポート

ボリュームの少ないカスタムオブジェクトで作成されたレポートは、P360 Reports タブで編集できます。このようなレポートにレコードを追加したり、既存のレコードを編集したり、次のようにレコードデータをプレビューしたりできます。

新しいレコードを追加するには:

レポートの上部にある [レコードを追加] ボタンをクリックします。
スライドアウトの「レコードを追加 」パネルに、レコードの作成に必要な詳細を入力します。

[追加] をクリックして新しいレコードを追加します。

既存のレコードを編集するには:

編集するレコードに移動して、3 つの点をクリックします。[編集] を選択します。
スライドアウトパネルに、新しい詳細を入力します。
保存をクリックする。

既存のレコードをプレビューするには:

編集するレコードに移動して、3 つの点をクリックします。「プレビュー」を選択します。レコードのプレビューが表示されます。

注意：P360は状態保持をサポートしており、フィルター、設定、ランキング、行の高さに加えた変更が、ページを離れても保持されることを保証します。

P360のウィジェット

P360で利用可能なウィジェットは以下の通りです：

標準ウィジェット

ウィジェット名	詳細
ハイライト	ハイライトセクションでは、その人物のプロフィールのスナップショットが表示されます。このセクションは、標準フィールドと、管理者が追加できるオプションフィールドで構成されています。
関連付けられた企業	このウィジェットは、選択した人物に関連付けられた会社の詳細を表示します。
関連付けられた関係	このウィジェットは、選択した人物に関連付けられた関係の詳細を表示します。
属性	このウィジェットは、Personオブジェクトからの主要な人物属性を表示します。重要: People Admin画面でマッチ基準として設定されたフィールドは、Attributesウィジェット内で直接編集することはできません。この変更は、アプリケーション全体でデータの整合性と一貫性を確保することを目的としています。マッチ基準に関する詳細については、People Management 記事を参照してください。
最後の5つのタイムラインアクティビティ	このウィジェットには、P360 タイムラインウィジェット内の最新のタイムラインアクティビティ 5 件が表示されます。これらのリストされたアクティビティは、外部出席者に基づいてフィルタリングされます。
コミュニティメトリクス	このウィジェットは、Customer Communities プラットフォームからの主要なエンゲージメント指標を集約します。ページビュー、投稿、トピック、返信などのメトリックを視覚化するのに役立ちます。
最終5件のコミュニティアクティビティ	このウィジェットは、選択した期間内で、Customer Communitiesプラットフォーム上でのユーザーの最新の5つのアクションまたはエンゲージメントを表示します。ユーザーの最新のインタラクションの迅速なスナップショットを提供し、コミュニティでの現在の関心や参加レベルを理解するための貴重なコンテキストを提供します。
NPS® (最終回答)	NPSの質問に対して受け取った最後の回答を表示します。このCXメトリックは、顧客の忠誠心と推薦の可能性を測るのに役立ちます。NPSアンケートの回答をより深く理解するには、NPSウィジェットをクリックして、その人からの完全なNPSアンケートの回答を詳細に表示してください。さらに、[All] ドロップダウンメニューを使用して、NPSフィルター（推奨者、中立者、批判者）を使用してアンケート結果を絞り込みます。
CSAT (最終回答)	CSATの質問に対して受け取った最後の回答を表示します。CSATアンケートの回答についてさらに詳しく確認するには、CSATウィジェットをクリックして、その人からのCSATアンケートの詳細な回答を表示します。さらに、[All] ドロップダウンメニューを使用して、CSATフィルター（不満、普通、満足）を使ってアンケート結果を絞り込みます。
調査回答率	スポンサー追跡ウィジェットは、スポンサーとして追跡された連絡先から受け取った更新情報を表示します。
ジャーニー	このウィジェットは、過去6ヶ月間に人物が参加したプログラムの数と名前を表示し、それぞれのプログラムに対する現在のステータス（レビュー中、新規、アクティブ、完了、ノックオフ、または中止）を強調表示します。さらに、このウィジェットは、各プログラムとの人物のやり取りのアクティビティログを提供します。注意：このウィジェットがデータを表示する期間は6ヶ月に固定されており、管理者によって調整することはできません。
製品全体の使用状況	このウィジェットは、その人が製品をどれだけ広範囲に使用しているかの情報を提供します。選択した期間内での機能数に基づいた使用状況を表示します。
上位5の使用済み機能	このウィジェットは、人物が最も頻繁に使用した製品の機能を表示します。使用状況の指標に基づいて上位5つの機能をランキングし、ユーザーの好みとエンゲージメントの明確で簡潔なビューを提供します。
使用された上位5つの機能	このウィジェットは、指定された期間内に製品で最も利用されていない5つの機能を表示します。これは、改善の可能性がある領域を強調することによって、ユーザーの行動に関する洞察を提供し、ターゲットを絞った顧客教育の機会を提供します。