管理者向けメール設定の概要
この記事は、Gainsight管理者向けに、Email Assist 2.0の「メール設定」ページで設定を構成および管理する方法に関する包括的なガイドを提供します。
概要
管理者は、Gainsight Customer Success（CS）内で効果的なコミュニケーションを確保するために、「メール設定」を構築する重要な役割を果たします。この機能により、管理者はメールのログ記録、ドメイン制限、コンプライアンスなどを管理できます。
このガイドを読み終えると、以下のことができるようになります：
- CockpitおよびP360からメールを送信するための管理者コントロールを設定
- Cockpitでメール設定を有効化および構成
- P360用のメール設定を構成
- メール送信用のメールドメインを設定
- Cockpit、P360、Timelineでメール送信用のドメインを管理
- CSM用の既定の送信元および返信先ドメインを設定
- チームに組織全体で使用するメールIDを提供
- 簡単な追跡およびコンプライアンスのためにBCCメールアドレスを追加
メール設定ナビゲーション
Gainsight Customer Success（CS）の「メール設定」ページは、組織全体でのメール設定、コンプライアンス、および追跡を簡素化するために設計されています。このセクションでは、設定する主要な要素の概要を説明します。
始めるには、管理>コミュニケーション>メール設定>コンプライアンスタブに移動してください。
CockpitおよびP360からメールを送信するための管理者コントロールを設定
Cockpitでメール設定を有効化および構成
Cockpitタブでは、カスタマーサクセスマネージャー（CSM）がCockpit内のCTA（アクション呼び出し）から直接メールを送信できるように設定できます。
以下は、デフォルト設定をカスタマイズするために利用できるトグルです。デフォルトでは、以下の2つのトグルはオフになっています。
- CTAから直接メールを送信することを許可: CSMがCockpitから直接メールを送信できるようにし、顧客に関するすべてのアクションを1か所で対応できるようにします。
-
· Cockpitでのデフォルトトークンマッピングを許可: CSMが管理者が設定したメールテンプレートのデフォルトトークンマッピングを変更できるようにします。これはトークン、アンケート、レポートに適用されます。
P360用のメール設定を構成
P360タブでは、Cockpitタブと同様の設定が提供されますが、P360ビューに特化しています。
以下は、デフォルト設定をカスタマイズするために利用できるトグルです（デフォルトではオフになっています）：
- メールの送信を許可: CSMがP360ページから直接メールを送信できるようにします。
- デフォルトトークンマッピングの変更: CSMが管理者が設定したメールテンプレートのデフォルトトークンマッピングを変更できるようにします。これはトークン、アンケート、レポートに適用されます。デフォルトではオフに設定されています。
- 自動的にタイムラインにメールを記録: CSMがタイムラインにメールを記録できるようにします。デフォルトではオフに設定されています。
- 送信者メールアドレスの選択: CSMがP360からメールを送信する際に使用するメールアドレスを選択できるようにし、柔軟性とブランドの一貫性を提供します。
メール送信用のメールドメインを設定
管理者は、ユーザーがCockpit、P360、またはTimeline内からメールを送信できるドメインを指定できます。
Cockpit、P360、Timelineでメール送信用のドメインを管理
Gainsight内で、特にCockpit、P360、およびTimelineセクションにおいて、ユーザーがメールを送信できるドメインを指定できます。
Cockpit、P360、およびTimelineでメール送信用のデフォルト送信元および返信先ドメインを設定する方法
このセクションでは、CSMがGainsightのCockpit、P360、およびTimelineからメールを送信する際に使用するデフォルトの送信元および返信先ドメインを設定できます。これにより、すべてのコミュニケーションに一貫性が保たれ、使用できるドメインを管理することが可能になります。
- デフォルトドメイン（送信元）: CSMがメールを作成する際に、「送信元」フィールドに自動的に表示されるドメインを選択します。このドメインは、「送信元」フィールドに使用されるデフォルトアドレスであり、外部への公式な送信者アドレスを表します。
- デフォルトドメイン（返信先）: 「返信先」フィールドに表示されるドメインを選択します。受信者が返信を送信する際に使用されるドメインです。「送信元」ドメインとは異なるドメインを設定することもできます。
表示のロックと解除
各ドメイン選択の横にあるロックアイコンを使用して、CSMに対するデフォルトドメインの表示を以下のように制御できます：
- ロックされている場合: CSMはデフォルトドメインを変更できず、すべてのメールが承認されたドメインから送信されることを保証します。
- ロック解除されている場合: 必要に応じて、CSMはデフォルトドメインを変更したり、別のドメインを選択したりすることが可能です。
チームに組織全体で使用するメールIDを提供
組織全体で使用可能なメールID機能では、複数のユーザーが共有して使用できるメールアドレスを設定できます。これらのメールアドレスは、許可されたユーザーのリストに割り当てられ、共通のメールIDからメールを送信することが可能になります。
- 組織全体のメールアドレスとのユーザーの関連付けを有効化: このトグルを使用すると、ユーザーが特定の組織全体のメールIDに関連付けられる機能を有効または無効にすることができます。
- メールID: この列には、設定された組織全体のメールアドレスが一覧表示されます。許可されたユーザーリストに関連付けられたユーザーは、メールを送信する際に「送信元」フィールドでこのメールIDを使用できます。
- 許可されたユーザー: この列には、対応する組織全体のメールIDからメールを送信することが許可されているユーザーのリストが表示されます。
新しい組織全体のメールIDを追加するには:
- 組織全体のメールIDセクションで、「組織全体のメールIDを追加」ボタンをクリックします。すると、「組織全体のメールIDを追加」スライドアウトパネルが表示されます。
- 以下の情報を入力します：
- 組織全体のメールID: 共有される組織全体のメールIDとして使用するメールアドレスを入力します。
- 許可されたユーザー: この特定の組織全体のメールIDを使用できるユーザーの名前を入力します。
- 変更を保存するか、さらなる承認のために送信するには、「保存」または「承認のために送信」ボタンをクリックします。
簡単な追跡およびコンプライアンスのためにBCCメールアドレスを追加
メールアシストを通じて送信されるすべてのメールに対して、自動的にBCCを設定して追跡とコンプライアンスを行うことができます。
