サイドバー内360

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この記事では、管理者とエンドユーザーがサイドバー内360のページ機能を理解できるように説明します。

概要

GainsightのCustomer 360 (C360) とRelationship 360 (R360) は、多様なソースからの顧客ビジネス情報を連携するための中央ハブとしての役割を果たし、包括的ビューを提供して顧客とのやり取りの準備時間を短縮します。その広範な機能は効果的ではある一方、カスタマーサクセスの管理またはCall-To-Actions (CTA) およびアクティビティの作成などの日常的タスクの実行において複雑さをもたらすことがあります。

サイドバー内360は、C360とR360の合理化されたバージョンなので、コア機能のほとんどを保持しながら、アクセシビリティを向上させ、操作の複雑さを軽減します。それは、ユーザーがより少ないクリック数とより直感的なナビゲーションで重要な顧客データに素速くアクセスして表示できるように設計されています。

主な機能と利点：

ユーザー設定：
- 管理者は、7月のメジャーリリース以降に、サイドバー内360トグルをオンにして、CSM向けのこの機能を有効にすることができます。

注意：サイドバーの360機能は、2024年8月24日以降、すべてのCSMに対して自動的に有効になる。

ユーザーは、必要に応じて、新しいタブにおいてサイドバーの360から完全なC/R 360ビューに移動することができる。

よく使うインターフェイス：
- Main C360向けに設定されたレイアウトはサイドバーの360に適用され、管理者やユーザー向けのよく使うインターフェイスを維持し、学習時間を短縮する。
- 360リンクをクリックした場所にかかわらず、同じ画面上のスライドアウトパネルで開きます。

注意：グローバル検索バーの結果は、引き続きMain 360で開く。

カスタマイズ可能なサマリーセクション：
- 追加のセクションを表示/変更するオプションとともに、C360からユーザーがピン留めした最初の5つのセクションの概要を表示する。
- ユーザーは、毎日参照する最も重要なウィジェットをカスタマイズしてピン留めすることができる。
クイックアクション：
- ユーザーは、サイドバーの360から、CTAの作成、タイムラインアクティビティの記録、およびその他のアクションを直接実行できる。
- 現在の画面を離れずに、顧客データへのアクションを即座に実行できる。

代替テキスト (CXone向け)：「Gainsightホームページには、ARR値を持つ企業のポートフォリオリスト、およびアバリー・クーイマンのヘルススコアを含む詳細なスコアカードが掲載されています。

サイドバー内360の設定

管理者は、エンドユーザー向けサイドバー内360を有効化する必要があります。以下の情報により、管理者はサイドバー内360のセットアップ方法について理解できます。

制限

サポートされていないセクションと機能：サイドバー内360は、特定のセクションと機能をサポートしていません。これらのセクションにアクセスする必要がある場合は、新しいタブでC/R 360のフルビューに移動します。これにより、サイドバー内360でトリガーしたセクションに直接移動できます。サポートされている機能とサポートされていない機能に関する詳細情報については、サイドバー内360向けの標準セクションのセクションを参照してください。
CSM標準ウィジェット：CSMロゴは、C360およびサイドバー内360ウィジェットではサポートされていません。
テーブル列の制限 - エンドユーザーはサイドバー内360において同時に4つのテーブル列のみを表示できます。デフォルトでは、1つの列は削除できないリレーションシップフィールドです。しかし、列セレクターオプションを使用して、表示したい他の3つの列をカスタマイズできます。
アプリケーション互換性 - サイドバー内360は、ZoomアプリとZendeskウィジェットではサポートされていません。
スポンサー追跡：サイドバー内360は、関連する更新情報を承認または拒否するためのスポンサートラッキング更新情報とともに、バルクスポンサートラッキングをサポートしていません。
会社および関係：サイドバー内360は、会社および関係の管理者ページではサポートされていません。
会社、関係、個人のマージ：サイドバー内360は、管理者ページの会社、関係、個人のマージオプションにおいてはサポートされていません。

サイドバー内360の有効化

デフォルトでは、サイドバー内360はすべてのユーザーに対して有効になっています。しかし、管理者とCSMは必要に応じてこの機能をオフにできます。

管理者セットアップ

デフォルトでは、サイドバー内360オプションはすべてのユーザーに対して有効になっています。しかし、管理者はC360レイアウトページからエンドユーザーに対してこの機能をオフにできます。

サイドバー内360をオフにするには、

管理 > C360レイアウトに移動します。
エンドユーザー向けサイドバー内360をオンにするをオフにします。これにより、すべてのエンドユーザー向けサイドバー内360が無効化されます。

注意：

このステータス変更は、すべてのC360レイアウトに適用されます。
Gainsightでは、管理者が機能を有効にした後は、CSMが再ログインするか、既存のセッション内で新しいタブを開いて、サイドバー内360をロードすることを推奨しています。

代替テキスト：「GainsightのC360レイアウトページでは、ステータスと作成の詳細を含むレイアウトのリスト、およびMini360をエンドユーザーに有効にするオプションが表示されます。

CSMセットアップ

CSMは、ユーザープロファイルの下にある設定ページからサイドバー内360を有効化できます。サイドバー内360を有効化するには、

ユーザープロファイルをクリックします。
プロファイルドロップダウンから、設定を選択します。マイ設定ページが表示されます。
一般設定タブを選択します。
サイドバー内360トグルをオンにします。サイドバー内360が有効になりました。

代替テキスト：Gainsightのマイ設定ページで一般設定タブが選択され、3番目のペインでMini360を有効化するオプションが表示されます。

注意：このステータス変更は、すべてのC360レイアウトに適用されます。

サイドバー内360向けレイアウトの設定

サイドバー内360は、セクション、ウィジェット、設定、割り当て条件を含めて、C360とR360のすべてのレイアウト設定を継承します。管理者は、サイドバー内360に何も追加設定を行う必要がありません。

サイドバー内360向け標準セクション

Gainsightでは、すべての顧客に対して、サイドバー内360において以下のセクションを提供しています。

属性
コックピット
企業インテリジェンス
リード
関係
レポート
スコアカード
サクセスプラン
サマリー
タイムライン
用法 (採用エクスプローラ)
スポンサー追跡
個人ユーザー

サイドバー内では、以下のセクションがサポートされていません。

会社階層
埋め込みページ
個人ユーザーマップ
調査
顧客目標
予測
リニューアルセンター

エンドユーザーは、C360とR360から利用可能な同じセクションにアクセスできます。しかし、サイドバー内360では、C360ページから最初の5つのセクションが表示され、表示する上位5つのセクションを選択するオプションが付いています。

注意：

レポートビルダーの会社ハイパーリンク - レポートビルダーから会社名ハイパーリンクをクリックしてサイドバー内360を開くとき、レポートに同じ会社名が存在する場合、ハイパーリンクは無効になります。
状態の保持 - 状態の保持により、列レポートの視覚化、フィルター、サイズ変更、並べ替えに対する変更がメイン360とサイドバー内360の間で同期されます。一方の変更はもう一方の変更に反映され、ユーザーが適用したすべての設定とカスタマイズはセッション全体とセクション全体で維持されます。
レポートにおけるグループ化フィールドの位置付け：group-byとrow-groupフィールドレポートでは、グループ化フィールドは、状態が保持されていても、先頭に残ります。しかし、レポートビルダーでフィールドの集計を変更した場合、状態は保持されず、フィールドは最後の位置に移動します。
子からのデータ表示トグル：KPIレポートの子からのデータ表示トグルは、レポートの縦3点メニュー内で使用可能です。データの子表示およびグループ再編状態は、メイン360と同期されません。

サイドバー内360向けウィジェットの設定

エンドユーザーは、C360とR360内と同じセクションにアクセスできます。ウィジェットの追加と削除をいつでも行えることにより、サマリーセクションをカスタマイズできます。

代替テキスト：「ARRを示す会社のポートフォリオリスト、および更新日とARRを含むAbbet Electric Corpの詳細な概要ビューを含むGainsightホームページ。」

サイドバー内360へのアクセス

サイドバー内360 が有効な場合、エンドユーザーは同じ画面で重要な顧客データにアクセスして表示できます。

この機能にアクセスして使用するには、ホームページ (またはアプリケーション内の任意の場所から) で任意の会社をクリックします。サイドバー内360ページがスライドアウトパネルとして表示されます。

C360ページを新しいタブで開くこともできます。C360を新しいページで開くには、外部 リンクを開く のアイコンをクリックします。会社情報が新しいタブに表示されます。

代替テキスト：「ARRを示す会社のポートフォリオリスト、および外部リンクアイコン付きの更新日とARRを含むAbbet Electric Corpの詳細なサマリービューを含むGainsightホームページ。」

C360で設定されたセクションとウィジェットは、サイドバー内360ページにも表示されます。しかし、ユーザーは要件に応じてセクションとウィジェットをパーソナライズできます。

サイドバー内360のパーソナライズ

C360とR360で設定されたセクションとウィジェットは、サイドバー内360ページでも使用できます。サイドバー内360ページにセクションまたはウィジェットを追加することにより、情報表示のエクスペリエンスをさらにパーソナライズして強化することができます。

セクションのパーソナライズ

サイドバー内360をカスタマイズして、重要な上位5つのセクションを固定することにより、ページに表示されるセクションを表示することができます。

セクションを追加するには、

会社のサイドバー内360ページに移動します。
横3点ドロップダウンリストをクリックします。
[セクションのパーソナライズ]をクリックします。セクションのカスタマイズダイアログが表示されます。
ピン留めされていないセクションで、追加するセクションの横にあるピンアイコンをクリックします。
ピン留めされたセクションで、セクションをドラッグアンドドロップして好きなように並べ替えます。
保存をクリックします。

代替テキスト：「会社のポートフォリオリスト、およびピン留めされたセクションとピン留めされていないセクションを含むAbbet Electric Corpのセクションをパーソナライズするためのポップアップウィンドウ付きのGainsightホームページ。」

注意：最大5つのセクションをピン留めできます。

ウィジェットのパーソナライズ

サイドバー内360のサマリーセクションをパーソナライズして、最も重要なウィジェットを表示することもできます。

サマリーにウィジェットを追加するには、

会社のサイドバー内360ページに移動します。
サマリータブで、設定アイコンをクリックします。
ウィジェットの使用可能なリストから、サマリータブに追加するウィジェットを選択します。
Applyをクリックします。

代替テキスト：ポートフォリオリストとAbbet Electric Corpの詳細なサマリーを含むGainsightホームページ。表示されているフィールドをカスタマイズするためのオープン設定メニューが表示されています。

C360やR360と同様に、サマリー内360のウィジェットはインタラクティブでインライン編集が可能です。

サイドバー内360からのクイックアクション

サマリー内360を使用すると、ユーザーは現在の画面から移動せずに、顧客データに対してクイックアクションを実行できます。以下のクイックアクションが実行可能です。

アクティビティ新しいタブに移動せずに、既存画面から直接タイムラインアクティビティを記録できます
CTA：CTAを作成して、低い調査スコア、アップセルオポチュニティ、顧客離反の可能性、顧客エンゲージメントなどのアクティビティを同じ画面で管理および追跡できます。
CSQL：管理者が「Gainsightをリードとして同期」オプションを設定している場合は、リードを作成できます。
個人：個人のあらゆる会社または関係の関連付けを表示し、個人を追加することもできます。
機能拡張リクエスト：会社に関連するすべての機能拡張リクエストを表示できます。

代替テキスト：追加予定