関連オブジェクトを関係に設定

[概要]

R360 では、管理者は任意のオブジェクトをリレーションシップオブジェクトに関連付けて、そのデータをリレーションシップのコンテキストで使用できます。関連タイプに基づいてすべての関連付けを表示できます。関連オブジェクトの設定が役立つ機能を次に示します。

• ルールエンジンから関連オブジェクトにデータセットを作成し、アクションを設定して関係レベルのCTAを作成したり、スコアを設定したり、サクセスプランを作成して他のアクションを設定したりできます。
• Salesforce オブジェクトをリレーションシップオブジェクトに関連付けるには、コネクタ 2.0 で Salesforce 接続を確立する必要があります。Salesforce 接続を作成する方法の詳細については、 Salesforce コネクタの記事を参照してください。
•  R360レイアウトでは、レポートセクションと概要ウィジェットを設定して、R360ページの関連オブジェクトからのレポートを表示できます。オブジェクトが関連付けられていない場合、R360 ページでレポートを作成して表示することはできません。オブジェクトをリレーションシップオブジェクトに関連付けるには、「関連付け」をクリックして「オブジェクト関連付けを追加」スライドアウトを開き、「リレーションシップオブジェクトへのオブジェクト関連付けの追加」セクションに記載されている手順 6 ～ 8 に従います。

リレーションシップオブジェクトへのオブジェクト関連付けの追加

Relationship オブジェクトにオブジェクト関連付けを追加するには:

1. [管理] > [360 レイアウト] > [R360] に移動します。
2. [構成] タブをクリックし、[オブジェクトの関連付け] をクリックします。
3. [関連付けを追加] をクリックします。「オブジェクト関連付けを追加」スライドアウトが表示されます。
4. 「関連付けるオブジェクトを選択」 ドロップダウンから、必要なオブジェクトを選択します。
5. 「これらの関係タイプに適用」ドロップダウンから、必要な関係タイプを選択します。
6. フィールドをリレーションシップオブジェクトのフィールドに関連付ける場合:
   1. [基本オブジェクトを選択] の [フィールド] ドロップダウンから、基本オブジェクトのフィールドを選択します。
   2. 「リレーションシップオブジェクトのフィールドを選択」ドロップダウンから、リレーションシップオブジェクトのフィールドを選択します。
7. （オプション）中間オブジェクト を使用してベースオブジェクトをリレーションシップオブジェクトに関連付ける場合は、「詳細関連付け」をクリックし、「関連付けるターゲットオブジェクトを選択」ドロップダウンから中間オブジェクトを選択します。
   1. [基本オブジェクトを選択] の [フィールド] ドロップダウンから、基本オブジェクトのフィールドを選択します。
   2. 「ターゲットオブジェクトのフィールドを選択」 ドロップダウンから、ターゲット (中間) オブジェクトのフィールドを選択します。
      
      アソシエーションの種類の詳細については、「フィールドアソシエーションとアドバンスアソシエーション」セクションを参照してください。
      メモ:

• 「定義をリセット」をクリックすると、関連付けられているすべてのフィールドがクリアされます。
• + または X をクリックして、フィールドマッピングを追加または削除します。
• さらに中間オブジェクトを追加するには、「Add Another」をクリックします。

8. 「保存」をクリックします。

フィールドアソシエーションとアドバンストアソシエーション

フィールド関連付けでは、関連オブジェクトのフィールドをリレーションシップオブジェクトのフィールドと照合して、新しく追加されたオブジェクトとリレーションシップオブジェクトとの関連付けを作成できます。

たとえば、チケット (カスタム) オブジェクトを Relationship オブジェクトに関連付ける場合は、Relationship オブジェクトからフィールドを選択して、Ticketsオブジェクトのフィールドと一致させます。次の例では、Relationship オブジェクトの「製品名」フィールドが「チケット」オブジェクトの「Product Name」フィールドと一致すると見なされます。チケットオブジェクトのこのフィールドの値は、Relationship オブジェクトから関連レコードを識別するのに役立ちます。両方のオブジェクトの複数のフィールドを照合して、TicketsオブジェクトのレコードをRelationshipオブジェクトに関連付けることができます。

次の画像は、fieldsメソッドを使用してマッピングすることによる関連オブジェクトの構成を示しています。

アドバンスアソシエーションでは、関連オブジェクトにリレーションシップオブジェクトのフィールドと一致するフィールドがない場合にのみ、接続オブジェクトを介してマッピングすることによってオブジェクトをリレーションシップオブジェクトに関連付けることができます。接続されたオブジェクトが既に Relationship オブジェクトに関連付けられている場合は、この構成を適用できます。

次の例では、チケットオブジェクトは既に Relationship オブジェクトに関連付けられており、Custom Associated オブジェクトのフィールド 4 は Tickets オブジェクトのフィールド X と一致すると見なされます。両方のフィールドの値が一致する場合、Custom Associated オブジェクトのレコードはリレーションシップに関連付けられます。カスタム関連オブジェクトとチケットの複数のフィールドを照合して、カスタム関連オブジェクト内のレコードをリレーションシップオブジェクトに関連付けることができます。

次の画像は、接続されたオブジェクトを使用してマッピングすることによる関連オブジェクトの構成を示しています。

その他のリソース 

C360/R360 の詳細については、次の記事を参照してください。

C360 の記事:

• 360 概要
• 360 レイアウトの設定
• 360 の属性セクションの設定
• 360 の埋め込みセクションの設定
• レポートセクションの設定
• 360 の使用セクションの設定
• 360 の会社階層セクションの設定
• C/R360 の「ユーザー」セクションの設定
• 360 でのリレーションシップセクションとビューの設定
• 360 の概要セクションの設定
• 人物マップの作成
• C360/R360 セクションとウィジェットの概要
• 会社階層を表示
• 成功スナップショットプレゼンテーションのエクスポート
• スポンサートラッキングの概要
• 360 に関する新しいよくある質問

R360 の記事:

• リレーションシップの概要
• リレーションシップの設定
• 関連オブジェクトをリレーションシップに設定
• リレーションシップタイプの定義と設定
• リレーションシップの概要