レポートをクイックインサイトとしてマーク

はじめに

Gainsight Sallyを使用すると、会社はSlack内のGainsight組織内にあるリアルタイムのお客様インサイトにアクセスできます。クイックインサイト機能は、この機能をさらに拡張し、Sallyユーザーが豊富なGainsightデータに簡単にアクセスできるようにします。次の画像に示すように、チャットウィンドウにクイックインサイトと入力するだけで、ユーザーはより具体的な情報にアクセスできます。

重要：Sallyへのアクセス権があり、新しいHorizon Analyticsにオンボーディングされているお客様は、Slackでアップグレードされたクイックインサイトにのみアクセスできます。

詳細については、Sally を使用した Slack でのクイック インサイト (エンド ユーザー向け)記事を参照してください。

クイックインサイトとは何ですか。なぜ使用するのですか。

クイックインサイトは、Sallyからエンドユーザーに豊富なデータインサイトへのアクセスを提供する強力な方法です。これは基本的に、SlackなどのSallyチャネルのプレゼンテーションのニーズと制約に合わせて調整されたレポートです。管理者はレポートをクイックインサイトとして設定でき、エンドユーザーはSallyからレポートを使用して、現在よりも豊富なデータアクセスを実現できます。例えば、リスクが高いとフラグ付けされた優先度の高いケースのリストを表示します。そのギャップを埋めるために、Gainsightはクイックインサイト機能を導入し、ユーザーがチャットウィンドウに「クイックインサイト」と入力するだけで特定の情報にアクセスできるようにします。

管理者は、[管理] > [レポートビルダー]からレポートをクイックインサイトとしてマークできます。詳細については、この記事の「クイックインサイトの作成」セクションを参照してください。

対象者

この機能は、主に次のユーザーを対象としています。

• 特定の名前と基準、インサイトタイプ、インサイトの設定、インサイトパフォーマンスの調整などを使用してインサイトを作成したい管理者。これにより、管理者はGainsightデータでより豊富なインサイトをエンドユーザーが利用できるようになります。
• Sallyを介してGainsightから豊富なインサイトに簡単にアクセスしたいSlackエンドユーザーのSally。

レポートをクイックインサイトとしてマークする

Gainsightは、Horizon AnalyticsレポートビルダーでSallyクイックインサイト機能をアップグレードし、Sallyでのクイックインサイトの採用を増やしました。次の方法は、管理者がレポートをクイックインサイトとしてマークし、エンドユーザーがSallyを使用してSlackで情報を検索し、より効率的に作業できるようにする方法を理解するに役立ちます。

• [管理] > [レポートビルダー(ベータ)]ページで、クイックインサイトとしてマークする既存のレポートのコンテキストメニューをクリックし、[クイックインサイトとしてマーク]オプションを選択します。

• [管理] > [レポートビルダー(ベータ)] > [レポートの作成]で、新しいレポートを保存するときに[クイックインサイトとしてマーク]オプションを選択します。

レポートがクイックインサイトとしてマークされると、すべてのSallyユーザーがレポートにアクセスできるようになります。レポートへの変更は、ユーザーが要求した新しいクイックインサイトレポートにすぐに反映されます。

注記: クイックインサイトとしてマークされたレポートを管理者が削除しようとすると、警告メッセージが表示されます。

SlackでSallyにアクセスできるユーザーのみが、レポートをクイックインサイトとしてマークすることができます。

エンドユーザーがクイックインサイト機能を使用してGainsight Sallyボットから情報をリクエストする方法の詳細については、Sallyを使用したSlackでのクイックインサイトの記事を参照してください。