Gainsight NXTをSalesforceにインストールして設定する
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SalesforceへのGainsight NXTのインストールと設定
Gainsightは、カスタマーサクセスの専門家のために設計されたアプリケーションであり、収益の促進、リテンションの向上、オペレーションの拡張を目指すものです。Gainsight NXTは、次の進化を示すGainsightプラットフォームです。Gainsight NXTの詳細については、Gainsight NXTの概要記事をご参照ください。Gainsight NXTをSalesforce UIで使用開始するぬは、まずSalesforce AppexchangeからGainsightアプリケーションをダウンロードし、インストーしなければなりません。
この記事では、Salesforce AppexchangeからGainsightアプリをインストールする方法、Gainsightライセンスを割り当てる方法、さらに必要なユーザーにGainsight NXT権限セットを付与する方法について説明します。この記事を進める前に、まず Salesforceコネクタを設定し、SFDCからGainsight NXT orgへユーザーを同期させなければなりません。
概要
ユーザーがSalesforce UI内からGainsightにアクセスできるようにするには、次のタスクを実行しなければなりません。
- Salesforce AppExchangeからGainsightアプリケーションをインストールします。
- 必要なSalesforceのユーザーにGainsightのライセンスを割り当てます。
- SalesforceのUIからGainsight NXTにアクセスできるように、Gainsight NXTの権限セットをユーザーに割り当てます。
前提条件
- Gainsightは、以下のSalesforce版にインストールできます。
- 開発者版
- エンタープライズ版
- その他の上位版
- GainsightをインストールするSFDCユーザーは、「AppExchangeパッケージのダウンロード」権限を必要とします。
重要: Gainsightのインストールには、パッケージのパスワードが必要です。パッケージのパスワードを受け取るには、プロジェクトマネージャーにお問い合わせください。
Gainsightのインストール
このセクションでは、Salesforce AppexchangeからGainsightアプリケーションをインストールする手順について説明します。
Gainsightアプリケーションをインストーするには、
- あなたのクレデンシャルを使用して、Salesforce組織にログインします。
- SalesforceアプリのメニューからAppExchangeに移動します。Salesforce Appexchangeが新しいタブで開きます。
- Search Appexchangeの検索バーにGainsightと入力します。関連するGainsight結果リストが表示されます。
- 最初に提案された結果を選択します。(Appexchangeの「Gainsight」)。
- Gainsightを選択します。G2 Crowd アプリでNo.1評価のカスタマーサクセス・プラットフォーム です。
- 今すぐ手に入れるをクリックします。AppExchangeのログインダイアログが表示されます。
- ログインをクリックします。自動的にSalesforce AppExchangeにログインされます。
- Install in ProductionまたはInstall in Sandboxのいずれかをクリックしてインストールします。
- インストールの詳細とあなたの個人情報を確認します。
- (オプション) 個人情報を更新するには、プロファイルの編集をクリックします。
- 規約同意書のチェックボックスを選択します。
- 確認とインストールをクリックします。
注意: ログイン画面にリダイレクトされた場合は、ログイン情報を入力してください。
- プロジェクトマネージャーから受け取ったパッケージのパスワードを入力してください。
- 適切なセキュリティレベルのオプションを選択します。Gainsightのインストール時および新バージョンへのアップグレード時に使用されるセキュリティレベルを決定する際に、3つのオプションから選択します。
- 管理者のみインストール - あなたのプロファイルを持つユーザーはフルアクセス
これはGainsightが推奨するオプションです。すべてのSalesforce管理者がGainsightにフルアクセスできるようにしたい場合は、このオプションを使用します。結果的に、Gainsightライセンスはそのユーザーに割り当てられます。他のユーザーにフルアクセスを許可する場合は、権管理者権限を持つようにプロファイルを編集するか、必要な権限セットを割り当てる必要があります。 - すべてのユーザーにインストール - すべての内部カスタムプロファイルにフルアクセス これはGainsightが推奨するものではありません。カスタムプロファイルに割り当てられたすべてのユーザーに、Gainsightへのフルアクセス権を持たせたいと思う場合、このオプションを使用します。その結果、Gainsightライセンスはそのユーザーに割り当てられました。
- 特定のプロファイルのためのインストール - ほとんどのパッケージでは推奨されません。これを選択して先に進む前に、Gainsightの担当者と相談してください。
- インストールをクリックします。
場合によっては、インストールが遅れて、以下のような画面が表示されることがあります。完了をクリックできます。
インストールが完了した後は、確認メールが届きます。メールからバージョン、組織名、ユーザー名を確認できます。
Gainsightライセンスの割り当て
このセクションでは、Gainsightのライセンスをユーザーに割り当てるプロセスを説明します。Gainsightをインストールした場合、デフォルトで5つのライセンスが付与されます。5つのライセンスのうち1つは、Gainsightをインストールした管理者に割り当てられています。これで管理者は、必要なユーザーにさらに4つのライセンスを割り当てることができます。ライセンスさらにご希望の場合は、Gainsightまでお問い合わせください。
ライセンスを割り当てるには、
- セットアップ > インストール済みパッケージを選択します。
以下のように、Gainsight CSMパッケージに対して5つのライセンスが付与されていることがわかります。5つのライセンスのうち、1つは使用されており、あなたはさらに4人のユーザーにライセンスを付与することができます。
- ライセンスの管理をクリックします。
- ユーザーの追加をクリックします。
- 必要なユーザーのチェックボックスにチェックを入れ、追加をクリックします。
これで、選択したユーザーにライセンスが割り当てられていることが確認できます。また、以下のようにあなたのプロファイルに関して、ライセンス数が減少していることが確認できます。
Gainsight NXT権限セットの割り当て
このセクションでは、Gainsight NXTの権限セットをユーザーに割り当てる手順を説明します。Gainsightライセンスをユーザーに割り当てた後は、必要なユーザーにGainsight NXT権限セットを割り当てなければなりませんNXT権限セットを持つユーザーは、Gainsight NXTをSalesforce組織内に新しいタブとして表示することができます。
Gainsight NXT権限セットを割り当てるには、
- セットアップ > ユーザー管理 > 権限セットに移動します。
- Gainsight NXT権限セットをクリックします。
- 割り当ての管理をクリックします。
- 割り当ての追加をクリックします。
- 必要なユーザーのチェックボックスにチェックを入れ、割り当てるをクリックします。
- 完了をクリックします。
NXT権限セットを持つユーザーは、以下に示すように、Salesforce組織内にGainsight NXTを新しいタブとして表示できます。
あなたは、Gainsight NXT組織にログインし、このSalesforce組織への接続を許可しなければなりません。また、Salesforceコネクタを使用して、この組織からGainsight NXT組織にユーザーを同期し、Gainsight NXTのアクセスをユーザーに付与することも必要です。この一連の設定に関する詳細情報については、Salesforceにおける Gainsight NXT のオンボーディング をご参照ください。
上記の設定を実行しない場合、Gainsight NXT権限セットが設定されているユーザーでも、以下のエラーが表示されます。
