Salesforceコネクタ概要

この記事は、Salesforceコネクタ連載記事の最初のものです。この記事では、Salesforceコネクタの紹介と、このコネクタを設定するためのさまざまなタスクについて簡単に説明します。

概要

Salesforceコネクタは、Gainsight NXTのプレミアムツールで、SalesforceのCustomer Relationship Managementを有効にするものです。

Gainsight NXTに接続する (CRM) ユーザー。Salesforce CRMとGainsight NXTが接続した後は、ユーザーはSFDCのデータをGainsight NXTと同期することができるようになります。SFDCのあらゆるオブジェクトから、Gainsight NXTスタンダードまたはカスタムオブジェクトにデータを同期することができます。Gainsightオブジェクトの詳細については、Gainsightデータ管理 の記事をご参照ください。このコネクタは、管理 > Connectors 2.0 > コネクタタブに配置されています。

Salesforceコネクタの記事で使用される共通の用語を以下に示します。これらの言葉および関連する説明は、Gainsight NXT製品にのみ関連するものです。

• Gainsight NXT: Gainsightの最先端のCRMツールは柔軟性が高く、他のユーザーとの接続を可能にします CRM。
• Salesforce組織: 接続を確立し、認証しなければならないSalesforceテナント。
• SFDC ID: Salesforceの全データが格納されているSalesforceデータベース。
• 接続: 接続はGainsight NXTとSalesforce組織間のリンクです。
• 認証: Gainsight NXTがSalesforce組織にアクセスすることを許可するプロセス。
• オープン認証 (OAuth): Gainsight NXTがSalesforce組織にアクセスすることを認証するために使用される認証プロトコル。
• プロダクション組織: Salesforceの組織で、組織が稼働しているリアルタイムのデータを保持します。
• サンドボックス組織: Salesforceの組織で、通常、テストに使用するサンプル本番データを保持します。
• カスタムドメイン: Salesforce組織へのログインに使用するカスタム URL:
• データ同期: Salesforceのデータベースからデータを取得し、対応するGainsightオブジェクトにインジェストするプロセス。
• データ同期ジョブ: データ同期ジョブは、SalesforceオブジェクトからGainsightオブジェクトにデータを同期するアクティビティです。
• 追加設定なしのジョブ: Salesforceの組織を承認した後に作成されるデフォルトのデータ同期ジョブは、追加設定なしのジョブとして知られています。Gainsight NXTでは、3つの追加設定なしのジョブがすぐに作成されます。

Salesforceコネクタを設定するには、4つのタスクを実行しなければなりません。これらのタスクを以下に示します。

1. 接続の作成: このタスクは、Gainsight NXTとSalesforce組織の接続を確立します。このプロセスに関する詳細については、接続の作成の記事をご参照ください。
2. 接続の認証: このタスクは、あなたのSalesforceからデータにアクセスするGainsight NXTを認証するものです。このプロセスに関する詳細については、接続の認証の記事をご参照ください。
3. (オプション) 追加設定なしのジョブの変更: このタスクにより、管理者は追加設定なしのジョブの設定を変更することができます。このプロセスに関する詳細については、追加設定なしのジョブの記事をご参照ください。
4. データ同期ジョブの作成: このタスクにより、管理者は新しいデータ同期ジョブを作成することができます。このプロセスに関する詳細については、
5. データ同期ジョブの作成の記事をご参照ください。

前提条件

• クレデンシャルを使用するSFDCユーザーは、SFDCでAPI アクセス権を持っている必要があります。