プレイブックの作成方法

プレイブックテンプレート

Gainsightには、すぐに使えるテンプレートがいくつか用意されています。これらをそのまま使用するか、必要に応じて編集し、手動またはルールエンジン経由でCTAに適用することができます。

タスクの追加

プレイブックタスクの作成を始める前に、CSMのために含めることが有用であるか必要であるかを評価することをお勧めします。考慮すべきいくつかのヒントがあります。

• タスクは、CSM が完了するのを忘れてしまうような有益なリマインダーであるか、またはビジネスが特定のプロセスのコンプライアンスを確保するためのものであるべきです。これらの基準の少なくとも 1 つを満たさないタスクは、プレイブックに追加しないでください。
• 2 つのタスクが同時に完了する可能性がある場合は、1 つのタスクとして追加します。

タスクをプレイブックに追加するには:

1. ［タスクの作成］をクリックします。新しいタスクのスライドアウトパネルが表示されます。
2. 以下の詳細を入力します。
   • 名前：オポチュニティの名前を入力します。
   • 所有者タスクの所有者の名前を入力し、利用可能な値から1つを選択します。
   • タイプ: 標準タスクまたはメールタスクのいずれかを選択します。詳しくは、「メールタスク」を参照してください。
   • 期限日：タスクを完了させなければならない期限です。このフィールドには、+ [数字] 日数セクションが付属しています。期限から適切なオプションを選択し、[数] 日々セクションに数値を追加してください。期限日の詳細については、「期限日の管理」を参照してください。期日は、以下のように計算されます。
     • [日付の割り当て]を選択した場合、[期限] はタスクの作成日に [日数] セクションに入力した日数を加算したものになります。
     • CTA期限を選択した場合、期限はCTA期限より短い日数として計算され、[数] 日々セクションに記載されます。
   • 週末: このフィールドには、次の3つのオプションがあります。適切なオプションを選択してください。
     • すべての週末をスキップする: 選択した場合、期限を計算する際に、週末があればすべてスキップします。例えば、タスクの割り当て日が11月3日（木）で、期限日が割り当て日＋日数で設定されている場合、週末をスキップした後のタスクの期限日は11月2日（木）になります。
     • 週末に期限がある場合、週末をスキップする: このオプションを選択すると、期限を計算する際に、期限が週末に当たる場合は週末をスキップします。例えば、タスクの割り当て日が11月3日で、期限日が割り当て日+日に設定されている場合、タスクの期限日はth（日）とth（月）をスキップした後、11月3日（火）となります。
     • 週末をスキップしない: このオプションを選択すると、期日を計算する際に、期日が週末に重なっても、週末をスキップしません。例えば、タスクの割り当て日が11月3日（木）で、期限を割り当て日＋日数に設定した場合、そのタスクの期限は11月3日（日）になります。
   • ステータス: 作成されたタスクの状態。
   • 優先順位: 作成されたタスクの優先度。
   • 説明：作成されるタスクの説明。
3. [タスクの作成］をクリックします。新しいタスクのスライドアウトパネルが表示されます。
4. 保存と新しいタスクをクリックします。タスクがプレーブックに保存されます。

こちらもご覧ください。

• タスクの依存関係を管理する

電子メールタスク

タイプフィールドで［Email］を選択すると、タスクに関連付けるジャーニーオーケストレーター電子メールテンプレートを選択し、テンプレート内の任意のトークンをマッピングするよう促されます。コックピットタスクの詳細ビューから、エンドユーザー（CSM）はテンプレートを変更し、受信者を選択し、電子メールを送信することができます。リセット] アイコンをクリックすると、電子メール テンプレートから最新のコンテンツがここ（プレイブック タスク）にインポートされ、既存のトークンがリセットされま す。ただし、既存のCTAには最新のコンテンツは反映されません（このメール テンプレートを含むプレイブックが使用されている場合）。

Email タイプ タスクを設定する:

1. 新しいタスクのスライドアウトパネルに移動します。
2. [タイプフィールド]ドロップダウンから、Eメールを選択します。
3. [Eメールテンプレート] ドロップダウンからテンプレートを選択します。
4. [マップトークン］アイコンをクリックします。[Eメールトークンをマップ」ウィンドウが表示されます。
5. [マップ] をクリックします。トークンのマッピングは正常に完了しました。

メール タスクの設定の詳細については、「コックピットから送信する電子メールを設定する」を参照してください。

プレイブックタスクの順番

プレイブックでは、タスクをドラッグ＆ドロップして[並べ替え]アイコンを使って表示順序を変更することができます。

さらに、管理タスクで、管理者は、コックピット でタスクをプレイブックの順序に基づいて表示するか、期限に基づいて表示するかを決定できます。このオプションはすべてのプレイブックに適用され、プレイブックごとに設定することはできません。

プレイブックの複製

管理者は、プレイブック複製し、それに必要な変更を加えることが可能です。

プレイブックを複製するには:

1. 垂直の3点ドットメニューをクリックし、[複製] を選択します。複製されたプレイブックスライドアウトパネルが表示されます。

2. プレイブックの複製コピーのフィールド詳細を指定します。

3. 保存をクリックします。プレイブックの複製コピーが作成されます。

プレイブックを無効にする

Gainsightを使うと、既存のプレイブックを非アクティブにしたり、非推奨にしたりすることができます。これにより、管理者やエンドユーザーのビューからプレイブックの乱雑さをなくすことができます。

管理者は、プレイブックリストビューページで3つのドットをクリックし、[非アクティブとしてマーク]オプションを選択することでプレイブックを非アクティブにすることができます。

プレイブックは、既存のCTAによって使用されている場合でも、非アクティブに設定することが可能です。しかし、一度非アクティブに設定されたプレイブックは、新しいCTAが作成されたときに選択するために表示されません。 

ただし、ルールやサクセスプランテンプレートで使用されているプレイブックは、非アクティブにすることはできません。非アクティブにしようとすると、「このプレイブックは <<ルール名>> または <<テンプレート名>> で使用されています」という警告メッセージが表示されます。 このメッセージの目的は、プレイブックがシステム内のいたる所ででアクティブに参照されており、そのステータスに変更が加えられると、これらの関連するルールまたはテンプレートの機能に影響を与える可能性があることを通知することです。したがって、プレイブックの非アクティブ化に進む前に、潜在的な結果を考慮することが不可欠です。

プレイブックに関するレポート

Gainsightからプレイブックをエクスポートすることはできませんが、プレイブックのレポートを作成することは可能です。レポートビルダーで、"プレイブック "オブジェクトのレポートを作成します。レポートを作成した後、Excelにエクスポートしたり、ダッシュボードに表示したりできます。

プレイブック」レポートには、d 名、説明、CTA タイプ、エンティティタイプ、タスク数、および使用数といったフィールドを含めるとよいでしょう。