サクセススナップショットの概要

はじめに

サクセススナップショットを使うと、管理者はサクセススナップショットリポジトリにアップロードされた独自のカスタマイズされたプレゼンテーション (ビジネス レビュー デッキ) を使ったGainsightからの顧客データとグラフにより、 PowerPointプレゼンテーションとGoogleスライドを生成し、CSMが顧客とのミーティング (EBRやQBRなど) を実施するのを支援することができます。[管理] > [サクセススナップショット]から[サクセススナップショット]ページに移動することができます。サクセススナップショットは、会社と関係の両方で利用することができます (組織がGainsightで関係を構成している場合)。サクセススナップショットテンプレートが作成されて保存されると、CSMはそれらをC360およびR360ページからそれぞれエクスポートすることができます。

CSMマネージャーとして、EBRおよびQBR中に顧客と一緒にCSMアクティビティを確認するために、Gainsight以外で作成された独自のカスタマイズされたビジネスレビュー デッキを持っている場合があります。カスタマイズしたビジネス レビュープレゼンテーション (PPTX) をGainsightのサクセススナップショットリポジトリにアップロードすることができます。そしてPPTXがアップロードされたら、ビジネス要件に従って、アップロードされたPPTXにGainsightデータを挿入することができます。例えば、顧客情報フィールドを挿入したり、C360/R360から採用レポート、レポートビルダーからレポートを追加したりすることができます。そして次に、管理者に顧客データを追加してもらいたい場合 (次のような: サクセスプラン、レポート、画像、トークンなど) をGainsightからビジネスレビューデッキに追加すると、管理者はGainsight内でサクセススナップショットテンプレートを作成することができます。

次のフローダイアグラムは、Gainsight内でサクセススナップショットがどのように構成およびエクスポートされるかの流れを解説しています。

ユースケース：例えば、GainsightからのレポートをPPTXのスライドの1つに追加し、そのレポートをストーリー形式で説明したいとします。スライド内のエレメントまたはプレースホルダーを選択して、必要なレポートに置き換えることが可能です。同様に、画像、テキスト、Gainsightのトークンなどのデータをスライド上のエレメントに挿入します。管理者がPPTXを構成すると、CSMはC360の[エクスポート]セクションからサクセススナップショットPPTXをエクスポートすることができます。

サクセススナップショットを使用する利点には、次のようなものがあります：

• 効率化 - CSMが顧客との会議やプレゼンテーションの準備に要する時間を短縮するのに役立ちます。
• 柔軟性 - 自身のビジネス要件に基づいて、複数のオプションを利用して、ビジネスレビューPPTの情報を調整します。例えば、Gainsight内で利用可能な顧客データを使って、レポートの挿入、テキストの更新、トークンの挿入、画像のアップロードを行うことが可能です。
• 統合化 - C360やR360などの他のGainsight機能と接続します。

サクセススナップショットのユースケース例

• CSMはGainsight以外で、企業/会社の標準に従って完全にフォーマットおよびカスタマイズされたQBRのプレゼンテーションを作成して、Gainsightからの使用状況データレポートをプレゼンテーションに追加したいと考えています。 
• カスタマーサクセス担当ディレクターは、QBRミーティングのために Gainsightの外部で作成したプレゼンテーションに顧客のARRを表示することを望んでいます。
• エグゼクティブはGainsightから挿入されたレポートの追記を求めています。

追加のリソース

サクセススナップショットを作成するには、管理者は完全にカスタマイズされたビジネスレビュープレゼンテーション (pptx) をGainsightにアップロードする必要があり、1つ以上のサクセススナップショットを設定することができます。サクセススナップショットテンプレートの作成方法の詳細については、サクセススナップショットテンプレートの構成記事を参照してください。

C360ページからサクセススナップショットをエクスポートするためには、サクセススナップショットプレゼンテーションのエクスポートを参照してください