成功スナップショットプレゼンテーションのエクスポート

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この記事では、C360/R360ページから成功スナップショットをエクスポートする方法に関するCSMについて説明します。

[概要]

管理者が管理 > 成功スナップショットから成功スナップショットテンプレートを設定すると、CSM は C360/R360 ページから任意の顧客のプレゼンテーションファイルをエクスポートできます。成功スナップショットテンプレートの設定方法の詳細については、「成功スナップショットテンプレートの設定」(近日公開予定) の記事を参照してください。

360 ページから成功スナップショットをエクスポート

CSM は、成功スナップショットをエクスポートして、自分自身や複数の社内ユーザーと一度に共有できます。個々の顧客の成功スナップショットをエクスポートするには:

C360/R360 ページに移動します。
右上のコンテキストメニューから、「成功スナップショットを共有」を選択します。
必要な成功スナップショットを選択すると、「成功スナップショットの共有」ウィンドウが表示されます。
次の詳細を入力します。

サクセスプラン: 成功計画トークンと成功計画レポートにデータを埋め込むように成功計画を設定します。
注記: これは、管理者が成功計画トークンまたはレポートを成功スナップショットテンプレートに設定する場合に適用されます。
共有先: 成功スナップショットを共有するユーザーを入力します。
- 注記: 成功スナップショットは内部ユーザーのみと共有できます。
件名: メールの件名を入力します。
- 注記: メールの本文を入力します。

「共有」をクリックします。

受信者には、成功スナップショットが添付されたメールが届きます。

次のビデオは、成功スナップショットをエクスポートした後、ダウンロードした PPTX に成功計画がどのように表示されるかを示しています。スライドには、管理者が設定した成功計画の概要、目標、タスク、およびタイムライン情報が表示されます。

Google スライドを使用して作成した成功スナップショットをエクスポートする

成功スナップショットテンプレートが Google スライドで設定されている場合は、Gainsight に Google アカウントへのアクセス権限を付与する必要があります。認証が成功したら、Google ドライブのターゲットフォルダを選択します。エクスポートが完了すると、ログインしているユーザーに Google スライドプレゼンテーション（ドライブリンク）が記載されたメールが届きます。

注記: Google アカウントのアクセス権は、必要に応じて [アクセス権の取り消し] オプションを使用して取り消すことができます。

ログインしているユーザーに受信したドライブのリンクが記載されたメールは、以下の画像のようになります。添付のスライドをクリックすると、成功スナップショットが表示されます。

重要:

メールで受け取ったビジネスレビュー資料のダウンロードリンクは、7 日間のみ有効です。
システム管理者がレコード数が 100 件未満の表形式のレポートを挿入し、レコードがオーバーフローするチェックボックスを選択すると、レコードが複数のスライドに表示されます。
表形式のレポートのレコードの総数が 100 を超えているときに、システム管理者がレコードをオーバーフローさせるチェックボックスを選択した場合、レコードは複数のスライドに最大 100 レコードまで表示されます。残りのレコードには、すべてのレコードを含む Excel ファイルへのハイパーリンクが表示されます。

その他のリソース

C360/R360 の詳細については、次の記事を参照してください。

C360 の記事:

R360 の記事: