サクセススナップショットテンプレートの構成

パソコンからインポート

[パソコンからインポート]オプションを使用すると、パソコンからPPTXファイルを選択することができます。

TOCSVファイルをアップロードするには：

1. パソコンからインポートをクリックします
2. パソコンからPPTXファイルを選択します。
3. [開く] をクリックします。ビジネスデッキの準備と分析が完了して変更を加えるｋとが出来るまで、数秒待ちます。
   メモ：PPTXファイルの最大サイズは50MBを超えてはなりません

レポジトリからインポート

[リポジトリからインポート]オプションを使うと、リポジトリにアップロードされたテンプレートのリストからPPTXファイルを検索して選択することができます。

PPTXファイルを選択するには：

1. レポジトリからインポートをクリックしますPPTリポジトリウインドウが表示されます。
2. リポジトリからPPTXファイルを検索して選択します。
3. [インポート]をクリックします。

Googleドライブからインポート

[Googleドライブからインポート]オプションを使用すると、GoogleアカウントからGoogleスライドをインポートすることができます。スライドをインポートするためには、GainsightにGoogleアカウントにアクセスする権限を 付与する必要があります。

Googleスライドをインポートするには:

1. Googleドライブからインポートをクリックします。初めてインポートする場合は、[アカウントの選択]ウィンドウが表示されます。
2. 承認する必要のあるGoogleアカウントを選択し、[許可]をクリックします。
   メモ：認証が成功すると、承認成功のメッセージが表示されます。
3. Googleスライドページから、必要なスライドを選択します。
4. [インポート]をクリックします。

レポートを構成する

レポートを構成するには：

1. スライドで必要なエレメントを選択します。
   メモ：選択されたエレメントの既存の情報は、Gainsightから新しく選択したレポートによって上書きされます。既存の情報を失いたくない場合は、空のプレースホルダーを挿入し、それらを使ってGainsightから必要なエレメントを挿入します。
2. [編集]セクションから、[レポート]アイコンをクリックします。
3. [レポートの選択]ロップダウンメニューから、必要なレポートを選択します。
4. [列の選択]ドロップダウンリストから必要な列を選択します。
5. [レポートのオーバーフロー可]チェックボックスを選択して、記録が後続のスライドにフローできるようにします。
   注:
   • 合計レコード数が100未満の表形式のレポートを挿入し、記録をオーバーフローチェックボックスをオンにした場合、現在のスライドに記録が収まらない場合は、記録は後続のスライドにフロートされます。
   • 表形式レポートの合計記録数が100を超え、記録をオーバーフローするチェックボックスをオンにした場合、記録は100に達するまで後続のスライドにフロートされ、残りの記録については、すべての記録を含むレポートの Excelファイルへのハイパーリンクが表示されます。
6. [選択した顧客のデータをフィルター処理する]チェックボックスをオンにして、[フィールド]ドロップダウンリストから該当する会社IDフィールド (GSID) を選択します。このチェックボックスを選択すると、選択された個々の顧客のデータをフィルター処理することができます。

メモ：

• レポートのベースオブジェクト (レポートが作成されたオブジェクト) に、会社ID (GSID) へのマッピング (またはルックアップ) があることを確認します。会社ID (GSID) フィールドがレポートの一部である必要はありません。このような全てのレポートをサクセススナップショットに追加すると、選択した個々の顧客のデータをフィルタリングすることができます。
• [関係]で作成された成功スナップショットの場合、[個々の関係のデータをフィルター]チェック ボックスが表示されます。レポートのベースオブジェクト (レポートが作成されたオブジェクト) に、関係ID (GSID) へのマッピング (またはルックアップ) があることを確認します。関係IDフィールドがレポートの一部である必要はありません。このような全てのレポートをサクセススナップショットに追加すると、個々の関係のデータをフィルタリングすることができます。

いずれかの列にリッチテキストがある場合は、列の幅をサイズ変更/調整することができます。また、Gainsightから挿入されたエレメントを削除するには、そのエレメントを選択し、エレメントの右上隅にある削除/ゴミ箱アイコンをクリックします。

[トークンとして表示]チェックボックスを選択すると、サクセススナップショットで KPIレポートをトークンに変換することができます。KPIレポートテーブルをプレーンテキストに変換することにより、エクスポートされたスナップショットで使用されるスペースが削減されます。

スナップショットの構成中に、表形式レポートの必要な列を選択して並べ替えをすることができます。フィールドの並べ替え順序 (昇順/降順) も選択することができます。

制限事項: 行でグループ化されたレポートはソートできません。

画像の構成

画像を構成するには:

1. スライドで必要なエレメントを選択します。
2. [編集]セクションから、[画像]アイコンをクリックします。
3. アップロードされたすべての画像が保存されているリポジトリから画像を選択します (または、[画像のアップロード]ボタンをクリックして新しい画像をアップロードすることもできます)。

トークンとテキストの構成

トークンとテキストを構成するには：

1. スライドで必要なエレメントを選択します。
2. 編集セクションの下にある[テキスト]アイコンをクリックします。
3. [トークン]アイコンをクリックします。
4. [検索]メニューで、トークン化するフィールド名を入力します。例えば、フィールド名はスライドタイトルの最後でトークン化されます。
5. 検索結果から、必要なトークンを選択します。
   注: 検索フィールドの詳細をトークンとして追加することも可能です。例えば、会社オブジェクトで CSMルックアップを展開し、名前フィールドを選択してスナップショットにトークンとして追加することができます。
6. [テキストのオーバーフロー可]チェックボックスを選択して、テキストがスライド内の要素からはみ出すことを許可します。
7. [フォントサイズを縮小]チェックボックスをオンにすると、エレメント内のテキスト全体が収まるようにフォントサイズを縮小し、フォントタイプを保持するようにします。サポートされている最小フォントサイズは6pxです。

メモ：上記のチェックボックスをオンにしない場合は、トークンテキストのフォントサイズとフォントタイプがそのまま適用され、文は省略されて終わります。

スライドに入力されたトークン/テキストをフォーマットすることも可能です。サクセススナップショットには、次の書式設定オプションがあります。

• フォント: フォントドロップダウンリストから、必要なフォントを選択します。
• フォントサイズ：フォントサイズドロップダウンリストから、必要なフォントサイズを選択します。
• スタイリング：[スタイリング]セクションで利用可能なスタイルを適用することができます。例えば、太字、下線、箇条書きの適用、リスト番号の適用、色の適用を行うことができます。
• 位置合わせ: [配置]セクションで利用可能な配置パターンを使って、トークン/テキストを配置することができます。
• リンクする: [リンク]オプションを使って、テキストにハイパーリンクを設定することができます。必要なテキストを選択し、URLを挿入するために[リンク]アイコンをクリックします。[保存] をクリックします。

注意:

• トークン/テキストのスタイル形式を変更しない場合、追加する新しいトークン/テキストは、既存のエレメントのテキストの最初の単語で使用されている形式が取り入れられます(デフォルト) 。
• インポートするスライドのフォントとフォントサイズを確認することができます。これらは、[フォントとフォントサイズ]ドロップダウンリストから[デフォルト]オプションを選択すると適用されます。これは新しいスナップショットにのみ適用されます。

[テーブルを個々のセルとして扱う]チェックボックスを選択すると、プレゼンテーション (PPT) からインポートされたテーブルを個別のセルに変換することができます。必要に応じて、個別のセルにトークンまたはプレーンテキストを挿入することができます。

制限事項: この機能はインポートされたテーブルに含まれるセル数が25個以下の場合にのみ機能します。25個を超えるセルがある場合、エラーメッセージが表示されます。

サクセスプランの構成

サクセスプランを構成するには：

1. 後ろにサクセスプランのスライドを追加したいスライドを選択します。
2. [サクセスプランの追加]ドロップダウンをクリックします。
3. [サクセスプラン]セクションの横にあるチェックボックスを選択します。
   重要:

• サクセスプランの情報は、要約、目的、タスク、タイムラインの4つのセクションに分類されます。ビジネスニーズに応じて構成を切り替えます。
• 別プランの概要スライド機能を有効にすると、[サクセスプランの追加]ドロップダウンからプランの概要スライドを表示して、そこから選択することができます。このオプションを有効にするには、Gainsightサポートに問い合わせてください。
• 概要スライドは、フォント、フォントの色、フォント サイズ、テーマなどの親スライドのプロパティを適用します。
• フロート記録を持つオブジェクト、タスク、およびタイムラインスライドは、[レポートのオーバーフロー可]チェックボックスを選択すると、親スライドからのプロパティを継承するようになりました。
• レポートから列が削除されると、プレースホルダーで残りの列の幅が自動的に調整されます。

4. 追加をクリックします。

次の図はサクセススナップショットテンプレートで、サクセスプランのスライドがどのように表示されるかを示しています。