スコアカード習慣レポート

概要

習慣レポートを使用すると、カスタマーヘルススコアをレビューできるようになります。このレポートは、構成済みの評価スキームを参照しながら、トレンドを表示します。このレポートを作成するには、所属組織でリレーションシップを使用しているかどうかに応じてソースオブジェクトとして、アカウントスコアカード履歴またはリレーションシップスコアカード履歴のいずれかを選択してください。

習慣レポート作成

習慣レポートを作成するには：

1. [管理] > [アナリティクス] に移動します。
2. [スコアカードウィジェット] をクリックします。

3. スコアカードウィジェットページで、ソースオブジェクトとして会社または関係を選択します。

4. レポート作成ドロップダウンリストから、習慣を選択します。

5. メジャーまたはメジャー グループをグループ化ペインにドラッグアンドドロップします。

6. (オプション) さらにフィルタ-を追加するには、フィルター追加をクリックします。

7. 適用をクリックします。

8. レポート実行をクリックします。レポートが作成されます。

注意：  

• 習慣レポートを作成すると、次のペインが自動的に設定されます。

  • ショーミー：会社IDのカウント。

  • グループ化：スナップショット日付。

  • フィルター: 結果がフィルタリングされ、任意のスコアカードが1枚表示されます。​​​

• 必要に応じて、ペインのフィールドを追加または削除できます。  

• グループ化ペインでは、スナップショット日付フィールドまたは個別メジャーフィールドのいずれかを含める必要があります。

In、Not in、Is nullの演算子は、フィルター追加スライドアウトパネルおよびドリルダウンレポートダイアログボックスの総合スコアおよびメジャーで使用できます。

会計期間フィルター

習慣レポートは、会計期間に基づいてフィルタリングできます。このフィルターは、[スナップショット日付] ドロップダウンリストで利用可能です。

また、会計期間は、[管理] > [アプリケーションの設定] の 会計年度ページからカスタマイズできます。カスタム会計期間を定義する方法に関する詳細情報については、アプリケーション設定の記事を参照してください。

フィルターでのスコアカードの自動グループ分け

習慣レポートでスコアカードをフィルタリングすると、すべてのスコアカードがスコアリングスキームに従ってグループ化されることを確認できます。  これは、習慣レポート固有の機能です。

その他のリソース

• アプリケーションの設定