データデザイナーでピボットタスク

データセットを作成する

データセットを作成するには：

1. [管理] > [データデザイナー]に移動します。既存のデザイン一覧を閲覧することができます。
   
   メモ：詳細情報については、その他のリソースセクションのデザインリストページとオプション記事をご参照ください。
2. 新しいデザインをクリックします。

3. [デザイン名]テキストボックスに好みのデザイン名を入力しますす。
4. デザイン一覧ページですでにフォルダを作成している場合、[フォルダーの選択]ドロップダウンリストから、このデザインを追加するフォルダーを選択します。デフォルトでは、デザインは未分類フォルダーに保存されます。
5. 説明テキストボックスに、選択した説明を入力します(オプション)。

6. 画面の右下隅にある準備をクリックしてデザインを保存し、準備タブに移動します。
7. データソースロップダウンメニューから、マトリックスデータソースを選択します。選択されたデータソースの下にあるすべてのオブジェクトが表示されます。
8. オブジェクト一覧から会社オブジェクトをデータ準備画面にドラッグ アンドドロップします。
9. データセットに追加したい必須フィールドを選択します。この例では、次のフィールドが追加されます。

• 会社名
• CSM名

10. [選択] をクリックします。
11. [保存] をクリックします。

同様に、次のフィールドを使用して、Salesforce接続データソース > コールツアクションオブジェクトに別のデータセットを作成します:

• CTAタイプ名
• アカウント名

データセットを作成する方法については、追加リソースセクションにある

データデザイナーでのデータセットの作成記事を参照してください。

マージタスクを作成

データセットは次の方法でマージされます：

1. マージするデータセットの[オプション]をクリックします。ここでは、コールツアクションオブジェクトが選択されています。
2. 統合をクリックします。
3. 必要なデータセットを選択します。ここでは、会社オブジェクトが選択されています。

データセットを結合すると、データセット名が[マージ]の新しいウィンドウが表示され、[詳細と概要]、[結合]、[フィールド]、および[フィルター]タブが表示されます。

データセットをマージする方法については、追加リソースセクションにあるデータデザイナーでのデータセットの作成記事を参照してください。

ピボットタスクを作成

ピボットタスクを作成するには：

1. ピボットするデータセットの[オプション]をクリックし、次に[ピボット]をクリックします。[「マージ」にピボット] というデータセット名の新しいウィンドウが表示され、[詳細と概要]、[ピボット]、[フィールド]、および[フィルター]タブが表示されます。
   
   メモ: データセットごとに構成できるピボットは1つのみです。
    
2. [ピボットするフィールドを選択]ドロップダウンリストから、[CTAタイプ名]フィールドを選択します。
3. [+ 列を追加]をクリックして、単一のデータ値ごとにピボットフィールドクライテリアを定義します。この例では、演算子をEqualsに設定し、CTAタイプ名を入力します。
4. [出力列ラベル]テキストボックスに好みのデザイン名を入力しますす。
   
   CTAタイプ名のすべての記録に対して、ステップ3と4を実行します。
    
5. 「フィールド」タブに移動します。
6. グループ化したい必須フィールドを選択します。この例では、CSM名フィールドのチェックボックスとグループ化チェックボックスを選択します。
7. [保存] をクリックします。
8. プレビューをクリックします。

従って、この例ではCSM名に基づいてすべてのCTAタイプ名を要約するピボットテーブルが作成されます。カスタマーサクセスディレクターは、どのCTAタイプ名が最も多く、どのCSMがどのCTAタイプに関心があるかを簡単に理解することができます。

列の配置は、出力によって異なる場合があります。列を並べ替えるためには、列名をドラッグして必要な位置にドロップします。