データSteward_ Company (ベータ)

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この記事では、Data Steward機能で重複するレコードのマージ、一致するレコードの探索、レコードの移動、レコードの非アクティブ化、およびUnifiedレコードの編集を行う方法について説明します。

注記: この先に進む前に、統合の概要 (ベータ)の記事を読んで、ユニフィケーションの機能をよりよく理解することをお勧めします。

概要

複数のソースからデータを統合する場合、最終的なデータに重複、不完全、不正確なレコードが含まれないようにすることが非常に重要です。Unification 機能は、この問題をスケールで自動的に解決します。

しかし、管理者の手作業による専門知識が必要なアクションや、管理者が統合機能によって行われたGainsightの変更を元に戻したいと思うようなケースもあり得ます。このような場合、データスチュワード機能を使って、Unificationの結果に手動で介入することができます。データスチュワード機能は、Gainsightで正確な分析を行うために、最高品質のデータを取得するのに役立ちます。

アクション可能なサマリーリボン

管理者は、Unificationプロジェクト内のレコードのサマリーを表示することができます。リボン内に表示されるカウントをクリックすると、以下のような特定のユースケースでフィルタリングすることができます。

すべてのレコード。すべてのソースからのすべてのUnifiedレコードを表示します。
新規レコード。まだCompanyオブジェクトに挿入されていないUnifiedレコードです。
Gainsightで重複しているレコード。会社オブジェクトに少なくとも2つの重複レコードがあり、マージされるべきユニファイドレコードです。
保存された下書き。会社オブジェクトでまだ更新されていない、変更されたユニファイドレコードです。
エラーレコード。Unificationの過程でエラーが発生したUnifiedレコード。

フィルターの適用

サマリーリボンによるフィルタリングに加えて、<プロジェクト名>属性とUnificationカラムを使用してUnifiedレコードをフィルタリングし、アクションを実行することができます。例えば、名前、GSID、レコードグループIDなどでフィルタリングすることができます。

レコードグループにフィルタを適用するには

[管理］>［顧客データ］>［データスチュワード］に移動します。
フィルタを追加をクリックします。Advance Filtersページが表示されます。
フィルタを追加をクリックします。
オブジェクトドロップダウンから、[プロジェクト名]または[統一カラム]を選択します。
フィールドドロップダウンから、前のフィールドの選択に基づいて自動的に入力される次の値のいずれかを選択します。

会社：業種、業種（ドロップダウン）、名前、SFDCアカウントID、ステージ、ステータス
ユニフィケーションレコードグループID、会社ID、作成日、変更者、変更日、関係ID、関係タイプID

Operatorドロップダウンから、以下のいずれかを選択します。

に等しい
等しくない
含む
含まない

(オプション) さらにフィルタ基準を追加するには、プラスアイコンをクリックします。
値/日付の選択/項目の選択から、適切な値を入力または選択します。
保存をクリックします。

レコードグループの管理

レコードグループを編集して、一致する条件を探したり、レコードを移動したり、レコードを無効にしたりすることができます。

レコードグループを編集するには

[管理］>［顧客データ］>［データスチュワード］に移動します。
レコードグループの縦 3 点のメニューをクリックし、[レコードグループの管理] を選択します。レコードグループの管理]ページが表示されます。
レコードの縦3点メニューをクリックし、以下のいずれかを選択します。

重複したレコードをマージする：レコードグループの編集] ページから重複したレコードをマージします。2つのレコードから当選レコードを選択して、マージする必要があります。
一致するレコードを検索する：一致するレコードを見つけるには、一致基準を使用し、類似するレコードをすべて現在のレコードグループに追加します。
レコードを移動する：レコードを既存のレコードグループまたは新しいレコードグループに移動する。
レコードを非アクティブにする：Unification機能で更新されないようにレコードを非アクティブにします。

重複したレコードをマージする

レコードグループの編集」ページから、重複したレコードをマージすることができます。2つのレコードから当選レコードを選択して、マージする必要があります。もう一方のレコードは、Companyオブジェクトから削除されます。2 つの会社レコードを統合する方法の詳細については、「会社マージ」の記事を参照してください。

注記: マージ操作には数分かかることがありますので、その時間までレコードグループ上で他の操作を行わないことをお勧めします。マージ操作が完了し、Data Steward ページに勝利したレコードが表示されるまでお待ちください。

重複したレコードをマージするには

[管理] > [顧客データ] > [データスチュワード]に移動します。
Gainsightの重複したレコードは、デフォルトでData Stewardページに表示されます。
レコードグループの縦3点メニューをクリックし、[レコードグループの管理]を選択します。レコードグループの管理]ページが表示されます。
重複する最初の2つのレコードがデフォルトで選択されているので、[レコードをマージ]をクリックします。一度にマージできるのは2つのレコードのみです。会社マージページが新しいタブで表示されます。

2 つの会社レコードを統合する方法の詳細については、「会社マージ」の記事を参照してください。

マッチの検索

管理者は、レコードグループ間で一致するレコードを検索するために一致基準を選択し、現在のレコードグループに類似したレコードをすべて追加することができます。

レコードグループの編集] ページで一致を調べるには、以下の手順に従います。

レコードグループの管理ページで、レコードの縦3点 メニューをクリックし、［マッチの探索］を選択します。
Select a Match Criteriaドロップダウンから、一致する基準の種類を選択します。

完全一致：このオプションは、完全一致を検索します。
ファジー：このオプションで値を選択した後、マッチングスコアを変更して、一致するレコードを検索することができます。

「マッチングレコードの検索」をクリックします。
一致するレコードからレコードを選択します。

注記: 一致するレコードが見つからない場合は、［レコードグループの作成］をクリックして新しいレコードグループを作成し、既存のレコードをそのグループに追加します。
レコードグループに追加をクリックします。確認ダイアログボックスが表示されます。
[はい] をクリックします。

レコードの移動

管理者は、レコードグループ間で一致するレコードを検索するために一致基準を選択し、レコードを既存のレコードグループまたは新しいレコードグループに移動することができます。

レコードグループの編集ページでレコードを移動するには。

レコードグループの管理ページで、レコードの縦3点 メニューをクリックし、［レコードの移動］を選択します。
一致基準の選択ドロップダウンから、以下の一致基準タイプのいずれかを選択します。

完全一致：このオプションは、完全一致を検索します。
ファジー：このオプションで値を選択した後、マッチングスコアを変更して、一致するレコードを検索することができます。

「マッチングレコードの検索」をクリックします。
一致したレコードからレコードグループを選択します。

注記: 一致するレコードが見つからない場合は、［新しいレコードグループの作成］をクリックして新しいレコードグループを作成し、既存のレコードをそのグループに追加します。
移動をクリックします。確認ダイアログボックスが表示されます。
[はい] をクリックします。

レコードの非アクティブ化

管理者は、記録を非アクティブにすることで、Unification機能による更新を受けなくすることができます。レコードを非アクティブにした後は、再びアクティブにするまで、マッチの検索や他のレコードグループへの移動ができなくなります。レコードがアクティブになっている場合、統一プロセスを通じて自動的に更新されます。

レコードを非アクティブにするには

レコードグループの管理ページで、レコードの縦 3 点のメニューをクリックし、[レコードの非アクティブ化] を選択します。確認ダイアログボックスが表示されます。
はいをクリックします。
注記：非アクティブにした記録は、同様の手順でいつでもアクティブにすることができます。

ユニファイドレコードの編集

ユニファイドレコードを編集することができます。これにより、統一機能によって個々のレコードに加えられた変更を元に戻すことができます。

ユニファイドレコードを編集するには

[管理］>［顧客データ］>［データスチュワード］に移動します。
レコードグループの縦3点メニューをクリックし、［統一レコードの編集］を選択します。統一レコードの編集]ページが表示されます。
レコードの値をGainsightに挿入する際の優先ソースを選択します。
レコードを保存し、後で会社オブジェクトに挿入するには、［ドラフトを保存］をクリックします。
保存してプロモートをクリックすると、レコードが保存され、会社オブジェクトに挿入されます。

注記：

属性値列のレコードを直接編集して、会社/個人に挿入することができます。
ソースに重複するレコードがある場合、ドロップダウンリストからプロモートする必要な値を選択することができます。

その他のリソース

Unification機能の詳細については、以下の記事を参照してください。