リニューアルセンター概要
重要 - 画像/情報は四半期ごとのリリースで更新されます!
四半期ごとのリリースにて、最新の機能・情報を反映し、画像を含めた情報は更新されます。
リニューアルセンターは、カスタマーサクセスプラットフォームのアドオンとして提供されています。ライセンス取得の詳細については、Gainsightのアカウントマネージャにお問い合わせください。
本記事では、Gainsightのリニューアルセンターモジュールについてご紹介します。リニューアルセンターは、更新を効果的に管理するためのGainsightの主要なツールです。
概要
リニューアルセンターは、更新チームが更新ビジネスを深く分析し、正確に予測することを支援します。リニューアルセンターはCRMデータに予測的な顧客ヘルススコアを付加し、リスクの高い顧客を早期に特定し、機会損失や予測を回避します。
リニューアルセンターは、更新に関連するすべての演習をワンストップで行うことができます。現在、CSMと更新チームは、各四半期のすべての更新機会を手作業で予測する必要があります。このプロセスは手作業であるため、リスクのある更新を四半期のかなり遅い時期に発見する可能性が高く、CSMがリテンション戦略を適用する機会が減少してしまいます。CSMが四半期ごとに複数の更新を処理する場合、各更新を追跡し、解約を予測し、適切な措置を講じることはさらに困難になります。
リニューアルセンターは、Salesforceのオポチュニティをカスタマーサクセスのインサイトで強化することにより、エンドユーザーのビジネスブックの管理と予測を支援し、更新と関連するアップセルの機会を効率的に管理し、リスクをタイムリーに認識し、主要な指標を報告します。
リニューアルセンターはSalesforceのオポチュニティオブジェクトからデータをインポートします。管理者は、フィールドマッピングと他のパラメータを設定することができます。エンドユーザーは、設定されたフィールドマッピングやその他の設定に基づき、以下のような リニューアルセンター のページを表示することができます。フィールドは、管理者によって設定された構成に基づいて異なる場合があります。
リニューアルセンター の機能と利点
- すべての更新情報と関連する洞察を一元管理するリポジトリを提供します。
- タイムリーなリスクを認識し、更新やアップセルオポチュニティを効率的に管理することができます。
- Gainsight Scorecardsモジュールと統合し、各カンパニーのヘルススコアを提供します。
- Gainsight Timelineモジュールと統合し、顧客の最近の活動を可視化します。
- 機械学習アルゴリズムが顧客データを評価し、更新機会に最も影響を与える要因をハイライトします。
- 管理者と担当者が予測電話を入力できるように、今後の更新を容易にするビューを提供します。
- 潜在的な機会損失やコンプライアンス違反の機会をハイライトします。
- Salesforceの機会と同期されたオポチュニティレコード。
- Gainsightでオポチュニティのレコードを作成する機能。
- 主要なリテンションメトリックスをレポートし、セグメントやその他の顧客属性ごとに分析します。
RC Viewer+Analytics ライセンス
GainsightはViewer+ Analyticsというライセンスタイプを提供しています。このライセンスタイプのユーザーは、Gainsightにログインし、リニューアルセンター > Analyzeページにアクセスすることができます。Viewer+ Analyticsのライセンスを持っているユーザーは、Forecastページが表示されず、アクセスすることができません。この機能に完全にアクセスするためには、ライセンスの種類をアップグレードする必要があります。
Viewer+ Analyticsライセンスを持つユーザーは、次の操作を行うことができます。
- Analyze ページにアクセスします。
- 共有ビューのリストから必要なビューを選択します。
- グローバルフィルターおよびウィジェットレベルフィルターを適用します。
- ドリルダウンレポートを表示し、オポチュニティデータをエクスポートします。
Viewer+ Analytics ライセンスを持つユーザーには、以下のアクセス制限があります。
- 共有されているビューのみを表示することができます。
- ビューの新規作成、編集、共有ができません。
- 機会の追加、編集、更新ができません。
- C360 > Cockpit > DETAILタブ > GS オポチュニティタブの位置から、CTAにリンクされた機会を読み取り専用モードで表示することのみが可能です。
リニューアルセンター の仕組み
リニューアルセンター の設定と使用のプロセスは、管理者が実行しなければならない 2 つのステップで構成されています。以下にその概略のワークフローを示します。
- リニューアルセンター (RC) オポチュニティオブジェクトを構成する：RCオポチュニティのデータを Salesforce 機会に保存するために必要な、RCオポチュニティオブジェクトのすべてのフィールドを設定する必要があります。RCオポチュニティのデータ型は、Salesforce 商談と同じである必要があります。ドロップダウンリストのフィールドで設定できる項目は1つだけです。残りの項目は、データ同期ジョブを実行すると自動的に同期されます。オブジェクトの作成に関する詳細については、その他のリソースセクションにあるGainsightデータ管理のGainsightオブジェクトの作成を手動で参照してください。
- Salesforce コネクタを設定：これはGainsight Adminの主要なタスクです。このタスクは、SalesforceからGainsightにデータをフェッチします。
- ダッシュボード、フォーキャスト、更新フィルタを構成：このタスクはリニューアルセンターの管理者設定ページで実行されます。管理者は機会タイプのマッピングを設定し、予測テーブルと詳細ビュー、およびフィルタを構成する必要があります。
管理者が設定を完了すると、エンドユーザーは リニューアルセンター の利用を開始することができる。
リニューアルセンター の制限事項
リニューアルセンター には引き続き大きな投資を行っており、機能強化の優先順位付けのため、お客様からのフィードバックをお待ちしています。下記は、お客様が前もって知っておきたいと思われる制限事項です。これらの制限事項（またはその他の制限事項）がお客様に影響を与えるようであれば、お知らせください。フィードバックはcommunity.gainsight.comで受け付けています。
- 予測はオポチュニティレベルで実行され、オポチュニティ製品ラインアイテムでは実行されません。
- GRR/NRRの計算は、存在するオポチュニティのレコードに基づいて実行されます。複数年の案件を記念日に含めたいお客様は、これらの中間年に機会を作成する必要があります。