MCPで既存のレポートを使用してGainsightデータを照会する

Gainsight CS モデルコンテキストプロトコル（MCP）は、レポートの定義を検索して自然言語クエリをより正確に理解し、より精度の高い結果を提供できるようになりました。

新機能

以下の機能が利用可能になりました：

• レポートの検索：クエリを送信すると、Gainsight CS MCPはアクセス可能なレポートを自動的に検索します。レポート名、説明、フィルターロジックをクエリと照合し、関連するレポートを特定します。
• レポートデータの取得：関連するレポートが特定されると、Gainsight CS MCPはそのレポートからデータを取得します。
• レポートロジックの動的変更：クエリにレポートロジックの調整が必要な場合、Gainsight CS MCPは以下の変更を適用できます：

• レポート出力に元々含まれていないフィールドを追加する。
• クエリ条件に基づいて新しいフィルターを追加する。
• クエリに合わせて既存のロック解除済みフィルター値を変更する。
• クエリに関係のないロック解除済みフィルターを削除する。

• 組織固有の用語の認識：内部用語をGainsightのフィールド名に変換する必要はありません。レポートには、独自に付けている顧客ランク名（カスタムティア名）、アカウントセグメント、チームラベルなど、組織固有の用語が反映されているため、MCPはこれらの用語を自動的に認識します。

主なメリット

この拡張機能により、以下の効果が得られます：

• 既存のレポートがGainsight CS MCPのナレッジレイヤーとして機能し、追加設定なしで自然言語によるクエリが可能になります。
• クエリ結果はデータガバナンスルールに自動的に準拠するため、ロックされたフィルターは維持され、権限内のレポートのみが検索対象となります。

制限事項

レポートベースのクエリには、以下の制約が適用されます：

• Matrix Data Architecture（MDA）の接続タイプを持つレポートのみが対象です。Salesforce（SFDC）またはその他の外部接続をソースとするレポートは含まれません。
• 過去90日以内に実行されたレポートのみが対象です。
• 意味のある名前や説明がないレポートは、Gainsight CS MCPがレポートのメタデータに基づいて関連性を判断するため、検索結果に表示されない場合があります。
• レポート内のロックされたフィルターは変更または削除できません。

ビジネス活用例

CSMが「Show me all Enterprise-tier accounts with open renewals（未更新のエンタープライズティアアカウントをすべて表示してください）」と質問します。

Gainsight CS MCPはアクセス可能なレポートを検索し、アカウントティアと更新ステータスでフィルタリングするレポートを特定します。その後、関連するフィルター値を適用し、対象となる結果を返します。

詳細なセットアップ手順については、Set Up Gainsight CS MCP Server Integrationの記事をご参照ください。

Gainsight CS MCPでポートフォリオデータを直接照会する

Gainsight CS MCPは、Gainsightホームで設定したフィルターを読み取ることで、ポートフォリオレベルのクエリをサポートするようになりました。

クエリで「My Portfolio（マイポートフォリオ）」と指定すると、MCPはホームのフィルターを取得し、自動的に適用します。

新機能

以下の機能が利用可能になりました：

• ポートフォリオフィルターの取得：Gainsight CS MCPは、ポートフォリオの範囲を定義するために設定したカンパニーおよびリレーションシップのフィルターを読み取ります。
• フィルターの自動適用：クエリで「マイポートフォリオ」を指定すると、MCPはGainsightホームのフィルター設定を取得し、そのフィルターをクエリに適用します。ポートフォリオ条件に一致するカンパニーまたはリレーションシップのみが返されます。
• カンパニーおよびリレーションシップのサポート：カンパニーレベルおよびリレーションシップレベルの両方のGainsightホームフィルターがサポートされ、一致するクエリに自動的に適用されます。

前提条件

Gainsightホームに少なくとも1つのフィルターが設定されている必要があります。

主なメリット

この拡張機能により、以下の効果が得られます：

• Gainsight CS MCPはGainsightホームのフィルター設定を自動的に読み取るため、すべてのクエリでアカウントリストやフィルター条件を指定する必要がありません。
• Gainsight CS MCPクエリで使用されるポートフォリオの定義は、Gainsightホームで表示される内容と完全に一致するため、Gainsight全体で担当顧客ビジネスの一貫したビューが確保されます。

制限事項

Gainsight CS MCPはホームフィルターのみからポートフォリオの範囲を決定します。他のGainsight画面や設定からポートフォリオの定義を読み取ることはありません。

ビジネス活用例

CSMがGainsightホームで「ARR（年間経常収益）が100万ドル以上」というフィルターを設定し、ポートフォリオビューで対象カンパニーを絞り込んでいたとします。

CSMがGainsight CS MCPに、「ポートフォリオ内のカンパニーのARRとCSMの詳細を取得してください」と質問します。

Gainsight CS MCPはGainsightホームのフィルターを取得し、そのフィルターを適用してカンパニーオブジェクトを照会し、一致するカンパニーのARRとCSM担当者の詳細を返します。

詳細なセットアップ手順については、Set Up Gainsight CS MCP Server Integrationの記事をご参照ください。

Gainsight CS MCPでカンパニーおよびリレーションシップの連絡先を検索する

CSMは、自然言語クエリを使用してMCPサーバーから直接アカウントの連絡先を検索できるようになりました。

新機能

以下の機能が利用可能になりました：

• 新しい「連絡先の検索」ツール：Gainsight CS MCPサーバーには、カンパニーまたはリレーションシップの連絡先情報を取得する専用ツールが搭載されています。「Abettの主要な連絡先は誰ですか？」のような質問をすると、サーバーがカンパニーを特定し、「連絡先の検索」ツールを呼び出して、Personオブジェクトから関連する担当者を返します。
• フィルター対応クエリ：役職、タイトル、その他のPersonオブジェクトのフィールドなどの属性で連絡先の検索を絞り込めます。例えば、「AbbettでタイトルがDirectorの連絡先を教えてください」と質問すると、タイトルフィールドにフィルターが適用され、一致する結果のみが返されます。
• カンパニーおよびリレーションシップのPersonサポート：このツールはバックエンドでカンパニーPersonオブジェクトとリレーションシップPersonオブジェクトの両方を照会するため、Gainsightインスタンスでのデータ構造に関わらず、連絡先が確実に返されます。
• コンテキストに応じたレスポンスフォーマット：このツールは名前、メール、役割、タイトルなど、幅広い連絡先詳細情報を取得します。LLMはクエリのコンテキストに基づいて最も関連性の高いフィールドを選択・整形します。

制限事項

このツールは読み取り専用アクセスのみをサポートしています。MCPサーバーを通じて連絡先を作成、更新、または削除することはできません。

詳細なセットアップ手順については、Set Up Gainsight CS MCP Server Integrationの記事をご参照ください。

CSMレポートウィジェットでタブ表示とレポートの並べ替えを管理する

CSMは、タブレイアウトを使用してCSMレポートウィジェットのレポートを表示・管理できるようになりました。以前は、すべてのレポートがスクロール可能なリストに表示されており、レポート間の移動が困難でした。

新機能

• レポートがタブとして表示されるようになり、レポートの識別と移動が容易になりました。
• CSMはレポートタブを並べ替えて、最も関連性の高いレポートを優先表示できます。
• レポートを追加する際、Gainsightはデフォルトでログイン中のCSMでリストをフィルタリングします。CSMはこのフィルターを削除または変更して、利用可能なすべてのレポートを検索できます。
• フィルターの選択内容は保存され、次回ウィジェットを開いたときに復元されます。

注：CSMは「Switch to New Version（新バージョンに切り替え）」をクリックして新しいタブ表示に切り替えることができます。エンドユーザーは、CSMが設定したのと同じビューとタブの順序を参照しますが、変更を加えることはできません。

New UI

Old UI

Spaces招待を送信する前にテストメールを送信する

管理者とCSMは、Spaces招待を顧客に送信する前にテストメールを送信して、メールの内容、フォーマット、トークンが正しく表示されることを確認できるようになりました。

新機能

• 個別招待と一括招待の両方の招待ワークフローに「テストメールを送信する」オプションが追加されました。
• ログイン中のユーザーのメールアドレスがデフォルトで入力されており、任意の内部ユーザーのアドレスに変更できます。
• 一括招待の場合、管理者はメール内でトークンがどのように解決されるかをプレビューするために、カンパニーまたはリレーションシップを選択できます。これにより、実際の招待は送信されず、選択したカンパニーへのアクセス権も付与されません。

詳細については、以下の記事をご参照ください：

• Spaces Widgets Configuration
• Manage Spaces Users and Invitations
• Spaces Widgets and Permissions for CSMs
• Spaces Guide for End Users
• Configure Spaces Layouts

タイムラインアクティビティをサクセスプランに関連付ける

Gainsightは、タイムラインの既存の「関連レコード」機能を拡張し、サクセスプランとの関連付けをサポートするようになりました。管理者は、カンパニーおよびリレーションシップの両方に対して、タイムラインアクティビティを関連するサクセスプランにリンクする機能をユーザーに対して有効化できるようになり、顧客エンゲージメント全体のコンテキストと可視性が向上しました。

主な機能

• タイムラインでのサクセスプラン関連付け：ユーザーは「関連レコード」セクションから、既存のサクセスプランにタイムラインアクティビティを直接関連付けることができます。
  
  
   
• 管理者設定コントロール：管理者は、カンパニーおよびすべてのリレーションシップタイプに対してサクセスプランの関連付けを有効化または無効化できます。この設定はデフォルトで無効になっています。有効化すると、ユーザーは名前、タイプ、ステータス、オーナーなどのフィールドを使用してサクセスプランを検索できます。管理者は検索可能なフィールドとフィルター条件をカスタマイズすることもできます。
  
  
   
• 一括有効化オプション：管理者は「すべて有効にする」オプションを使用して、デフォルト設定を適用しながら、すべてのカンパニーおよびリレーションシップタイプに対してサクセスプランの関連付けを一括で有効化できます。「全般」タブから設定すると、このオプションは表示されなくなります。
  
  
   

主なメリット

• アクティビティをサクセスプランに直接リンクすることで、顧客エンゲージメントの進捗状況の可視性が向上します。
• タイムラインを離れることなく、関連するサクセスプランを簡単に検索して関連付けることができます。
• ビジネスニーズに合わせて、検索・表示・フィルタリングのオプションを設定できます。
• 一括有効化を使用してすべてのエンティティに機能を迅速に有効化でき、セットアップ時間を短縮できます。

注：「サクセスプランとのアクティビティの関連付け」はデフォルトで無効になっており、管理者が有効化する必要があります。有効化すると、デフォルト設定にはステータス = アクティブのフィルターと、名前やオーナーなどの一般的な検索フィールドが含まれます。

関連レコードの設定方法の詳細については、Configure Associated Records to Timelineの記事をご参照ください。