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会社アクションタイプへのロード

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この記事では、管理者による「会社へのロード」アクションタイプの設定方法について説明します。

概要

Gainsightでは、この記事を読む前に、ルールの詳細の設定、データ設定、スケジュールのステップについて読んでおくことを推奨しています。詳細については、ルールエンジンのHorizonエクスペリエンスの概要の記事の新規ルールの作成に関するセクションを参照してください。

「会社へのロード」アクションタイプでは、管理者がルール設定ページで作成したデータセットから会社標準オブジェクトにデータをロードすることができます。

1.jpg

「会社へのロード」アクションタイプを設定する

「会社へのロード」アクションタイプを設定するには:

  1. アクション設定のステップで、データセットにカーソルを移動します。アクションの追加アイコンが表示されます。
  2. アクションの追加アイコンをクリックします。クライテリアの追加スライドアウトパネルが表示されます。
  3. (オプション)クライテリアの追加をクリックして、アクションが実行される前のデータセットについてのクライテリアを定義します。
  4. 続行をクリックして、アクションの追加のステップに移動します。
  5. アクションの作成ドロップダウンリストから会社へのロードアクションタイプを選択します。
  6. 以下の操作オプションのいずれかを選択します:
  • 更新:この操作は、個人、法人、リレーションシップパーソンの各オブジェクトの既存レコードを更新します。
  • アップサート:この操作は既存のレコードを更新します。一致するレコードがない場合には、新しいレコードが作成されます。
  1. (オプション)説明フィールドに説明を入力します。
  2. フィールドの追加をクリックして、ソースオブジェクトからフィールドを追加します。
  • ソースフィールド:このオプションにより、ソースオブジェクトからソースフィールドを選択してターゲットフィールドにマッピングすることができます。
  • カスタムフィールド:  このオプションにより、ターゲットフィールドにカスタム値を入れることができます。
  1. 識別子に含めるチェックボックスを選択して、データが一意にマッピングされるようにします。 
  2. アクションを保存をクリックしてアクションを保存し、ルールを実行します。
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