会社アクションタイプへのロード

概要

Gainsightでは、この記事を読む前に、ルールの詳細の設定、データ設定、スケジュールのステップについて読んでおくことを推奨しています。詳細については、ルールエンジンのHorizonエクスペリエンスの概要の記事の新規ルールの作成に関するセクションを参照してください。

「会社へのロード」アクションタイプでは、管理者がルール設定ページで作成したデータセットから会社標準オブジェクトにデータをロードすることができます。

「会社へのロード」アクションタイプを設定する

「会社へのロード」アクションタイプを設定するには:

1. アクション設定のステップで、データセットにカーソルを移動します。アクションの追加アイコンが表示されます。
2. アクションの追加アイコンをクリックします。クライテリアの追加スライドアウトパネルが表示されます。
3. （オプション）クライテリアの追加をクリックして、アクションが実行される前のデータセットについてのクライテリアを定義します。
4. 続行をクリックして、アクションの追加のステップに移動します。
5. アクションの作成ドロップダウンリストから会社へのロードアクションタイプを選択します。
6. 以下の操作オプションのいずれかを選択します:

• 更新：この操作は、個人、法人、リレーションシップパーソンの各オブジェクトの既存レコードを更新します。
• アップサート：この操作は既存のレコードを更新します。一致するレコードがない場合には、新しいレコードが作成されます。

7. （オプション）説明フィールドに説明を入力します。
8. フィールドの追加をクリックして、ソースオブジェクトからフィールドを追加します。

• ソースフィールド：このオプションにより、ソースオブジェクトからソースフィールドを選択してターゲットフィールドにマッピングすることができます。
• カスタムフィールド：  このオプションにより、ターゲットフィールドにカスタム値を入れることができます。

9. 識別子に含めるチェックボックスを選択して、データが一意にマッピングされるようにします。 
10. アクションを保存をクリックしてアクションを保存し、ルールを実行します。

その他のリソース 

• ルールエンジンのHorizonエクスペリエンスの概要
• ルールのスケジュールと実行