会社アクションタイプへのロード
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この記事では、管理者による「会社へのロード」アクションタイプの設定方法について説明します。
概要
Gainsightでは、この記事を読む前に、ルールの詳細の設定、データ設定、スケジュールのステップについて読んでおくことを推奨しています。詳細については、ルールエンジンのHorizonエクスペリエンスの概要の記事の新規ルールの作成に関するセクションを参照してください。
「会社へのロード」アクションタイプでは、管理者がルール設定ページで作成したデータセットから会社標準オブジェクトにデータをロードすることができます。
「会社へのロード」アクションタイプを設定する
「会社へのロード」アクションタイプを設定するには:
- アクション設定のステップで、データセットにカーソルを移動します。アクションの追加アイコンが表示されます。
- アクションの追加アイコンをクリックします。クライテリアの追加スライドアウトパネルが表示されます。
- (オプション)クライテリアの追加をクリックして、アクションが実行される前のデータセットについてのクライテリアを定義します。
- 続行をクリックして、アクションの追加のステップに移動します。
- アクションの作成ドロップダウンリストから会社へのロードアクションタイプを選択します。
- 以下の操作オプションのいずれかを選択します:
- 更新:この操作は、個人、法人、リレーションシップパーソンの各オブジェクトの既存レコードを更新します。
- アップサート:この操作は既存のレコードを更新します。一致するレコードがない場合には、新しいレコードが作成されます。
- (オプション)説明フィールドに説明を入力します。
- フィールドの追加をクリックして、ソースオブジェクトからフィールドを追加します。
- ソースフィールド:このオプションにより、ソースオブジェクトからソースフィールドを選択してターゲットフィールドにマッピングすることができます。
- カスタムフィールド: このオプションにより、ターゲットフィールドにカスタム値を入れることができます。
- 識別子に含めるチェックボックスを選択して、データが一意にマッピングされるようにします。
- アクションを保存をクリックしてアクションを保存し、ルールを実行します。