ルールエンジンのHorizonエクスペリエンスの概要

詳細と概要

詳細と概要タブには以下のオプションがあります。

• オブジェクト名：特定のデータセットが構築されているオブジェクトの元の名前が表示されます。
• データソース名: データソースの名前を示します。
• 出力データセット名: データセット名を編集したい場合には、出力データセット名テキストボックスにデータセット名を入力します。
• 説明：必要に応じてデータセットの説明を入力します。
• フィールドとフィルター: データセット内のフィールド（ある場合にはグループ分けを含む）とフィルターのリストが表示されます。

フィールド

フィールドタブには以下のオプションがあります。

• 検索フィールド: 検索フィールドテキストボックスに検索したいフィールド名を入力します。データセットでそのフィールドが使用できる場合には、検索処理が行われます。
• メモ：フィールド名を入力すると、検索機能は基本オブジェクトからフィールドを取得します。ルックアップオブジェクトの検索をさらに拡張するには、検索を行う前に必ずルックアップオブジェクトを展開してください。
• フィールドの追加：フィールドの追加をクリックしてデータセットに追加したいフィールドを選択し、続いて選択をクリックします。
• グループ分け：グループ分けに必要なフィールドを選択し、データセットのデータを切り分けます。グループ分けにフィールドを入れると、データセットのその他すべてのフィールドが合計されます。

メモ： 

• Group Byは集計フィールドのみをサポートします。

• リッチテキストフィールドはGroup Byをサポートしていません。

• 集約: 集約ドロップダウンリストから目的の集約タイプを選択します。
• 表示名: デフォルトではフィールド名の名前が表示名テキストボックスに表示され、必要に応じて修正します。表示名はデータセット/レポートに表示されます。
• 設定：
  • 数値データタイプのフィールドについては、小数点以下の桁数を設定できます。設定アイコンをクリックして、小数点以下の桁数を入力します。
  • 設定したいSalesforceピックリスト/マルチピックリストがすでにデータセットに追加されている場合：

1. 右隅の設定アイコンをクリックします。
2. 「ピックリストへの変換」トグルボタンを有効にします。
3. 「MDAへのマッピング」ドロップダウンリストから、目的のドロップダウンリストを選択します。

メモ:

• SalesforceピックリストをGainsightのドロップダウンリストにマッピングする前に、Gainsightで同様のドロップダウンリストが作成されていることを確認します。ドロップダウンリスト/複数選択ドロップダウンリストの作成方法の詳細については、ドロップダウンリストと複数選択ドロップダウンリストの記事を参照してください。
• Gainsightで同様のMDAドロップダウンを作成して目的のSalesforceピックリストにマッピングしていない場合には、値はNull値として表示されます。
• 設定が完了したら、Gainsightのフィルターおよびグローバルフィルターにピックリストが表示されます。

• ピックリストのデータタイプを変更するには、設定をクリックしてフィールドの複製を選択します。ピックリストの文字列データタイプが表示されます。

• 削除：削除アイコンをクリックして、データセットからフィールドを削除します。

メモ：データ空間であるデータセットからフィールドを削除しようとすると、データデザイナーが依存関係の確認をすることを知らせる通知を表示します。これにより、データ空間で使用されているフィールドを誤って削除することを防止しています。

• 保存: 保存をクリックして、変更をデータセットに保存します。
• HTMLタグ: HTMLタグは、リッチテキストフィールドを自動的に検知します。デフォルトでは、HTMLタグスイッチはオンになっています。
  
  メモ：HTMLタグは、S3へのエクスポートや単一データの一貫性の維持に役立ちます。

カスケード追加

カスケード追加機能を使うと、データセットにフィールドを追加し、このフィールドを自動的にデザイン内の次のすべてのデータセット（エンドタスク）に追加することができます。

注：

• カスケード追加機能を使用して追加された指標タイプフィールドのデフォルトの集約は合計となります。フィールドを追加したら、必要に応じて集約を変更することができます。
• カスケード追加機能を使用して追加された指標タイプフィールドのデフォルトの集約はカウントとなります。フィールドを追加したら、必要に応じて集約を変更することができます。

次の画像のように見えるデザインがあり、エンドタスクに新しいフィールドを追加したいとします。各タスクに別々に新しいフィールドを追加する代わりに、カスケード追加機能を使用して親データセットにフィールドを追加することにより、すべてのタスクに新しいフィールドを一度に追加することができます。

カスケード追加を実行するには：

1. フィールドを追加するをクリックします。
2. 必要なフィールドを選択します。
3. 選択をクリックします。
4. 保存をクリックします。新規追加フィールドウィンドウが表示されます。

メモ：このウインドウで新しいフィールドのリストを確認できます。

5. 追加実行をクリックして、選択した新しいフィールドをエンドタスクに追加します。

カスケード削除

カスケード削除を使うと、データセットからフィールドを削除し、このフィールドを自動的にデザイン内のその後にあるすべてのデータセットから削除することができます。

デザインがデータ空間で、最後のデータセットからフィールドを削除したい場合、Gainsightの他の機能との依存性チェックを行うための通知が表示されます。

カスケード削除を実行するには（デザインがデータセットの場合）：

1. 削除アイコンをクリックします。
2. 他のタスクで使用されているフィールドのダイアログが表示されます。
3. 削除実行をクリックして、その後のデータセットからフィールドを削除します。
4. 保存をクリックします。

フィルター

フィルターを適用するには:

1. フィルタータブに移動します。
2. フィルターの追加をクリックします。
3. フィルターを適用するフィールドを選択します。
4. 演算子を選択し、値テキストボックスにデータを入力します。

注：

• 値テキストボックスの横にある+アイコンをクリックして、さらに多くのフィルターを追加することもできます。
• xアイコンをクリックするとフィルターを削除できます。
• (A OR B) AND C などの高度なフィルターを追加できます。必要なEXPRESSIONを高度なロジック テキストボックスに入力します。

5. 保存をクリックします。

フィールド

データセットに変換を適用したら、変換済みのデータセットに追加したフィールドの上に数式フィールドおよびケースフィールドを作成できます。

データデザイナーでの準備の詳細における数式フィールドおよびケースフィールドは、Horizonルールにおける数式フィールドおよびケースフィールドのように機能します。

数式フィールドを追加する

数式フィールドを作成するには:

1. 数式フィールドを追加をクリックします。
2. ラベルテキストボックスに数式フィールド名を入力します。
3. 必要なデータタイプ（文字列、日付、数値のいずれか）を選択します。

注:

• 必要な出力フィールドに基づいてデータタイプを選択します。たとえば、出力を日数/週数/月数として表示したい場合は、出力データタイプを数値として選択します。
• 関数とフィールドは、選択したデータタイプによって異なる場合があります。
• データタイプが数値の場合、EXPRESSIONタイプドロップダウンリストからEXPRESSIONタイプを関数またはEXPRESSIONとして選択することができます。

4. 必要な関数を選択して、続いて値またはフィールド（もしくはその両方）を選択/入力します。
5. 保存をクリックして数式フィールドを保存します。
6. 保存をクリックして変換データセットを保存します。

変換データセットでプレビューをクリックすると、新たに作成した数式フィールドのレコードを表示できます。

ケースフィールドを追加する

ケースEXPRESSIONフィールドを使用して、特定の要件セットにもとづいてデータを分類することができます。この数式機能を使用して、出力フィールドを作成できます。この出力フィールドは、特定の要件セットに合致するレコードの値を保持します。

データデザイナーでの準備の詳細におけるケースフィールドは、Bionicルールにおけるケースフィールドのように機能します。

ケースフィールドを作成するには:

1. ケースフィールドを追加をクリックします。
2. ラベル: ラベルテキストボックスに数式フィールド名を入力します。
3. 必要なデータタイプ（数値/文字列/ブール値）を設定します。ケース出力に表示されるオプションは、出力データタイプによって異なります。
   注: データタイプで数値を選択した場合には、浮動小数点小数について出力に表示させる必要がある小数点以下の桁数を選択します。
4. ケース：ケースはクライテリアで構成されます。[+] をクリックすると、複数のクライテリアを追加できます。
5. クライテリア。クライテリアにはさまざまのフィールドあります。  
   1. フィールド：クライテリアを適用する必要があるフィールドを選択します。データセットに含まれるすべてのフィールドが表示されます。
   2. 演算子：フィールドに適用するオペレータを選択します。選択したフィールドに基づいた演算子が表示されます。
   3. Matching Criteria: このクライテリアが成功するために満たされる必要のある一致クライテリアを選択します。いずれかを選択できます：

• 値：フィールドの値が一致しなければならない値を入力します。
• フィールド：その値が、最初のフィールドで選択されたフィールドの値に一致しなければならないフィールドを選択します。

6. 高度なロジック: 複数のクライテリアがある場合は、それらのクライテリアの間に適用する論理演算子を選択します。デフォルトではANDロジックが適用されます。
7. Then: すべてのクライテリアが一致すると、このフィールドで指定されたアクションが実行されます。このフィールドで利用可能なオプションは、[データタイプ]フィールドで選択した値によって異なります。
8. デフォルト: このフィールドはデフォルトのケースを表します。このケースにはクライテリアはありません。アクションしかありません。すべてのケースが失敗した場合、このケースが実行されます。
9. 保存をクリックしてケースEXPRESSIONを保存します。
10. 保存をクリックして変換データセットを保存します。

ケースEXPRESSION実行の詳細：

1. ケースEXPRESSIONの実行は、レコードの最初のケースの評価から始まります。レコードがこのケースのすべてのクライテリアを満たす場合、このケースに関連付けられたアクションが実行されます。このレコードのケースEXPRESSIONの実行はここで停止し、他のケースは評価されません。
2. ただし、最初のケースが満たされていない場合、システムは同じレコードで2番目のケースを評価します。利用可能なケースのいずれもレコードによって満たされていない場合、デフォルトのケースが実行されます。

フィルター

変換でのフィルターは、データセットの編集のフィルターと同様に機能します。詳細については、フィルターのセクションを参照してください。

詳細と概要

変換での概要詳細は、データセットの編集における詳細と概要の詳細と同様です。詳細については、詳細と概要のセクションを参照してください。

結合

基本のJOINクローズは、2つ以上のテーブルの行を、共通のフィールドに基づいて結合するのに使用されます。Gainsightでサポートされる結合には4つのタイプがあります。内部結合、左結合、右結合、および外部結合です。それぞれの結合タイプは、データデザイナーでマージタスクとともに使用したとき、生成するデータセットが若干異なります。

• 内部結合: この結合は、両方のデータセットに共通するレコードを保持します。
• 左結合: この結合は、左側のデータセットからのレコードをすべて保持します。
• 右結合: この結合は、右側のデータセットからのレコードをすべて保持します。
• 外部結合: この結合は、両方のデータセットのすべてのレコードを保持します。

2つのデータセットを結合するには：

1. 結合タブに移動します。
2. 目的の結合タイプを選択します。
3. クライテリアを設定するフィールドを各データセットから選択します。たとえば、1つ目のデータセットでは会社名が「名前」となっており、2つ目のデータセットでは会社名が「会社名」となっています。
4. +をクリックして、複数フィールドマッピングを追加します。これでレコードをフィルターリングできます。
5. 保存をクリックします。

フィールド 

フィールドタブには以下のオプションがあります。

• 検索フィールド: 検索フィールドテキストボックスに検索したいフィールド名をます。データセットでそのフィールドが使用できる場合には、検索処理が行われます。
• すべて選択：チェックボックスを選択/選択解除して、マージしたデータセットのフィールドを追加/削除します。個々のフィールドのチェックボックスを選択/選択解除することもできます。 
• 表示名：デフォルトではフィールド名の名前が表示名テキストボックスに表示され、必要に応じて修正します。表示名はデータセット/レポートに表示されます。
• 保存: 保存をクリックして、マージされたデータセットに対する変更を保存します。

フィルター

マージでのフィルターは、データセットの編集のフィルターと同様に機能します。詳細については、フィルターのセクションを参照してください。

詳細と概要

マージでの概要詳細は、データセットの編集における詳細と概要の詳細と同様です。詳細については、詳細と概要のセクションを参照してください。

Hubspotへのロード

「Hubspotへのロード」アクションにより、GainsightからHubspotへのデータ同期ができます。ルールエンジンでは、Gainsightのさまざまな標準オブジェクトとカスタムオブジェクトからデータセットを準備し、さらに「Hubspotへのロード」アクションにより、データをHubspotのカンパニーオブジェクトと連絡先オブジェクトに送信できます。

「Hubspotへのロード」アクションタイプの設定方法に関する詳細情報については、「Hubspotへのロードアクションタイプ」 の記事を参照してください。

「GS会社予報へのロード」アクションタイプ

「GS会社予報へのロード」アクションタイプでは、管理者が更新済みのデータをアカウントレベルの表示にロードして、アカウントの最初の配備以降に生じた変更を、予報に基づいて反映することができます。このルールを使用して、会社オブジェクトからカスタムフィールドをロードすることもできます。「GS会社予報へのロード」アクションの設定方法の詳細については、GS会社予報アクションタイプへのロードの記事を参照してください。