チーム

この記事では、チームでユーザーを構成して割り当てる方法に関して管理者向けに説明します。

概要

チーム機能は、どのユーザーがカンパニーデータにアクセスできるかということを管理者が決めることが出来ます。たとえば、管理者がチームにおいてユーザーを特定カンパニーに割り当てると、割り当てられたユーザーのみが当該カンパニーのデータへアクセスすることが出来ます。

管理者は、チーム内で異なったチームの役割を割り当てることが出来ます。データ管理のデータ作業タブへナビゲートし、要件に合わせてカスタム化したチームの役割を作成することが出来ます。オブジェクトに 記録を追加 する方法の詳細は、データ運用 文書の記録追加セクションをご参照下さい。

活動中のSalesforceコネクターを所持する顧客には、Salesforce内にある アカウントチームメンバー からチームの役割と他のデータが同期化されます。Salesforceコネクターにアウトオブボックス（OOB）作業が追加されて、SalesforceからGainsightへのチームデータが同期化されます。

カンパニーチーム と呼ばれる新しい標準オブジェクトがGainsightへ追加され、チーム機能に関連する全てのデータが保存されます。チームを介したデータ許可設定はカンパニーオブジェクトとカンパニーオブジェクトで参照できる全てのオブジェクトで有効となります。管理者はカスタムフィールドをカンパニーチームオブジェクトへ追加することが出来ます。カンパニーチームオブジェクトのフィールドの詳細情報は、Gainsightオブジェクト用語文書をご参照下さい。

チーム機能は以下の状況で使うことが出来ます：

• 同一カンパニーの顧客対応作業の全てにわたって複数のユーザーが関わっている場合。
• カンパニー記録へアクセスできるユーザー数を限定したい場合。
• 個人ユーザーのカンパニー記録へのアクセスを手動で追加したい場合。

重要：

• 上級管理者はGainsightにある全てのデータへチームで設定されたデータ許可如何に関わらずアクセスすることが出来ます。
•     上級管理者のみがチーム管理者を作成、編集、削除することが出来ます。チーム管理者は、他のチーム管理者を同一チームの中で作成、編集、削除することは出来ません。
• チームには複数の管理者を置いたり、管理者なしとすることが出来ます。
• チーム管理者は、同一チーム内のチームメンバーを管理することが出来ます。
• ユーザーを一カンパニーに割り当てると、担当者である最高3階層の管理者が当該データにアクセスすることが出来ます。
• カンパニーチームを介して設定されたデータ許可にはユーザーオブジェクトが含まれていません。

制限：

• 管理者は、Gainsightデータ管理機能下の データ タブにあるカスタムフィールドのみを更新することが出来ます。
• Salesforceから同期化された記録の手動更新はサポートされていません。
• カンパニーパッケージの一つを購入した顧客は、初期設定でカンパニーチームが利用できるようになっています。Gainsightの旧式パッケージモデルを使っているカンパニーは、支援チケットを出して利用可能としてもらうことが出来ます。カンパニーチームへのアクセス権についてのご懸念がある場合は、担当CSMへご連絡ください。

カンパニーデータ許可

カンパニーデータへの許可を構成するには、管理 ＞ ユーザーと許可 ＞ データ許可 ＞ カンパニー タブへナビゲートします。

上級管理者は、全てのカンパニーデータおよび「規則」で適用された許可にアクセスすることが出来、チームが設定した許可は適用されません。上級管理者以外の管理者には、以下の許可オプションが与えられます：

一括APIを使ったチームへのアップロード

管理者はCSVファイルからチームオブジェクトへ一括アップロードして各カンパニーへユーザーを容易に割り当てることが出来ます。CSVファイルは以下の表に説明するフィールドを含んでいる必要があります：

カンパニー名  カンパニーの名前、このフィールドはインポート参照で識別子として使うことができます。

メールIDユーザーのEメールID、このフィールドはインポート参照で識別子として使うことが出来ます。

• 正しい：ユーザーは当該カンパニーチームのオブジェクトから削除されます。

削除済み

• 誤り：ユーザーは当該カンパニーチームのオブジェクトから削除されません。

重要：

• カンパニー と ユーザー オブジェクトからは、各々一つの識別子のみを チームオブジェクトへロードするデータのCSVファイルに使うことが出来ます。
• カンパニー名 と EメールID をインポート参照において識別子として使うことが出来ます。
• 直接マッピング セクションでは、ユーザーは 削除された フィールドをマッピングする必要があります。
• 参照マッピング セクションでは、ユーザーはユーザーとカンパニーフィールドをマッピングする必要があります。
• カンパニーチームオブジェクトにデータをロードする際、初期設定によって以下のフィールド値が自動的に追加されます：
  • チームの役割：アカウントマネージャー
  • ユーザーアクセス: 管理者
  • ユーザーソース：手動
• フィールドマッピング セクションで、ユーザーは カンパニーGSID と ユーザーGSID を キーフィールド で選択する必要があります。
• チームからユーザーを削除すると、ユーザーはカンパニーチームオブジェクトのみから削除されます。
• Gainsightの既存カンパニーとユーザーのみの記録をカンパニーチームに挿入することが出来ます。

カンパニーチームオブジェクトへ一括アップロードする詳細方法については、Gainsight一括APIの、作業セク ション作成 文書の フィールドマッピング セクションにおける目標オブジェクトとしての カンパニーチーム 文書をご参照下さい。

Salesforceコネクター作業

この作業は、SalesforceアカウントチームメンバーのデータをGainsightカンパニーチームオブジェクトに同期化します。この作業は、Salesforceから削除された記録も同期化します。これは、Salesforceから記録が削除されると、Gainsightの同一記録も削除されるということです。

派生マッピング

以下の表はアカウントIDとユーザーIDの派生マッピングの構成を示しています：