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Gainsight Japanese Localization

データオペレーション

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四半期ごとのリリースにて、最新の機能・情報を反映し、画像を含めた情報は更新されます。

 

このドキュメントでは、管理者がGainsightのレコードを表示、追加、編集、削除するのに役立つデータ機能について説明します。

概要

データタブは、管理者がGainsightのレコードを表示、追加、編集、削除するのに役立つ管理ページです。

次の表では、データページでさまざまなタイプのオブジェクトに対して実行できるアクションについて説明しています。

オブジェクタイプ

新しいレコードを追加

記録を表示

レコードを編集

レコードを削除

低ボリュームのカスタムオブジェクト

はい

はい

はい

はい

大量のカスタムオブジェクト

はい

はい

いいえ

はい

会社と関係の標準オブジェクト

はい

はい

はい

はい

個人、会社個人、関係者の標準オブジェクト

いいえ

はい

いいえ

はい

オブジェクトのレコードを表示するには、[管理] > [データ管理] に移動します。目的のオブジェクトの名前をクリックし、[データ] タブに切り替えます。データタブには、選択したオブジェクトに追加されたすべてのレコードが一覧表示されます。

フィルターレコード

管理者は、要件に基づいてフィルターを適用してオブジェクト内のレコードを表示できます。

レコードをフィルタリングするには:

  1. [管理] > [データ管理] に移動します。
  2. 目的のオブジェクトの名前をクリックし、[データ] タブをクリックします。
  3. フィルターアイコンをクリックし、[フィルターを追加] をクリックします。
  4. フィルターを設定」スライドアウトパネルで、次のフィルター条件を指定します。
    1. フィールドドロップダウンから、フィルタリングするフィールドを選択します。
    2. オペレータ」ドロップダウンから、オペレータを選択します。
    3. 」フィールドに、必要な値を入力または選択します。
    4. (オプション) フィルターの適用時に NULL レコードを含めるには、「NULL 値を含める」チェックボックスを選択します。
    5. (オプション) 複数のフィルター条件を追加するには [+] アイコンをクリックし、条件を削除するには [X] アイコンをクリックします。
      メモ: 複数の条件がある場合は、高度なロジックフィールドを使用して論理演算子 (AND、OR) を使用して各条件をグループ化し、優先順位を付けることができます。
  5. [保存] をクリックしてフィルターを適用し、必要なレコードを確認します。

メモ:

  • すべてのアクティブなフィルターが、条件に一致するフィルターされたレコードの数とともに、フィルターセクションに表示されます。
  • フィルターを変更するには、必要なフィルターをクリックし、必要に応じて値を更新します。
  • フィルターを無効にするには、フィルターをクリックし、「クリア」オプションを使用します。オプションで、[フィルタの変更] をクリックして、不要になったフィルタを削除できます。

既存のレコードを表示および編集する

管理者は、データ管理ページの [データ] タブを使用して、Gainsightの任意のオブジェクトのレコードを表示できます。

オブジェクトのレコードを表示するには:

  1. [管理] > [データ管理] に移動します。
  2. オブジェクト名をクリックし、[データ] タブをクリックします。
  3. レコードの詳細ビューを開くには、レコードの 3 つの縦に並ぶドットのメニューアイコンをクリックし、[レコードを表示] を選択します。レコードの詳細情報を含む「レコードをプレビュー」スライドアウトパネルが表示されます。

レコードを編集するには、レコードの縦に並んだ3つのドットのメニューアイコンをクリックし、「レコードの編集」を選択します。

レコードの編集スライドアウトパネルが開き、レコードの詳細を更新できます。

レコードを追加

管理者はGainsightのオブジェクトにレコードを追加できます。

メモ: 個人オブジェクト、会社個人オブジェクト、関係担当者オブジェクトにはレコ ードを追加できません。

レコードを追加するには:

  1. [管理] > [データ管理] に移動します。
  2. 必要なオブジェクトの名前をクリックし、[データ] タブをクリックします。
  3. オブジェクトタイプに基づいて、次の方法でオブジェクトにレコードを追加できます。
  • レコードを手動で追加: 少量のデータカスタムオブジェクト、および会社および関係オブジェクトにのみ適用可能
  • CSVファイルをアップロード: 大規模で少量のカスタムオブジェクトに適用可能

メモ: GainsightのC360機能を使用して新しいレコードを追加することもできます。詳細については、「C360/R360から個人レコードを追加 の記事を参照してください。

レコードを手動で追加

カスタムオブジェクトや特定の標準オブジェクト (会社とリレーションシップ) の量が少ない場合は、オブジェクトに新しいレコードを 1 つずつ追加できます。

レコードを手動で追加するには:

  1. [管理] > [データ管理] に移動します。
  2. 必要なオブジェクトの名前をクリックし、[データ] タブをクリックします。
  3. [レコードを追加] をクリックし、[レコードを手動で追加] を選択します。
  4. レコードを追加」スライドアウトパネルで、選択したオブジェクトに関する情報を入力し、「追加」をクリックします。

CSV ファイルを使用して複数のレコードを追加

システム管理者は、CSV ファイルをアップロードすることで、ボリュームの少ないオブジェクトとボリュームの多いオブジェクトに複数のレコードを追加できます。

複数のレコードを追加するには:

  1. [管理] > [データ管理] に移動します。
  2. 必要なオブジェクトの名前をクリックし、[データ] タブをクリックします。
  3. [レコードを追加] をクリックし、[CSV ファイルのアップロード] を選択します。
  4. 大量のカスタムオブジェクトの場合は、「CSV でレコードを追加」をクリックします。
  5. CSV ファイルによるレコードの追加」スライドアウトパネルで、ファイルをドラッグアンドドロップするか、「ブラウズ」をクリックしてコンピューターから必要なファイルを選択できます。最大許容ファイルサイズは 1 MB です。

    メモ: Gainsightは、データをアップロードできる理想的な形式を理解するのに役立つように、まずサンプルCSVファイルをダウンロードすることをお勧めします。
     
  6. フィールドマッピングセクションで、CSV ファイル内のフィールドをオブジェクトの対応するターゲットフィールドにリンクします。
  7. CSV をアップロード」をクリックして、オブジェクトにレコードを追加します。

メモ:

  • レコードの処理が成功すると、アップロードのステータスが通知されます
  • アップロードできなかったレコードがあった場合は、失敗したレコードの数と、そのようなレコードをすべて記載したダウンロード可能なファイルが通知されます。

ステータス

通知

アップロードが成功しました。

1.jpg

アップロードが部分的に成功しました。

2.jpg

アップロードに失敗しました。

3.jpg

レコードを削除

管理者は、データページのカスタムオブジェクト、会社、およびリレーションシップオブジェクトからレコードを削除できます。

重要:

  • レコードを削除するときは注意してください。レコードの削除は永久的で、元に戻すことはできません。
  • 関係または参加者レコードを削除すると、関連するプログラムに影響します。
  • レコードを削除する際には、カスケード削除が適用されます。従属レコードのフィールド値は、「削除時」フィールドで選択した値に基づいて設定されます。

オブジェクトからのレコードの削除

  1. [管理] > [データ管理] に移動します。
  2. オブジェクト名をクリックし、[データ] タブをクリックします。
  3. 削除するレコードのチェックボックスをオンにします。
  4. ページヘッダーの [レコードを削除] をクリックします。
  5. 依存関係の削除確認ポップアップには、削除アクションを続行すると削除される関連する依存関係がすべて表示されます。該当するレコードを確認し、[完全に削除] をクリックすると、選択したレコードとその依存関係が削除されます。

1 つまたは複数の条件を適用してオブジェクト内のレコードをフィルターし、フィルターされたレコードを削除することもできます。

企業または個人のオブジェクトからレコードを削除すると、Gainsightでは次の変更が起こります。

  • Person オブジェクトのレコードを削除すると、
    • その人の関連付けは、すべての会社と関係から削除されます。
    • 個人レコードは、関連付けられている場合、スポンサートラッキングから削除されます。
    • タイムラインでは、アクティビティの「外部出席者」フィールドが含まれている場合、その個人レコードは削除されます。
    • 調査 2.0では、削除されたユーザーが回答したすべてのアンケート回答から、個人IDフィールドが無効になります。ただし、調査回答の他のフィールドは変わりません。 
    • プログラムが JO でドラフト状態の場合、参加者ステータスフィールドは KNOCKED_OFF に設定されます。プログラムがアクティブ状態の場合、「参加者の状態」フィールドは「ドロップ」に設定されます。
    • 個人レコードは、関連付けられている場合、CTA詳細ビューから削除されます。
  • レコードが 会社 オブジェクトから削除されると、次のデータも削除されます。
    • 会社に関連するすべてのCTAデータ
    • すべてのスコアカードデータ
    • スポンサートラッキングによる会社の記録(関連している場合)。
    • タイムラインアクティビティの該当するフィールドにある会社レコード(含まれている場合)。
    • 会社に関連するすべてのコパイロットのデータ
    • すべての JO データ
    • 会社に関連するすべての調査データ
    • 会社に関連するすべてのカスタムオブジェクトレコード

レコードの一括削除

データページからすべてのレコードまたは選択したレコードを削除できます

重要:

  • グローバルチェックボックスを選択すると、現在表示されているレコードのうち、適用されているフィルターを満たすすべてのレコードが選択されます (存在する場合)。フィルターを適用しない場合、表示されているすべてのレコードがデフォルトで選択されます。
  • レコードを削除する際には、カスケード削除が適用されます。従属レコードのフィールド値は、「削除時」フィールドで選択した値に基づいて設定されます。依存オブジェクトのレコードが最初に削除され、次に親オブジェクトのレコードが削除されます。

レコードを一括削除するには:

  1. [管理] > [データ管理] に移動します。
  2. 必要なオブジェクトの名前をクリックし、[データ] タブをクリックします。
  3. グローバルチェックボックスを選択します。現在のページに表示されているすべてのレコードが選択され、選択したレコードの数が表示されます。

    注: このアクションは、現在のページに表示されているすべてのレコードのみを選択します。ページに表示されているレコードだけでなく、オブジェクト内のすべてのレコードを削除する場合は、[N 個のレコードをすべて選択] オプションをクリックします。 
     
  4. 選択したオブジェクトのすべてのレコードを完全に削除するには、「レコードを削除」をクリックします。

会社マージ

会社マージ機能を使うと、管理者は2つのGainsight企業レコードを1つのマスター会社に統合できます。2 つの会社レコードを統合する方法の詳細については、「会社マージ」の記事を参照してください。

アクティビティ

アクティビティタブでは、管理者はデータ管理に関連する次のログを表示および管理できます。 

  • アクティビティの更新: すべてのオブジェクトのメタデータの変更を確認および追跡します。
  • データ更新: すべての低ボリュームのカスタムオブジェクトのデータ変更を確認して追跡します
  • 会社合併履歴: 会社オブジェクトのマージ履歴を確認します。

データ管理ログの詳細については、アクティビティ  のドキュメントを参照してください。

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