CSQL ダッシュボード
重要 - 画像/情報は四半期ごとのリリースで更新されます!
四半期ごとのリリースにて、最新の機能・情報を反映し、画像を含めた情報は更新されます。
この記事は、管理者およびCSMユーザーにCSQLダッシュボードとダッシュボードウィジェットを案内するものです。
概要
ユーザーは、CSQL - Customer Success Qualified Leadsダッシュボードと呼ばれる標準ダッシュボードで利用できるレポートとウィジェットを使用してデータを分析できます。ダッシュボードで利用できる情報とウィジェットのタイプは、管理者が設定した同期オプションによって異なります。
標準ダッシュボード
CSMとして、標準ダッシュボードにおいて、すべての標準リードレポートとともに、リード分析を表示することができます。ダッシュボードでは、クローンコピーを作成し、関連データをフィルタリングすることもできます。ウィジェットの値およびチャートをドリルダウンして、詳細なデータを表示することができます。
注意: ダッシュボードに適用されるデフォルトのグローバルフィルターは、作成日：現在の会計年度であり、作成者：現在のユーザーです。
標準ダッシュボードでは、以下のセクションが利用可能です:
Gainsightのみ｜リードとしてSalesforceと同期
管理者がSalesforceをリードまたはGainsight同期オプションとして設定した場合、標準ダッシュボードで表示できるのは、Gainsightのみ| リードとしてのSalesforceという1つのセクションのみです。以下のウィジェットが利用可能です。
- リード（GS Appレポート） - このウィジェットはリードの合計数を表示する。
- ステータス別リード（GSアプリレポート） - このウィジェットでは、リードステータスをベースにリードの合計数が表示される。
- リード生産トレンド（GSアプリレポート） - このウィジェットでは、四半期ごとに分別されたリードの合計数が表示される。四半期ごとのリードは、さらに合計予測金額のステータスをベースにして分類される。
- 変換済みオポチュニティ（GSアプリレポート） - このウィジェットでは、リードから変換されたオポチュニティの合計数が表示される。
- 変換済みオポチュニティ値 (GS アプリレポート) - このウィジェットでは、リードから変換されたオポチュニティ合計数の合計予測金額値が表示される。
- ステージ別変換済みオポチュニティ値（GSアプリレポート） - このウィジェットでは、ステージをベースにしてリードから変換されたオポチュニティの合計予測金額が表示される。
- リードオポチュニティ生産トレンド（GSアプリレポート） - このウィジェットでは、四半期ごとに分別されたリードから変換済みのオポチュニティ合計数が表示される。四半期ごとの変換済みオポチュニティは、さらに合計予測金額値のステージをベースにして分類される。
オポチュニティとしてSalesforceと同期
管理者がオポチュニティとしてSalesforceを同期のオプションを設定した場合、 Gainsightのみ | リードとしてSalesforceを同期のセクションが下部に移動します。上部に、オポチュニティとしてSalesforceと同期 セクションが表示されます。以下のウィジェットは、オポチュニティとしてSalesforceと同期 セクションで使用できます。
- オポチュニティ（GSアプリレポート） - このウィジェットでは、オポチュニティの合計数が表示される。
- オポチュニティ値 (GS アプリレポート) - このウィジェットでは、オポチュニティ合計数の合計予測金額値が表示される。
- ステージ別オポチュニティ値（GSアプリレポート） - このウィジェットでは、ステージをベースにしたオポチュニティの合計予測金額値が表示される。
- オポチュニティ生産トレンド（GSアプリレポート） - このウィジェットは、四半期ごとに分別されたオポチュニティの合計数が表示される。四半期ごとのオポチュニティは、さらに合計予測金額値のステージをベースにして分類される。
