C360におけるCSQL
重要 - 画像/情報は四半期ごとのリリースで更新されます!
四半期ごとのリリースにて、最新の機能・情報を反映し、画像を含めた情報は更新されます。
この記事では、C/R360でリードまたはオポチュニティのレコードを作成するために、カスタマーサクセス適格リード (CSQL) を使用する方法について説明します。
概要
カスタマーサクセスチームは、リードを特定し、営業と共有します。CSQL 機能を使用してリードを特定し、Salesforce を介して営業と共有し、収益への影響を報告することができます。この機能は、リードの作成と追跡、リードデータの分析、およびリードレポートの作成を行うための標準的な方法を提供します。
管理者は、C/R360でリードウィジェットとセクションを設定しなければなりません。C/R360レイアウトでは、以下のCSQL関連機能が使用できます:
- リードウィジェット - このウィジェットは、リードまたはオポチュニティの合計カウントを表示する。これをクリックすると、ユーザーは リードタブに移動する。
- リードタブ - このタブは、C/R360のCS適格リードセクションを表わす。このタブでは、リードまたはオポチュニティ関連の詳細を見ることができる。
管理者が C/R360レイアウトでリードセクションを設定する方法に関する詳細情報については、リードを設定記事におけるC/R360レイアウトでリードセクションを追加 を参照してください。
管理者がC/R360レイアウトのサマリーセクションでリードウィジェットを追加する方法に関する詳細情報については、リードを設定記事におけるC/R360レイアウトでリードウィジェットを設定セクションを参照してください。
リードまたはオポチュニティを作成する
管理者が C/R360 レイアウトにリードセクションを追加すると、会社ページから リードまたはオポチュニティを作成することができるようになります。
注意:
- 初めて使用するユーザーは、リードまたはオポチュニティを作成する前に、必須の手順としてSalesforce接続を認証する必要があります。ユーザーがリードを作成をクリックすると、認証が指示されます。Salesforce接続を選択し、ログインクレデンシャルを入力して認証プロセスを完了します。
- 認証ステップは、Salesforceとの同期オプションを選択したログイン済みユーザーにのみ適用されます。
リードを作成
管理者がGainsightまたはリードとしてのSalesforce同期オプションを設定している場合、C/R360からリードを作成できます。
新しいリードレコードを作成するには：
- 会社のC/R360ページに移動します。
- リードタブをクリックします。CS適格リードセクションが表示されます。
- リードを作成をクリックします。リードを作成のスライドアウトパネルが表示されます。
- フォームに必要な詳細を入力します。
注意: リードレコードはGSリードオブジェクトに作成されます。このフォームのフィールドは管理者が設定します。 - 保存をクリックします。リードは正常に作成されました。
オポチュニティを作成
管理者がオポチュニティとしてのSalesforce同期オプションを設定している場合、C/R360からオポチュニティを作成できます。
新しいオポチュニティレコードを作成するには:
- 会社のC/R360ページに移動します。
- リードタブをクリックします。CS適格リードセクションが表示されます。
- リードを作成をクリックします。リードを作成のスライドアウトパネルが表示されます。
- フォームに必要な詳細を入力します。
注意:オポチュニティレコードはGSオポチュニティオブジェクトに作成されます。このフォームのフィールドは管理者が設定します。 - 保存をクリックします。オポチュニティは正常に作成されました。
注意: 作成ドロップダウンからリードオプションを選択して、リードまたはオポチュニティのレコードを作成することもできます。
リードまたはオポチュニティの詳細を更新
リードまたはオポチュニティのレコードにカーソルを合わせて 編集アイコンをクリックすることにより、インラインでリードまたはオポチュニティの詳細を変更できます。または、任意の行をダブルクリックして、インラインで詳細を変更することもできます。保存アイコンをクリックして、更新済み詳細を保存します。
