概要

管理者としては、CSQLでレコード同期オプションを設定し、CSMが Gainsightでリードとオポチュニティのレコードを作成および保存するか、あるいはSalesforceと同期することがでるようにします。同期オプションとしてSalesforceを選択した場合、さらにSalesforceにリードを同期するか、あるいはオポチュニティを同期するかを決めることができます。

Gainsight同期オプションの設定方法に関する詳細情報については、 リードを設定の記事の同期オプションを設定のセクションを参照してください。

ビジネスユースケースの例：

• 大半の会社では、マーケティングチームと営業チームがそれぞれリードとオポチュニティの管理を担当している。CSMがオポチュニティのような適格なリードを直接Salesforceに同期するために、顧客はSalesforceにオポチュニティオプションとして同期することができる。その結果、変更管理プロセスを営業チームのみに限定することができる。
• CSMはクライアントと頻繁に連絡を取り合い、クライアントの課題を理解し、サポートを提供する。クライアントとの絶え間ない交流の結果として生み出されるリードは、オポチュニティとなる資格がある。営業チームは、このようなリードをオポチュニティとして直接Salesforceに同期することを望む。

Gainsightは、CSMがSalesforceにおいてCSQLをオポチュニティとして営業チームに割り当てることができるように、この機能を使用することを推奨しています。営業ユーザーをCSQLのリードオーナーにするために、無償ライセンスタイプであるインターナルコラボレーター (IC) としてGainsightに組み入れることができます。CSQLが割り当てられた後は、営業ユーザーはSalesforceにおいてCSQLを表示できます。CSMは、追加設定不要のCSQLダッシュボードを使用して、収益への影響をレポートすることもできます。

Salesforce同期オプションを設定

Salesforce同期オプションを設定するには:

1. 管理＞収益最適化＞リードに移動します。同期オプション ページが表示されます。
2. Salesforceをクリックします。
3. リードまたはオポチュニティの同期 セクションにおいて、以下のオプションのいずれかを選択します。
   • リード - リードレコードは、リードとしてSalesforceに同期される。
     注意: レコードはGainsightにおいてGSリードオブジェクトに作成される。
   • オポチュニティ - リードレコードは、オポチュニティとしてSalesforceに同期される。
     注意: レコードはGainsightにおいてGSオポチュニティオブジェクトに作成される。
4. Salesforceとの同期]セクションにおいて、以下のオプションからユーザータイプを選択します。
   • ログイン済みユーザー - Salesforceにアクセスできるユーザーのみがリードまたはオポチュニティを同期できる。APIは、レコードの保存が必要なすべてのユーザーに対して有効にしておかなければならない。
   • 統合ユーザー - 権限を持つユーザーであれば誰でもリードまたはオポチュニティを同期できる。
5. 保存をクリックします。設定は正常に保存されています。

クラウドアプリンク参照 >

注意:

• 同期オプションのデフォルト設定はGainsightとなっている。
• 同期オプションがSalesforceとして選択されている場合、最初のデフォルトのリードまたはオポチュニティの同期オプションはリードとなっている。

GainsightとSalesforce間の同期オプション切り替え

重要: GainsightとSalesforceの同期オプションを切り替えるには、基礎的なオブジェクトの既存レコードをすべて削除しなければなりません。

基礎的なオブジェクトに既存のリードレコードまたはオポチュニティレコードがある場合は、他の同期オプションはグレー表示され、選択できません。このオプションは、すべてのレコードが削除されると利用できるようになります。

その他のリソース

• CSQLダッシュボード
• GainsightホームにおけるCSQL
• C360のCSQL
• リードを設定
• リニューアルセンター設定