同期オプション

このセクションでは、リニューアルセンター の一般的なコンフィギュレーションを設定することができます。リニューアルセンターは、Salesforceを全く利用しないユーザーや、Salesforce以外で更新を管理するユーザーも利用可能です。

以下のオプションがあります。

• Gainsight: オポチュニティは Gainsight にのみ存在することになります。この機能の設定方法については、この記事のその他のリリースセクションにあるSalesforceなしでリニューアルセンターを導入の記事を参照してください。

 

• Salesforce: オポチュニティは、Salesforce と同期されます。

このセクションでは、更新データを CRM に同期させる方法を、統合ユーザまたはログインユーザとして定義します。統合ユーザーは、CRM から Gainsight へのコネクタ データ同期用に指定されたユーザー (通常は管理者) です。ログイン済みユーザーはリニューアルセンター を利用するユーザー（CSM、更新マネージャ）です。

• インテグレーションユーザーを選択すると、Gainsight ユーザーであれば誰でもオポチュニティを修正・作成することができます。統合ユーザーに対してAPIを有効にする必要があります。
• ログイン済みユーザーを選択すると、そのCRMで権限を持つCRMユーザーのみが、オポチュニティの修正・作成を行うことができます。CRMの関連するユーザーに対してAPIを有効にする必要があります。

同期オプションを設定するには：

1. 管理 > 収益の最適化 > リニューアルセンターを設定に移動します。

2. 左ペインで、データメニューオプションを展開し、同期オプションをクリックします。

3. 関連するシンクオプションを選択します。

4. 必要に応じて設定を行います。

5. 保存をクリックします。

注意：GS オポチュニティにレコードがない場合、同期オプションは切り替えられません。

重要：同期オプションを選択すると、CSM がオポチュニティ枠の詳細を編集する機能に影響を与えます。この影響についての詳細は、本記事のその他のリリースセクションにあるリニューアルセンターユーザーガイドのオポチュニティラインを編集のセクションを参照してください。

データオペレーション

このセクションでは、GS オポチュニティ からレコードを削除することができます。これは、コネクタまたはルール基準が、より少ないオポチュニティを同期するように変更された場合に必要です。同期ジョブは削除前に変更する必要があり、そうしないと削除されたオポチュニティが再追加されます。

管理者は、削除オプションを使用して選択したすべてのオポチュニティレコードを削除できます。グローバル チェックボックスを選択し、すべてのオポチュニティを選択をクリックすると、選択したすべてのオポチュニティレコードが削除されます。

注意：この操作では、CRMからオポチュニティが削除されることはありません。

ステージ

オポチュニティの進捗を反映させるために、Data Managementセクションでステージを設定する必要があります。

Salesforce同期オプションの場合

このセクションは、Salesforce オポチュニティ間で設定されたフィールド マッピングで構成されます

オブジェクトとGainsight Gsのオポチュニティ オブジェクトの間で設定されるフィールドマッピングで構成されます。

注意：

•  フィールドのマッピングは、Salesforce コネクタのオポチュニティ同期ジョブで設定されたとおりに表示されます。
• リニューアルセンター には、まだマッピングされていないフィールドも表示されます。(一般に、これらはカスタムフィールドになることがあります)。これらの追加フィールドは、Salesforce でオポチュニティを正常に更新するために必要であるため、マッピングする必要があります。
• フィールドマッピングを編集するには、コネクタを編集をクリックします。
• コネクタを編集をクリックすると、Salesforce コネクタ ページが表示されます。
• オポチュニティ同期ジョブのフィールドマッピングを編集して保存すると、最新のフィールドマッピングがリニューアルセンターのオブジェクトデータマッピングウィンドウに入力されます。

データ管理でステージを設定すると、このセクションでタイプ、確率、予測カテゴリをマッピングすることができます。

Gainsight同期オプションの場合

Gainsight同期オプションを使用する場合は、ステージを作成し、ピックリストの値を設定する必要があります。詳細は、この記事のその他のリリースセクションにあるSalesforceなしでリニューアルセンターを導入の記事を参照してください。

予測シナリオ

このセクションでは、管理者が更新予測と

アップセル予測の計算方法を設定することができます。

更新予測とアップセル予測の計算方法：Gainsight は予測フィールドの値を計算するために以下の方法を提供します。その方法は以下の通りです。

• CRM確率：このオプションは、対象となるすべてのオポチュニティについて、予測数量フィールドの値と確率(%)フィールドの値を掛け、すべてのオポチュニティの積を合計してあなたの予測値を得ます。
• 予測シナリオ：Gainsight では、CRM 確率法とは別に、低、中、高の 3 つのシナリオで予測値を算出することができます。これらの名前はあくまでも表現上のものであり、変更することも可能です。3つのシナリオのそれぞれについて、予測カテゴリフィールドから値を設定することができます。シナリオを選択すると、予測カテゴリが選択したシナリオで構成された値の1つであるすべての対象オポチュニティについて、予測値が追加されます。

注意：予測カテゴリ は、GSオポチュニティオブジェクトのピックリストフィールドです。  各オポチュニティはこのフィールドの値を持っています。この値は、Salesforce から同期されます。

次の画像では、低、中、高の各シナリオを見ることができます。

ここで、低シナリオの場合、予測カテゴリのピックリスト値を構成することができます。ピックリストフィールド。下の画像は、予測カテゴリに5つのピックリスト値があることを示しています。これら5つのピックリスト値のうち、コミットとクローズの値は低 シナリオ用に設定されています。

ここで、予測フィールドの計算方法として低シナリオを選択すると、予測カテゴリがクローズとコミットのいずれかであるすべてのオポチュニティが計算のために選択されます。これらすべてのオポチュニティの予測量フィールドの値は、予測値を得るために追加されます。

低シナリオとは別に、中シナリオと高シナリオのピックリスト値を構成することもできます。ドロップダウンメニューで選択されたシナリオは、更新予測とアップセル予測の計算方法を決定します。

また、以下の画像のようにシナリオの名前を変更することができます。シナリオの名前を変更した後は、[保存] をクリックする必要があります。

リニューアルセンターのユーザーページには、選択した方法で計算を行った後の更新予測とアップセル予測のフィールドが表示されます。他の計算方法が適用された場合は、更新予測とアップセル予測の上にカーソルを置くと、その値を見ることができます。

次の画像では、あなたの予測の値が$19.77Kとなっています。ツールチップにカーソルを置くと、他の計算方法が適用された場合の値を見ることができます。

次の表は、あなたの予測の値に対する4つの計算方法をまとめたものです。

計算方法名	計算方法

CRM確率	対象となるすべてのオポチュニティについて、予測金額フィールドと確率（％）フィールドを掛け合わせ、すべてのオポチュニティの積を加算します。
低シナリオ(名前は変更可能)	予測カテゴリーがこのシナリオで設定された全てのオポチュニティの予測金額フィールドを追加します。
中シナリオ（名称は変更可能）	予測カテゴリーがこのシナリオで設定された全てのオポチュニティの予測金額フィールドを追加します。
高シナリオ(名称は変更可能)	予測カテゴリーがこのシナリオで設定された全てのオポチュニティの予測金額フィールドを追加します。

予測を設定するには：

1. 管理 > 収益の最適化 に移動します。
2. リニューアルセンターをクリックします。
3. 分析セクションドロップダウンをクリックします。
4. 予測シナリオペインをクリックします。
5. 予測のロールアップ方法を選択します。
6. 予測カテゴリー値でシナリオを構成します（高、中、低のいずれかを選択した場合のみ適用可能）。
7. 保存をクリックします。

予約タイプ

予約タイプは、リニューアルセンター が更新、アップセル、ダウンセルのオポチュニティを識別するために使用される Gainsight のカテゴリです。あなたは、リニューアルセンター がこれらのオポチュニティをどのように識別するかを設定することができます。ほとんどの顧客は、更新、アップセル、ダウンセルに対して異なるオポチュニティタイプまたはオポチュニティレコード・タイプを持っています。Salesforceのオポチュニティオブジェクトから他のピックリストデータタイプのフィールドを使用することもできます。

アップセルとダウンセルにマッピングすることは、アップセルとダウンセルのために個別のオポチュニティを作成しない顧客には必要ありません。アップセルとダウンセルは、オープンオポチュニティの予測金額と目標金額の差がある場合にも計算されます。クローズしたオポチュニティについては、最終金額と目標金額との差額が考慮されます。

レコードタイプとピックリストの値の任意の組み合わせを選択し、予約タイプを定義することができます。

このページを構成して保存すると、予約タイプはすべてのオポチュニティに割り当てられます。ダウンセルとアップセルを追跡するためだけにオポチュニティを作成していない場合は、マッピングを実行する必要はありません。Gainsight は、予測金額と目標金額の差に基づき、アップセルによる更新とダウンセルによる更新を自動的に計算します。アップセル付き更新とダウンセル付き更新は、予約タイプから派生したものです。

注意：すべてのオポチュニティレコードは、それらが予約タイプの一致基準を満たすかどうかを確認するためにチェックされます。レコードが複数の予約タイプの一致条件を満たしている場合、そのレコードは条件に一致した最初の予約タイプに追加されます。

重要：保存をクリックすると、オポチュニティレコードの全セットが再計算されます。このプロセスは、存在するレコードの数とシステムの負荷に応じて、数分かかることがあります。ユーザーが使用しているレコードがロックされないように、メンテナンスウィンドウの間にこの設定を更新することを確認してください。

注意：リニューアルセンター のユーザーページは予測Chart でも構成されている。これは、ステージに対する予約タイプごとの棒グラフを表示します。各ステージの色はRMオポチュニティステージドロップダウンメニューから導き出されます。ステージの色が設定されていない場合、ランダムな色が割り当てられます。

上の画像では、バリュープロポジションとプロスペクティングステージにのみ色が設定されています。そのため、リニューアルセンターのページでは、これらのステージにのみ設定された色が表示されます。その他のステージには、ランダムな色が割り当てられます。

詳細ビュー

このセクションでは、オポチュニティ詳細ビューページに表示される必要のあるフィールドを設定することができます。また、設定したフィールドにカスタムラベルを追加することもできます。また、フィールドを編集可能または編集不可能にすることができます。Salesforce で構成された検証ルールに従って、オポチュニティ記録を更新するために必要なすべてのフィールドを追加および構成する必要があります。これを行わないと、Gainsight はオポチュニティの更新を Salesforce に同期することができず、ユーザーはオポチュニティを保存する際に検証ルールの対応するエラーメッセージを見ることになります。

オポチュニティの詳細ビューにフィールドを表示するには。

1. 予測フィールド列から必要なフィールドを選択し、予測詳細ビューのフィールドレイアウトに追加します。
2.  (オプション) フィールドの省略記号メニューをドラッグ&ドロップして、表示順序を変更します。
3. (オプション) 設定アイコンをクリックし、カスタムラベルフィールドに名前を入力します。
4. (ステップ3を実行した場合のみ適用) 編集可能チェックボックスを選択し、フィールドをユーザーが編集できるようにします。

• 注意：編集不可のフィールド（計算フィールド）については、この設定を変更することはできません。

5.  (手順3を実行した場合のみ適用）必須チェックボックスを選択し、フィールドを必須にします。このチェックボックスは、デフォルトで必須と設定されているフィールド（例えば、名前フィールド）については、凍結されます。
6. (ステップ3を実行した場合のみ適用)OKをクリックします。
7. 保存をクリックします。

カスタムラベルと実際のフィールドラベルの表示

管理者がフィールドのラベルを変更すると、 リニューアルセンター はそのフィールドで使用されている実際のラベルとカスタムラベルの両方を表示します。しかし、エンドユーザーはフィールドに使用されたカスタムラベルしか表示できません。この機能拡張により、複数のフィールドにカスタムラベルを使用している場合、フィールドの実際のラベルを簡単に識別することができます。カスタムラベルは、予測テーブルと予測詳細ビューに存在するフィールドに作成できます。

カスタムラベルが作成されたフィールドは、カスタムラベル（実際のラベル） という構文で表示されます。また、フィールド上にマウスを置くと、カスタムラベルと実際のラベルを表示することができます。

カスタムラベルを使用するには

1. リニューアルセンター 設定ページに移動します。
2. 予測表または予測詳細ビューをクリックします。
3. 必要なフィールドの設定アイコンをクリックします。
4. カスタムラベルのフィールドに新しいラベルを入力します。
5. OKをクリックします。
6. 保存をクリックします。

注意：フィールドのラベルを変更した後、フィールドを右カラムから左カラムにドラッグ＆ドロップ（リニューアルセンター User ページから非表示）しても、元のラベルが保持されます。

詳細ビューのタブ

このセクションでは、リニューアルセンター 詳細ビューセクションに表示される必要があるタブを設定することができます。デフォルトでは、リニューアルセンター 詳細ビューは4つのタブを表示します。詳細、製品、スコアカードとタイムラインの4つのタブが表示されます。製品、 スコアカード と タイムライ ンのタブの表示/非表示を選択することができます。また、タブの順番を変更することもできます。詳細タブは、オポチュニティに関するすべての基本情報を保持しているため、常に表示され、非表示にすることはできません。

タブを非表示にしたり並べ替えたりするには：

1. 詳細ビューのタブセクションをクリックします。
2. 必要に応じて、製品、 スコアカード 、 タイムライ ンセクションのラジオ ボタンを選択します。
3. (オプション) 省略記号メニュー ボタンを押しながらタブをドラッグして、詳細ビューでの位置を並べ替えます。
4. 保存をクリックします。

詳細ビューでは、詳細、スコアカード、タイムラインのタブが表示されます。

製品テーブルビュー

このセクションでは、オポチュニティ詳細ページの商品タブの商品 リストビューのフィールドを設定することができます。利用可能なフィールドセクションから必要なフィールドを選択することができます。選択したフィールドセクションのフィールドは、商品 タブに表示されます。また、選択したフィールドをドラッグ＆ドロップして、商品リストビューに表示される順番をカスタマイズすることができます。

商品リストビュー。

フィールドトラッキング

フィールドトラッキングを設定することで、以下のことが可能になります。

• カスタムフィールドを含む最大20のフィールドの週間変化を追跡する
• 過去1週間におけるオポチュニティ的な変更をハイライト表示
• ハイライトされたフィールドにカーソルを合わせると、旧値、新値、更新ユーザー、更新時間などの変更の詳細が表示されます。

注意：フィールドトラッキングはデフォルトで有効になっています。

必要なフィールドを構成すると、CSMはオポチュニティに対する更新を、ハイライトされた変更とともに

予測タブで、変更点がハイライト表示されます。

オポチュニティテーブルビュー

このセクションでは、予測ページでオポチュニティビューを表示または非表示にすることができ、また、予測テーブルビューでCSMとエンドユーザーに対して表示されるフィールドを設定することができます。

オポチュニティを追加する

管理者は、ユーザーに対してオポチュニティを追加オプションを非表示にする柔軟性を持っています。この設定は、ユーザーに CRM から同期されたオポチュニティのみを扱わせ、リニューアルセンター でオポチュニティを作成させないようにしたい場合に使用することができます。

オポチュニティを追加を設定するには：

1. リニューアルセンター設定 > その他の設定に移動します。
2. オポチュニティを追加オプションから、必要に応じて表示または非表示を選択します。
3. 保存をクリックします。

タイムラインへの記録

データサイエンス

データサイエンスセクションでは、以下のオプションを設定することができます。

• データを再分析：管理者は、データ更新後にデータサイエンススコアの再計算をトリガーすることができるようになりました。これまでGainsightは週に一度、DSスコアを再計算するスケジュールジョブを実行していましたが、今回の機能強化により、必要に応じてデータを再解析ジョブを実行してDS Likelihoodスコアと予測を支える過去のデータを即座に再計算することができるようになりました。
  
  注意：必須項目をサポートするソースデータを変更した場合は、今すぐ実行ボタンをクリックする必要があります。
• データソース：DS Likelihood Scoreと予測を生成する際に、会社データのみを考慮するか、会社データと関係データを考慮するかによって、データソースオプションから選択します。
• Gainsight予測：このセクションでは、リニューアルセンターユーザーページのGainsight予測フィールドを表示または非表示にすることができます。これは、Gainsight CSの導入初期で、リニューアルセンターのデータサイエンスをサポートするために必要な主要データであるヘルススコアカードを確立していない可能性があるお客様に便利です。このようなお客様は、リニューアルセンター の残りの部分からすぐに価値を得ることができます。ヘルススコアカードが確立された後、このコンフィギュレーションをアップデートして Gainsight予測を表示させることができます。