プログラムでの計算フィールドの使用

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概要

この記事では、管理者がプログラムの設定で計算フィールドを使用する方法について説明します。プログラムの設定の一部として、Gainsightオブジェクトのフィールドを使用して計算フィールドを作成できます。計算フィールドは、アカウントごとのアクティブユーザー数、ユーザーによるログイン数、利用状況レートなどのアカウント変数を照会できます。プログラムの参加者と条件付き待機の設定ページから新しい計算フィールドを追加できます。計算フィールドは、次の設定で使用できます。

プログラムの進行状況を決定する条件付き待機ステップ内の条件。
プログラムの電子メールステップ内のトークン。
プログラムのCTAステップ内のトークン。
電子メールステップの電子メールアドレスフィールドの受信者。

制限事項：管理者は、プログラムで10個の計算フィールドのみを作成できます。

計算フィールドの追加

計算フィールドは、プログラムの参加者および条件付き待機の設定ページから追加できます。

参加者の設定

計算フィールドは、 [参加者の設定] ページの [計算フィールド] セクションで作成できます。設定された計算フィールドは、プログラムの任意のステップ内で使用できます。

参加者設定で計算フィールドを作成するには、次の手順を実行します。

ジャーニーオーケストレーター>プログラムに移動し、新しいプログラムを追加するか、既存のプログラムを編集します。新しいプログラムの作成の詳細については、プログラムリストの表示と新規プログラムの作成を参照してください。
[モデル構成] ページで緑色の [参加者の設定] ステップを選択します。

[参加者の設定] ページの [計算フィールド] セクションを展開します。
[+計算フィールド] をクリックして、 [計算フィールド] ページを開きます。

新しい [計算フィールド] を設定します。この手順の詳細については、「計算フィールドの設定」を参照してください。
[保存] をクリックし、フィールド構成を保存します。

[参加者の設定] ページの [計算フィールド] セクションの詳細については、「プログラムへの参加者の追加」を参照してください。

条件付き待機の設定

プログラムモデルに追加した条件付き待機ステップの下に、新しい計算フィールドを作成できます。設定された計算フィールドは、プログラムの任意のステップ内で使用できます。計算フィールドは、応答済みステップの後に追加される条件付きステップ設定でのみ作成できます。

条件付き待機ステップ設定で計算フィールドを作成するには、次の手順を実行します。

ページで追加した任意の条件付き待機ステップの編集アイコンをクリックします。

[+条件] ドロップダウンリストをクリックし、 [新しい計算フィールド] を選択します。[計算フィールド] 設定ダイアログが表示されます。

新しい [計算フィールド] を設定します。この手順の詳細については、「計算フィールドの設定」を参照してください。
[保存] をクリックし、フィールド構成を保存します。

計算フィールドの設定

[参加者の設定] ページまたは [条件付き待機ステップ] 設定から新しい計算フィールドの作成を選択すると、 [計算フィールド] 設定ダイアログが表示されます。

次のように [計算] フィールドを設定します。

フィールド名：計算フィールドの名前を作成します。
データソース：ドロップダウンからMDAオブジェクトを選択します。
ショーミー：このクエリから表示するフィールドを選択します。選択したフィールドに応じて、カウント、個別カウント、最小、最大、平均、合計などの集計オプションを構成できます。数値フィールドの場合、表示される小数点以下の桁数を構成したり、列計算用に合計、平均、および中央値の任意の組み合わせを選択したりすることもできます。
フィルター: クエリのフィルタを定義します。[参加者の設定] ページで、マッピングされた参加者フィールドにフィルタを定義する必要があります。

注記: 計算フィールドが問題の参加者の正しい値を取得するように、参加者フィールドへのこのマッピングを完了することが重要です。これを行わないと、誤ったデータが照会される可能性があります。

フィールドと値を組み合わせてフィルタを定義できます。

ユーザがフィールドを選択すると、マップされたすべての参加者フィールドを使用できます。

ユーザが値を選択すると、ユーザは値を入力/検索できます。

高度なロジック: 拡張ロジックを適用します。フィルタ属性の間に「と」または「または」を使用できます。
保存: 計算フィールドを保存します。

計算フィールドの使用

計算フィールドは、条件付き待機で条件を設定するときに使用できるほか、プログラムの電子メールおよびCTAステップの動的情報を参照するためのトークンも使用できます。

条件付き待機

計算フィールドを条件として使用する方法の詳細については、プログラム: 条件付き待機を参照してください。

電子メールの手順

計算フィールドを作成した後、次に示すようにプログラムの電子メールステップを設定するときに、トークン化オプションとして追加できます。

電子メールステップの設定の詳細については、「プログラムのモデルと電子メールの設定」を参照してください。

電子メールステップでの計算フィールドの使用

参加者がプログラムを入力すると、次のシナリオで、電子メールの受信者と送信者がその間で変更されることがあります。

CSMの移行が発生し、新しいCSMがお客様に割り当てられます。
会社の管理者が変更された場合。
会社のスポンサーが変更された場合。

上記のすべてのシナリオで、Gainsightは以前、プログラムの電子メールステップの電子メールアドレスに計算フィールドなどの動的データを追加することを許可していなかったため、CSM/ユーザーが変更された場合に送信者と受信者が正しくないため、電子メールの内容が古くなっているように見えました。これは、管理者が修正またはデバッグするのが面倒で面倒でした。

この問題を解決するために、Gainsightはメールステップの電子メールアドレスフィールドでの計算フィールドの使用をサポートしています。これにより、システムは電子メールの送信時に正しい受信者と送信者を選択できます。

ビジネスユースケース

管理者として、長時間実行されるプログラムに対して通信の信頼性を高めるために、電子メールの送受信が適切な人によって行われるようにしたいと考えています。

デフォルトでは、プログラムの電子メールステップの [宛先] 、 [応答先] 、および [メールから] フィールドに、 [参加者の設定] ページで作成されたすべての電子メールタイプの [計算] フィールドが表示されます。

電子メールステップで [計算] フィールドを使用するには、次の手順を実行します。

ジャーニーオーケストレーター > プログラムに移動します。
をクリックして既存のプログラムを開くか、+作成をクリックして新しいプログラムを作成します。新しいプログラムの作成の詳細については、「 プログラムリストの表示と新規プログラムの作成 」を参照してください。
プログラムモデルの設定画面で、緑色の [参加者] アイコンをクリックして、 [参加者の設定] ページを開きます。
[参加者の設定] ページの [計算フィールド] セクションを展開します。
[+計算フィールド] をクリックして、 [計算フィールド] ページを開きます。
新しい [計算フィールドを設定]します。この手順の詳細については、「計算フィールドの設定」を参照してください。
[保存] をクリックし、フィールド構成を保存します。

Using Calculated Fields in Programs 11.jpg

[モデルに戻る] をクリックし、 [メールを送る] ステップをクリックします。
[宛先] 、 [応答先] 、または [メールから] フィールドで、ドロップダウンオプションをクリックして、作成された計算フィールドを表示します。
[宛先] 、 [応答先] 、および [メールから] フィールドで、必要な計算フィールドを選択します。
保存をクリックします。