タイムラインのFAQs

カスタムアクティビティタイプを追加できますか？ 

はい、管理者であればできます。管理 > タイムラインウィンドウから カスタムアクティビティタイプを追加できます。アクティビティタイプは最大50個まで作成できます。

アクティビティにメールを送信できますか？ 

はい、メールでアクティビティを共有できます。詳細情報については、メールアシスト使用によるタイムラインからのメール共有 という記事をご参照ください。

CTAとアクティビティのログの違いは何ですか？ 

CTAは一般的に、(リスクや更新など) 指示された一連のアクションが必要な特定の状況の場合に使用され、アクティビティは一般的に、会議、通話、メール、アカウント全体に関する最新情報をメモするために使用されます。特定のCTA向けにアクティビティを作成することができ、アクティビティのタスクはCTAに追加されることにご注意ください。

アクティビティタイプのレイアウト設定で、依存ドロップダウンリストタイプのフィールドを追加することはできますか？ 

はい、管理 > データ管理 > ドロップダウンリスト > +依存関係から、依存カテゴリーとコントローラーカテゴリーにフィールドを追加することができます。これらのフィールドをタイムラインで使用する場合、コントローラーフィールドのアイテムを選択すると、依存フィールドのアイテムが選択される仕組みになっています。コントローラーと依存カテゴリーの作成方法に関する詳細情報については、ドロップダウンリストと複数選択ドロップダウンリストの記事をご参照ください。

ユーザーに作成させたくないタイムラインアクティビティタイプを非表示にすることはできますか？ 

はい、 管理 > タイムライン ページから、必要なアクティビティタイプを非アクティブにすることができます。アクティビティタイプを非アクティブにした後は、エンドユーザーはこのアクティビティタイプを表示できなくなります。ただし、この操作によって過去のエントリーが削除されることはありません。

また、アクティビティタイプの名前を変更したい場合は、カスタムアクティビティタイプ名」の名前を変更することもできます。この更新により、過去のすべてのエントリーのアクティビティタイプ名が変更されます。

最近のUIの再設計から、タイムラインページのどこが変わったのでしょうか？ 

相違点の全リストに関しては、タイムライン新機能と改善点（Horizon体験） の記事をご参照ください。

タイムラインアクティビティでレポートを作成できますか？

はい、レポートビルダーで、アクティビティタイムラインのソースオブジェクトを選択して、一般的なアクティビティデータについてレポートを作成します。また、外部出席者と内部出席者のデータを報告するアクティビティ出席者オブジェクト、およびコメントデータを報告するアクティビティコメントオブジェクトを選択することができます。

ルールでタイムラインに自動的に書き込むことはできますか？

いいえ、ただしそれはロードマップに入っています。

タイムラインアクティビティでルールを作成できますか？その場合、何ができて、何ができないのですか？

アクティビティタイムラインオブジェクトでルールを作成できます。

Relationship360でタイムラインビューは利用できますか？

はい。できます。タイムラインを有効にする方法に関する説明については、タイムライン設定のタイムラインの有効化セクションをご参照ください。

ユーザーはアクティビティメモにリンクや添付ファイルを追加できますか？

ユーザーは、アクティビティメモやファイル添付にリンクを含めることができます。添付ファイルでサポートされているファイル形式は以下の通りです。 txt, ppt, pptx, xls, xlsx, xlsm, csv, msg, eml, avi, flv, wmv, mov, mp4, wav, aiff, flac, alac, mp3, aac, wma, ogg。

メモフィールドの文字数制限は？

タイムラインアクティビティは、32,000文字（HTMLタグを除く）までの制限があります。タイムラインアクティビティへのコメントは、4,000文字が上限です。

マイNotesをフォーマット化するのに、どのようなタイプのテキストフォーマットが使えますか？

インデント、箇条書き、太字などなどを含めて、リッチテキストのフォーマット機能がNotesでサポートされています。

メモを入力しているときに、そのページから離れても、下書きが保存されますか？

はい、未完成のアクティビティは下書きとして保存され、ユーザーには非公開となり、15秒ごとに自動保存されます。

内外部の連絡先の名前は、アクティビティの中でどこから出てくるのでしょうか？

内部ユーザーをアクティビティに関連付けるには、内部ユーザーがユーザー管理ページにユーザーオブジェクトとして存在していなければなりません。外部出席者の名前は、会社個人オブジェクトから入力します。出席者の名前を入力します。すると、検索ワードに一致する名前がフィルタリングされて表示されます。

タイムラインで外部出席者から検索する方法はありますか？

はい、タイムラインリストビューの個人ユーザー検索パスを使用して、外部出席者を介して検索することができます。この検索オプションに関する詳細情報については、タイムライン新機能と改善点（Horizon体験） の記事をご参照ください。

アクティビティはCTAにリンクすることができますか？

はい。できます。360 ＞ タイムラインからユーザーがタスクを作成すると、アクティビティの件名と同じ名前のCTAが、関連するタスクと一緒に自動的に作成されます。

異なる所有者のタスクを作成した場合、複数のCTAが作成され、それぞれのCTAリストに掲載されるのですか？

いいえ。ユーザーがタイムラインアクティビティでタスクの作成を開始すると、タスクはアクティビティの件名と同じ名前を持つCTAに自動的に関連付けられます。個々のタスクには異なる所有者を設定できますが、CTAは1つだけです。

アクティビティをベースにCTAをトリガーするルールを設定することはできますか？

アクティビティタイムラインオブジェクトは、ルールを作成するためのソースオブジェクトとして使用することができます。たとえば、アクティビティタイムラインオブジェクトのデータを使用して、直近1ヶ月の顧客との会議回数がゼロの場合に、CTAを作成することができます。

コックピットからではなく、タイムラインからCTAやタスクを作成するのは、いつがよいでしょうか？

顧客との会議や電話でアクションアイテムがある場合、タイムラインに直接フォローアップのタスクを作成します。これは、アドホックなタスクを簡単にインラインで追加する方法です。

CTAを完了させると、自動的にタイムラインに反映されるのでしょうか？

いいえ、CTA/タスクが関連付けられたアクティビティのみがタイムラインに表示されます。

タイムラインアクティビティの下書きは何回まで作成できますか？

タイムラインアクティビティの下書きは、作成と保存に回数の制限はありません。