エンドユーザー向けのチームビュー (Salesforce CRM)

概要

Gainsightウィジェットには、Salesforceのアカウント、商談、またはケースのページからアクセスできます。ウィジェットは、ビューアーライセンス所有者向けに設定されています。ウィジェットの設定方法について詳しくは、Gainsight NXT ウィジェットを Salesforce ページに追加するの記事を参照してください。この記事では、ウィジェットのさまざまなセクションと、各セクションで実行できるアクションについて説明します。

Gainsight NXTウィジェットのセクション 

管理者が取引先、商談、またはケースのレイアウトでGainsight NXTウィジェットを設定すると、閲覧者グループは、Salesforceページ、取引先、商談、およびケースのウィジェットとしてGainsight NXTにアクセスできます。C360レイアウトで管理者が設定したセクションは、ウィジェットの水平タブとして表示されます。ビューアグループは、Gainsight NXTウィジェットの各タブでさまざまなアクションを実行できます。

Gainsight NXTウィジェットにアクセスするには:

1. 資格情報を使用してSalesforceにログインします。
2. [アカウント]、[ケース]、または [商談]ページに移動します。
3. 表示する取引先、ケース、または商談を選択します。これにより、アカウント、ケース、または商談ページにC360詳細ビューを表示するGainsight NXTウィジェットが表示されます。

組織で関係を有効にしている場合は、アカウントで設定されているすべての関係のR360ページも表示できます。関係のR360詳細ビューを表示するには、ドロップダウンから必要な関係を選択します。関係は、ドロップダウンリストのそれぞれの関係タイプに分類されます。

注記: 関係に関連付けられたR360レイアウトで設定されているセクションは、それぞれのR360ページに表示されます。

チームビューア: タイムライン

ビューアーグループは、アカウント、商談、またはケース ページのGainsight NXTウィジェットの[タイムライン]タブを介して、タイムラインアクティビティエントリを表示および記録できます。タイムラインアクティビティには、更新、通話、会議、電子メール、およびカスタムアクティビティが含まれます。これらのアクティビティタイプを使用すると、お客様とのやり取りの最中または後に簡単にメモを取り、最も重要なやり取りの時系列の履歴を保存して、他のユーザーがC360/R360またはウィジェットから表示できるようにすることができます。ユーザーは、関連するCTAをコックピットに自動的に作成するアクティビティにフォローアップタスクを直接入力できます。

[タイムライン]タブでは、制限付きアクセスがユーザーに提供されます。このタブでは、次のことができます。

• アクティビティを編集: アクティビティの件名とメモのセクションを編集できます。アクティビティの日時を更新することもできます。
• アクティビティを作成: [+ アクティビティ]ボタンを使用して、新しいアクティビティを作成できます。更新、通話、ミーティング、電子メールアクティビティ、または構成された任意のカスタムアクティビティを作成できます。
• アクティビティを削除: 既存のアクティビティはすべて削除できます。
• タスクを作成または編集できない: アクティビティに新しいタスクを作成することはできません。

タイムラインの詳細については、アクティビティをタイムラインに記録する記事を参照してください。