アカウントベースの予測を設定（会社ビュー）

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この記事では、リニューアルセンターの予測ページにおいてアカウントベースの予測ビューを設定できるように、管理者をガイドします。この記事を読み終わると、管理者はCSMの会社ビューを表示または非表示にすること、カスタムフィールドを設定すること、フィールドトラッキングを設定すること、と必要なインジケーター機能を更新することなどができるようになります。

概要

リニューアルセンターにおけるアカウントベースの予測では、CSM (カスタマーサクセスマネージャー) はオポチュニティレベルで予測する代わりに、アカウントレベルで予測することができます。データ管理のGS会社予測という新しい会社オブジェクトは、オポチュニティなしで予測するために使用されます。

ビジネスユースケースの例: アカウントベースの予測は、以下のことを行なう顧客のためのものです:

オポチュニティを管理することなく、最も簡単な方法で予測を開始する。
オポチュニティレベルではなく、アカウントレベルで会社または任意のカスタムオブジェクトで利用可能なデータを表示する。
周年を複数年契約の更新タイプとして認識するので、毎年のオポチュニティを作成することにより周年を追跡できない。
リテンション指標をGRR%のように計算し、複雑なオポチュニティデータを使用できない。
オポチュニティが存在しない時間枠を予測する。

デフォルトの会社ビューを設定

管理者は、CSMがこの機能を利用できるようにするために、リニューアルセンター設定でこの機能をオンに切り替えなければなりません。設定した後、会社予測レコードが作成され、それには会社オブジェクトでプリロードされたデータが含まれています。デフォルトの会社予測フィールドは、更新日、更新収益、チャーン、予測収益、GRR%、更新タイプ、成果、NRR%、とアップセルです。

管理者は、会社オブジェクトまたは別のカスタムオブジェクトから別のデータをロードする場合、データ操作において既存のレコードを削除しなければなりません。その後、「GS会社予測へのロード」ルールアクションを使用し、データをロードできます。

会社ビューを設定するには:

管理＞収益最適化＞リニューアルセンターに移動する。リニューアルセンター設定ページが表示される。
予測セクションドロップダウンリストから、会社ビューを選択する。会社ビュー画面が表示される。
会社ビューを表示ボタンでONに切り替える。会社ビューはCSMが利用できる。

アカウントベースの予測は、管理者向けに事前設定されており、CSMはデフォルトの会社ビューですぐにこれを使用できます。

管理者は、ビジネス要件に合わせて予測設定をカスタマイズすることもできます。管理者は、GS会社予測オブジェクトから他のフィールドを選択し、サマリーリボンで表示または非表示にするフィールドを選択し、サマリーリボンのメトリクスの集約オプションを選択し、カスタムフィールドを作成し、さらにカスタムフィールドを編集と削除することができます。

注意:

フィールド、すなわち、ARR、会社名、更新日、と予測ノートにおけるデータは、会社オブジェクトから取得される。管理者は、新しい「GS会社予測へのロード」ルールアクションを作成して実行し、会社オブジェクトでカスタムフィールドを追加できる。詳細情報については、本記事のGS会社予測へのロードルールを設定セクションを参照してください。
カスタマー関係管理（CRM）ツールからオポチュニティデータをロードする必要がない場合、管理者は、ステージ、同期オプション、グローバルフィルター、オポチュニティビューなどの分析モジュールと支援機能を設定する必要がない。

制限事項:

以下はアカウントベース予測の制限事項です:

管理者は、カスタム計算式KPIを作成することができない。
管理者は、GRR%とNRR%の計算式を変更することができない。この計算式は以下のように、システムによって計算される。
- GRR% = sum[予測収益] / sum[更新収益] * 100
- NRR% = sum[予測収益 + アップセル] / sum[更新収益] * 100

会社ビューフィールドを設定

管理者は、CSMが会社ビューを作成している間に、CSMが選択用に表示するフィールドを選択することができます。これらのフィールドを設定するには:

管理＞収益最適化＞リニューアルセンターに移動する。リニューアルセンター設定ページが表示される。
予測セクションドロップダウンリストから、会社ビューを選択する。会社ビュー画面が表示される。
フィールドを選択をクリックする。「フィールドを追加」スライドアウトパネルが表示される。
フィールドを選択する。
追加をクリックする。選択されたフィールドは正常に保存されている。
保存をクリックする。設定は正常に保存されている。

カスタムフィールドを作成

管理者は、GS会社予測オブジェクトで利用できるフィールドに加えて、新しいフィールドを作成できます。カスタムフィールドを作成するには、管理 > 顧客データ > データ管理 > GS会社予測オブジェクトに移動します。

カスタムフィールドを編集または削除

フィールドにカーソルを合わせると表示される編集または削除のアイコンをクリックします。確認ダイアログが表示され、カスタムフィールドを編集または削除するためのデータ管理へリダイレクトされます。

フィールド設定を設定

管理者は各フィールド設定を設定することができます。フィールド設定には、編集可能にするかどうか、サマーリボンに表示するかどうか、サマリーリボンの集約オプションを選択するかどうかなどのオプションが含まれます。

フィールド設定を設定するには:

管理＞収益最適化＞リニューアルセンターに移動する。リニューアルセンター設定ページが表示される。
予測セクションドロップダウンリストから、会社ビューを選択する。会社ビュー画面が表示される。
フィールドにカーソルを合わせる。歯車と削除のアイコンが表示される。
歯車アイコンをクリックする。以下のオプションとともに、フィールド設定リストが表示される:
1. カスタムラベル : フィールドに別の名前を入力する。
2. 編集可能 : これを選択して、会社ビューでフィールドを編集可能にする。
3. サマリーリボンに包含 :これを選択して、会社ビューのサマリーリボン設定機能において、このフィールドをメトリックとして使用できるようにする。
  1. 集約オプション : Sum、Min、Max、とAverageなどの利用可能なオプションからメトリックを計算する集約関数を選択する。-
OKをクリックする。フィールドは正常に保存されている。
(オプション）削除アイコンをクリックして、フィールドを削除する。