ルールを作成

このセクションでは、更新日が今後3カ月以内にあるレコードのARRと更新日の値を取得するルールを作成します。これらの値は、GS オポチュニティにロードするアクションタイプを使用して GS オポチュニティ オブジェクトに挿入されます。

データセットを作成

このサブセクションでは、データセットを作成し、取り込むために必要なデータを収集する方法について説明します。

1. 管理者 >ルールエンジン に移動します。
2. ＋ルールをクリックします。
3. ルールの名前を入力し、会社を選択します。
4. (オプション)ルールのフォルダを選択します。
5. 次へをクリックします。

6. データセットをクリックします。
7. GS オポチュニティオブジェクトを選択します。
8. 以下のフィールドを表示セクションにドラッグ＆ドロップします。

   • GSID

   • 会社 -> ARR

   • 会社 -> 更新日

9. 次のフィルタを適用して、次の四半期に更新される予定のオポチュニティのみを選択します。
   • 会社 -> 更新日 = ルールの日付にN日追加 - 90
10. 保存をクリックします。
11. アクションを設定をクリックします。

GS オポチュニティアクションタイプへのロードを設定

このサブセクションでは、GS オポチュニティにロードするアクションタイプを構成する方法を説明します。

1. + アクションをクリックします。
2. GSオポチュニティにロードを選択します。
3. オペレーションとしてアップサートを選択します。
4. 次の表に示すようにマッピングを実行します。

5. GSIDを識別子としてマッピングを設定します。

6. 保存をクリックします。

重要：GSオポチュニティオブジェクトでピックリストデータタイプフィールドをマップすると、ソースオブジェクトのドロップダウンメニューが表示されません。ピックリストの値を文字列として手動で入力する必要があります。

ルール結果の分析

GS オポチュニティにロードするアクションタイプを使用するルールを実行すると、他のアクションタイプと同様にルール結果ファイルが表示されます。このアクションタイプでは、ルール結果スプレッドシートに 3 つのタブがあります。

• 実行サマリ：このタブには、ルール名、実行日時、タイプなどの一般的な詳細が表示されます。また、ルールの実行中に表示されるメッセージのリストも表示されます。
• アクション：このタブには、ルールで使用されるアクションが表示されます。ルールに10種類のアクションがある場合、このタブは10回表示され、それぞれのタブにアクションの名前が表示されます。このタブには、取り込みに成功したすべてのレコードが表示されます。

• 失敗したレコード：このタブは、取り込みに失敗したレコードがある場合のみ表示されます。このタブには、レコードのデータ取り込みに失敗した理由が表示されます。ルールに複数のアクションタイプがある場合でも、このタブは1回だけ表示されます。異なるアクションタイプで失敗したレコードはすべて特定の見出しの下に表示され、どのレコードがどのアクションタイプに属するかを簡単に識別できるようになっています。一般的な失敗の理由としては、SFDCの検証ルールをパスできなかった、不適切な値を取り込もうとした、存在しないステージ値を使用した、などが考えられます。

GS オポチュニティにリレーションシップを事前に割り当てる

更新センターのリレーションシップScorecardとTimelineで作業することができます。更新可能性スコアはリレーションシップのデータも取り込んでいます。新しいリレーションシップフィールドは、ユーザーが必要に応じてリレーションシップを選択するために利用できます。関係性がない場合、会社レベルのスコアカードとタイムラインが表示されます。

管理者は、ルールを使用してオポチュニティにリレーションシップを事前に割り当てることができ、ユーザーはリレーションシップを選択することなく、リレーションシップスコアカードとタイムラインで作業することができます。Gainsight MDAリレーションシップGSIDを使用している場合、フィールドマッピングを実行して、MDAリレーションシップオブジェクトからリレーションシップデータを同期させることができます。