概要

GainsightはC360の更新センター予測セクションをリンクさせる機能を提供します。管理者はC360で予測セクションを設定することができ、CSMは更新センターへ移動することなく、C360で直接オポチュニティデータを表示し、分析することができるようになりました。この機能は、C360にすぐに使える予測タブを提供することで、管理者の導入作業を軽減します。

C360の予測セクションは、CSMに以下の機能を提供します。

• C360で直接オポチュニティを表示し、編集することができます。
• 選択した企業のオポチュニティをフィルタリングすることができます。
• 必要なビューを作成、編集、または共有します。この機能により、複数の関係者が意思決定に必要なデータを含む異なるViewを作成することができます。詳細は、この記事のその他のリソースセクションの更新センターのカスタムビューを参照してください。
• 標準および共有ビューのリストを表示します。
• C360 からオポチュニティのリストをエクスポートします。

ビジネスユースケース：

• 経営幹部は、C360の予測セクションを利用して、自社に必要なオポチュニティを表示し、ドリルダウンすることができます。
• 経営幹部は、CSMがC360のオポチュニティに対して入力したコメントを表示し、進捗を把握することができます。

C360に更新センター 予測セクションを追加

C360でオポチュニティのデータを見るには、管理者はC360レイアウトにRCフォーキャストセクションを追加する必要があります。

C360ページに予測セクションを追加するには：

1. 管理 > 顧客データ > 会社に移動します。会社ページが表示されます。
2. C360レイアウトタブをクリックします。
3. 3 つの垂直のドットメニューをクリックします。
4. 予測 セクションを追加するレイアウトの編集オプションを選択します。
5. 利用可能なセクションペインから、選択済みセクションペインに予測セクションをドラッグ&ドロップします。
6. 会社のC360ページに移動します。新しく追加された予測 セクションが表示されます。

会社固有のオポチュニティデータを見る

管理者がC360レイアウトに予測セクションを追加すると、CSM はC360ページに移動し、会社のオポチュニティを見ることができます。CSMはC360タブから直接オポチュニティを追加し、フィルタオプションを使ってオポチュニティのリストをソートし、ドリルダウンすることもできます。

更新センター の以下の機能が C360 で利用可能です。

• 通貨フィールドの総計を表示します。
• カラムを並べ替えます。
• 列のソート、列のヘッダーからを検索/フィルタリングします。
• オポチュニティを追加します。
• オポチュニティの詳細を表示します。
• オポチュニティの詳細ビューのタブを使用して、スコアカード、製品、およびタイムラインの詳細を表示します。
• オポチュニティへの変更をハイライトで表示します。
• オポチュニティデータをエクスポート。
• ビューを作成と保存します。
• ビューのアクセス権を共有と設定します。
• グローバルフィルターを追加と変更します。

さらに、CSMは更新センター予測ページから任意の企業名をクリックし、選択した企業のオポチュニティリストを表示するC360ページにナビゲートすることができます。予測オプションの詳細は、その他のリソースセクションの更新センターユーザーガイドの記事を参照してください。

注意：CSMは、オポチュニティフィールドをクリックして、インラインで詳細を編集することができます。

ビューを作成・編集・共有

CSMは、C360のレイアウトでフィルタを変更すると、選択した企業のオポチュニティデータに対してビューを作成、編集し、他のユーザと共有することができます。ビューの詳細は、この記事のその他のリソースセクションの更新センターのカスタムビューを参照してください。

オポチュニティをエクスポート

CSMは、エクスポートオプションを使用して、選択した会社の機会リストをCSVファイルにエクスポートすることができます。

その他のリソース

詳細については、以下の記事を参照してください。

• リニューアルセンターにおけるカスタムビュー
• リニューアルセンターユーザーガイド